【メリット11選・ツール17選】営業の自動化とは・仕組みと選び方をまとめて解説

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本記事を読むと分かること

・営業を自動化する11のメリットと効果（生産性・失注防止・属人化）
・自動化に使えるおすすめツール17選（SFA・CRM・MA）
・失敗しない選び方と導入の手順（機能・料金・5ステップ）

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
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営業の自動化とは？（定義・基礎）

基礎①：作業を仕組みに置き換える

営業の自動化とは「これまで人が手で行ってきた営業の作業を、ツールや仕組みに任せること」です。
データ入力やメール送信、日程調整などが置き換えの対象で、システムが人に代わって動くぶん担当者の手間は大きく減ります。
「自動化と聞くと難しそう」と身構えるのも無理はありません。
営業の自動化に置き換える作業は、大きく次の3つに分かれます。

・記録作業：名刺や商談内容をシステムへ自動で登録する
・連絡作業：メール送信やフォロー連絡を決めた条件で動かす
・管理作業：商談の進み具合や数字を自動で集計する

こうした周辺作業をシステムが肩代わりするのが、自動化の基本です。
まずは「人がやらなくてよい作業を仕組みに渡すこと」と捉えるとわかりやすいです。
定義が整ったところで、次は混同されやすい「効率化」や「DX」との違いを整理しておきましょう。

基礎②：効率化やDXとの違い

営業の自動化・効率化・DXは似ていますが、指す範囲が異なります。
自動化は、個別の作業を仕組みに置き換える具体的な手段です。
効率化は、ムダを減らす取り組み全般を広く指します。
DXは、デジタルの力で仕事の仕組みそのものを根本から変える概念です。
3つの言葉を混同したまま使う人も見受けられます。
違いを、表で整理します。

言葉	指す範囲	具体例
自動化	個別の作業を仕組みに置き換える	データ入力やメール送信を自動で処理
効率化	ムダを減らす取り組み全般	会議の削減や資料の使い回し
DX	デジタルで仕組みごと変革する	営業プロセス全体の作り直し

自動化は効率化を実現する手段の一つであり、DXの入り口にもなります。
違いを押さえたうえで、なぜ今これほど自動化が広がっているのか、その背景に目を向けます。

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基礎③：自動化が求められる背景

営業の自動化が急速に広がる背景には、人手不足と働き方の変化があります。
限られた人数で成果を出す必要が、年々高まっているためです。
デジタル化の遅れが競争力の差に直結する点も見逃せません。
「うちもそろそろ考えないと」と感じ始めた企業も増えています。
かつては人を増やして売上を伸ばす形が主流でしたが、採用が難しくなった今は同じやり方では立ち行きません。
そこで一人あたりの生産性を上げる手段として、自動化に注目が集まりました。
長時間労働を見直す流れも、その動きを後押しします。
背景を一言でまとめれば、少ない人数で成果を出す必要が高まったという一点です。
ここからは、営業の自動化を後押しする具体的な3つの理由を解説します。

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営業の自動化が求められる3つの理由

理由①：人手不足と生産性向上

なぜ人手不足が、営業の自動化を後押しするのでしょうか。
答えは「人を増やせない分、一人あたりの成果を上げるしかない」という事情にあります。
というのも、現在の日本は働く世代の人口そのものが、年々減り続けているからです。
（参考：厚生労働省）
人手不足が自動化を後押しする背景には、主に次の3つの事情が挙げられます。

・採用難：求人を出しても営業職の応募が集まらない
・補充の遅れ：辞めた担当者の穴をすぐに埋められない
・成果の維持：少ない人数で同じ売上を保つ必要がある

こうした状況では、人を増やす発想だけで売上を支えるのは困難になりました。
だからこそ、仕組みで一人あたりの成果を底上げする自動化に注目が集まっています。
同じ流れで、現場を圧迫する「労働時間の制限」も、自動化を後押しする要因です。

理由②：働き方改革と労働時間是正

働き方改革により、営業現場でも残業の削減が強く求められています。
長時間労働を前提とした営業はもう通用せず、短い時間で成果を出す工夫が欠かせません。
成果は落とせないのに時間は減らせと求められ、板挟みに悩む現場も多いです。
自動化は、次のような負担を解消します。

現場の負担	自動化での解消
移動中や帰社後の事務作業	報告や入力を自動でまとめる
顧客への定型的な連絡	メール送信を条件で自動化する
商談準備の情報集め	顧客情報を一元管理して即参照する

事務作業を仕組みに任せれば、残業を増やさずに商談の時間を確保できます。
働き方改革と成果の両立は、自動化によって現実味を持ちます。
時間の使い方を変える動きに加え、デジタル化の遅れそのものも見過ごせない理由です。

理由③：DX遅れが生む競争力の差

営業のデジタル化が遅れると競合との差が開くのは、データを活用する企業ほど的確な提案や素早い対応ができるためです。
DXの遅れは、そのまま受注機会の損失につながります。
紙やExcel中心の営業に限界を感じている担当者も多いです。
デジタル化が遅れた営業では、次のような差が生まれます。

・対応速度：問い合わせへの初動が競合より遅れる
・提案精度：勘に頼り、データに基づく提案ができない
・引き継ぎ：担当者の交代のたびに顧客理解がゼロに戻る

これらの差は一つずつは小さくても、積み重なると大きな開きになります。
競争力を保つうえで、営業DXの第一歩となるのが自動化です。
背景が見えると、自動化に取り組む価値も具体的に立ち上がってきます。
ここからは、その効果をメリット11個に分けて紹介します。

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営業を自動化する11のメリット

【業務効率が上がるメリット】

メリット①：データ入力から解放

営業の自動化で最初に実感しやすいのが、手入力からの解放です。
名刺や商談メモを手で打ち込む作業はもう必要なく、入力にかけていた時間はそのまま別の業務へ振り向けられます。
1日の終わりに入力作業だけが残る、という経験を持つ人も少なくありません。
手入力は、自動化で次のように変わります。

手作業のとき	自動化したあと
名刺を1枚ずつ手で入力する	撮影するだけで顧客情報が登録される
商談メモを後でまとめ直す	音声や入力から自動で記録される
Excelに数値を転記する	数字が自動で集計され反映される

入力作業が消えるだけで、1日に使える時間は確実に増えます。
空いた時間を顧客との対話に向けられる点が、最初の大きな効果です。
手入力と同様に商談時間を奪う存在として、日々のこまごまとした雑務という壁が次に立ちはだかります。

メリット②：商談の時間が増える

自動化は商談以外の雑務を減らし、商談に使える時間を増やします。
営業の時間の多くは、本来の商談ではなく準備や事務に費やされているのが実情です。
「気づけば一日中パソコンに向かっていた」と感じる日も少なくありません。
営業の時間を奪う代表的な雑務には、次のものがあります。

・日程調整のメールの往復
・商談後のお礼や確認の連絡
・上長へ提出する報告資料づくり

これらを合計すれば、1日あたり数時間の差になりかねません。
雑務を仕組みに任せれば、その時間をそのまま商談に充てられます。
もっとも、慌ただしく手を動かす現場では、作業に付きものの入力ミスも見過ごせません。

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メリット③：入力ミスを減らせる

自動化は、転記によって生まれる入力ミスを減らします。
人が数字や情報を写し替える限りミスは完全になくせませんが、転記そのものをなくせば原因を断てます。
一文字の打ち間違いが大きなトラブルになった経験は、誰しも一度は通る道です。
ミスが起きやすい場面と、その防ぎ方をまとめます。

ミスが起きやすい場面	自動化での防ぎ方
見積金額の手入力	登録済みの単価から自動で計算する
顧客名や住所の転記	一度の登録情報を全画面で共有する
商談履歴の書き写し	入力と同時に履歴へ自動で残す

ミスが減れば、確認や謝罪にかかる時間も同時に減ります。
正確さは、顧客からの信頼を守る土台です。
作業の正確さが上がると、現場全体の働き方にも余裕が生まれます。

メリット④：現場の生産性が上がる

自動化がもたらすのは、残業の削減と現場の生産性の向上です。
事務作業が定時内に収まれば無理な残業が不要になり、同じ成果をより短い時間で生み出せます。
成果のためには残業も仕方ない、と諦めている現場も見かけます。
自動化が生産性を押し上げる流れは、次のとおりです。

・定型作業が自動化され、手を動かす時間が減る
・空いた時間を商談や提案づくりに回せる
・残業が減り、集中力を保ったまま働ける

労働時間を増やさずに成果を伸ばせる点が、自動化の強みです。
働く時間と成果のバランスが整い、現場の疲弊も和らぎます。
ここまでは業務の効率に関わる効果でした。
次は、自動化が直接受注に結びつく「営業成果向上」のメリットを紹介します。

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【営業成果が伸びるメリット】

メリット⑤：失注を防げる

対応の速さは、本当に受注を左右するのでしょうか。
実のところ初動が遅れるほど顧客の関心は冷め、その遅れはそのまま受注の取りこぼしに直結します。
自動化で対応を速くすれば、関心が高いうちに商談へ進められます。
返信が一日遅れただけで失注した、という営業も少なくありません。
顧客の多くは複数の会社へ同時に問い合わせるため、最初に的確な反応を返した会社が商談の主導権を握ります。
自動化を使えば問い合わせの直後にお礼や案内を自動で送れ、担当者が動く前に最初の接点を逃さず押さえられます。
対応の速さは、才能ではなく仕組みで作れる点が強みです。
初動を自動化することが、失注を防ぐ確実な一手になります。
速さと同じくらい大切なのが、見込み客を取りこぼさない工夫です。

メリット⑥：取りこぼしを防げる

自動化は、見込み客の取りこぼしを防ぎます。
人の記憶や手帳だけではフォロー忘れが避けられませんが、仕組みで管理すれば見落とすリスクを排除できます。
「あの案件、追えていなかった」と後で気づく場面も少なくありません。
取りこぼしが起きやすい主な場面と、その防ぎ方です。

取りこぼしの場面	自動化での防ぎ方
提案後のフォロー忘れ	一定期間が過ぎると自動で通知する
失注した客の放置	時期を見て再アプローチを促す
問い合わせの対応漏れ	担当者を自動で割り当てる

通知や割り当てを仕組みに任せれば、対応漏れは大きく減ります。
人間の記憶力だけに頼ると、忙しい繁忙期の時期等になると対応漏れは大きく増加します。
だからこそ一件ごとの取りこぼしを防ぐことが、受注数の底上げにつながる第一歩です。
取りこぼしを防ぐと同時に、自動化は営業の成果を見える形にします。

メリット⑦：営業成果を可視化

自動化は、営業の成果を数字で見えるようにします。
これまで個人の頭の中にあった進み具合が、誰でも確認できる形へと変わります。
数字が見えると、課題のある段階の絞り込みも簡単です。
「なんとなく調子が良い・悪い」でしか語れない営業会議も珍しくありません。
自動化で可視化できる数字には、次のものがあります。

・商談数や受注率などの活動の結果
・案件がどの段階で止まっているか
・担当者ごとの進み具合の違い

数字が見えれば、勘ではなく事実に基づいて手を打てます。
どこを改善すべきかが明確になり、会議の中身も具体的になります。
数字が見えることこそ、次に紹介するデータ判断の土台です。

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メリット⑧：データに基づく判断

自動化で集めたデータは、勘に頼らない判断を可能にします。
経験や勘も大切ですが、それだけでは再現性がなく、データがあれば誰が見ても納得できる判断ができます。
ベテランの勘に頼り切った営業に、不安を感じる責任者は珍しくありません。
勘とデータ、それぞれの判断を比べます。

勘による判断	データによる判断
「たぶん受注できそう」と進める	過去の傾向から受注率を見積もる
「この客は脈がなさそう」と外す	行動の記録から関心度を判断する
個人の感覚で優先順位を決める	数字をもとに優先順位を決める

データに基づけば、判断のばらつきを抑えられます。
組織として安定した成果を出すうえで、欠かせない土台です。
ここまでは個人の成果に関わる効果でした。
最後に、個人の成果がチーム全体の底上げにつながる「組織力強化」のメリットを紹介します。

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【組織力が強まるメリット】

メリット⑨：属人化から脱却できる

自動化は、仕事が特定の人に偏る属人化からの脱却を助けます。
属人化とはその人にしかわからない状態に仕事が偏ることで、作業や情報が仕組みに残れば依存は減ります。
「あの人が休むと案件が回らない」と冷や冷やする組織は珍しくありません。
属人化が解消されると、次のような変化が生まれます。

・顧客とのやり取りが記録として全員に共有される
・対応の手順が仕組みとして残る
・引き継ぎが短い時間で済むようになる

個人の中に閉じていた情報が、組織の財産に変わります。
特定の人への依存が減り、安定した営業体制へ。
情報が仕組みに残ることは、顧客情報の共有にも直結します。

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メリット⑩：顧客情報を組織で共有

自動化は、顧客情報を組織全体で共有する仕組みを作ります。
これまで担当者の手元にあった情報が一つの場所に集約され、誰がその顧客を見ても同じ理解で対応できます。
担当者が不在だと、顧客対応が止まることも少なくありません。
顧客情報がばらばらだと対応の質は担当者次第ですが、一元化すれば過去のやり取りを誰でもすぐに確認できます。
つまり担当の引き継ぎや複数人での対応も、滞りなく進む状態です。
顧客から見ても、会社として対応してくれているという安心感につながります。
情報の共有は対応のムラをなくす土台であり、組織として一貫した顧客対応を実現する決め手です。
情報が揃う環境は、新人の早期戦力化にも効いてきます。

メリット⑪：新人を早期に戦力化

自動化は、新人が早く戦力になる環境を整えます。
優れた営業のやり方や顧客情報が仕組みに残っているため、新人は最初から質の高い対応ができます。
新人が独り立ちするまで時間がかかるのが、育成の悩みどころです。
自動化で、新人育成は次のように変わります。

従来の育成	自動化したあと
先輩のやり方を見て覚える	記録された成功事例を参照できる
顧客情報を一から聞き取る	蓄積された情報をすぐ確認できる
経験を積むまで成果が出にくい	仕組みに沿って早期に成果を出せる

教え方のばらつきが減り、育成にかかる時間も短くなります。
新人が早く活躍できれば、組織の成長も加速する好循環です。
これだけの効果が見込める一方で、では実際にどの業務を任せられるのでしょうか。
次からは具体的な対象業務に踏み込みます。

自動化できる営業業務（具体例）

業務①：顧客情報の登録と管理

最初に自動化しやすいのが、名刺の情報をデータにする作業です。
受け取った名刺を専用のアプリで撮影するだけで登録でき、手入力の手間がなくなります。
机の引き出しに名刺がたまっている、という人も見かけます。
名刺をデータ化して可能になるのは、次の3点です。

・誰がいつ会った相手かを一覧で管理する
・氏名や会社名で過去の接点をすぐに検索する
・担当者が異動しても人脈を会社の資産として残す

紙のままでは埋もれていた情報が、商談のきっかけに変わります。
名刺管理は手軽に始められるため、自動化の入り口として最適です。
人脈の整理に続いて、日々のメール対応も効果が大きい領域です。

業務②：メール送信とフォロー

定型的なメールの送信とフォローは、自動化に向いた業務です。
あいさつや案内など毎回似た内容のメールは仕組みに任せられ、送るタイミングもあらかじめ条件で設定できます。
同じようなメールを毎日何通も書いている、というケースもあります。
自動化できるメール業務の例は、次のとおりです。

メールの種類	自動化の内容
問い合わせへのお礼	受信した直後に自動で返信する
商談後のフォロー	数日後に自動で連絡を送る
イベントの案内	対象者に一斉に配信する

定型メールを自動化すれば、書く手間と送り忘れが同時に減ります。
担当者は、個別の対応が必要なメールに集中できます。
メールと並んで手間がかかるのが、商談の日程を決めるやり取りです。

業務③：日程調整とアポ設定

日程調整のメールの往復は、なくせるのでしょうか。
仕組みを使えば、ほぼなくせます。
自分の空き時間を相手に提示して選んでもらう方式なら、何度もメールを往復せずに予定が確定します。
日程を決めるだけで何通もメールを重ねた、という経験のある人も多いです。
日程調整ツールはカレンダーと連動して空き時間を自動表示し、相手は都合の良い時間を選ぶだけで済みます。
予約が入れば、双方のカレンダーへ自動で登録される仕組みです。
確認や再調整の手間が減り、アポ獲得までの時間も大幅に短縮できます。
日程調整は地味でありながら時間を奪われやすい作業ですが、自動化すれば商談の準備に回せる時間が増えます。
日程が決まった後は、商談相手となる見込み客の選び方が成果を分けます。

業務④：見込み客の抽出と採点

見込み客を条件で絞り込む作業も、自動化できます。
すべての顧客に同じ熱量で対応すると時間が足りないため、見込みの高い相手をデータから自動で見つけます。
どの客を優先すべきか、迷うのが現実です。
抽出と評価で自動化できる内容をまとめます。

自動化する作業	具体的な内容
条件での絞り込み	業種や規模などの条件で対象を抽出する
関心度の点数化	資料請求や閲覧の行動を点数にする
優先順位づけ	点数の高い見込み客を上位に並べる

行動の記録をもとに点数をつける仕組みを、スコアリングと呼びます。
優先すべき相手が明確になり、限られた時間を有効に使えます。
見込み客への対応を終えた後に残るのが、報告や日報の作成です。

業務⑤：営業報告・日報の作成

営業報告や日報の作成も、自動化で大幅に楽になります。
商談の記録をもとに報告書が自動でまとまるため、書くための時間をほかの業務に回せます。
一日の終わりに日報だけが残り、帰れないというのもよくある話です。
報告業務で自動化できる部分には、次があります。

・商談内容から報告書の下書きを自動で作る
・活動の件数や進み具合を自動で集計する
・上長への共有を決まった形式で自動化する

報告のための作業が減れば、残業の大きな原因が一つ消えます。
記録が自動で残るため、後からの振り返りも容易です。
自動化できる業務がわかったところで、それを支えるツールの種類を整理します。

営業の自動化ツールの種類

SFA：営業支援と進捗管理

SFAは、営業活動を記録し進み具合を見える化するシステムです。
「営業支援システム」とも呼ばれ、商談の状況や活動の履歴を一つの場所で管理できます。
進み具合が個人任せで見えない、と悩む組織に向いています。
SFAで管理できる主な内容は、次のとおりです。

管理する内容	具体的にできること
案件の進捗	誰がどの案件をどこまで進めたかを把握する
商談の履歴	過去のやり取りを残し上長も状況をつかむ
活動の数字	商談数や受注率を集計して分析する

停滞している案件を早めに見つけ、先手を打てる点も強みです。
活動の管理に対し、顧客との関係づくりに重点を置くのがCRMです。

CRM：顧客情報の一元管理

CRMは、顧客情報を一つにまとめ、関係を深めるシステムで「顧客関係管理」とも呼ばれます。
購入の履歴や問い合わせの記録を、顧客ごとにまとめて管理する設計です。
管理出来ていないと顧客との過去のやり取りがわからず、対応に困る場面も出てきます。
CRMで管理できる主な情報をまとめます。

・顧客の基本情報や担当者の連絡先
・過去の購入や契約の履歴
・問い合わせやクレームの記録

情報が顧客ごとに揃うと、一人ひとりに合った対応ができるので、長く付き合う顧客を増やしたい企業に適したツールです。
次に既存の顧客との関係に対し、見込み客の育成を担うのがMAです。

MA：見込み客の育成を自動化

MAは、見込み客の育成を自動で進めるシステムです。
「マーケティングオートメーション」の略称で、見込み客を時間をかけて育てる施策をナーチャリングと呼びます。
集めた見込み客を放置してしまう企業に向いています。
MAが自動で担う主な働きは、次のとおりです。

自動で担う働き	具体的な内容
行動の記録	見込み客の閲覧や資料請求を記録する
段階別の配信	関心度に応じて追加の情報を自動で送る
タイミング通知	営業がアプローチすべき頃合いを知らせる

見込み客を育てる仕組みを、人手をかけずに回せる点が強みです。
種類ごとの役割がわかれば、自社に必要なツールも見極めやすくなります。
以下から代表的なおすすめツール17選を紹介します。

営業の自動化ツールおすすめ17選

【SFA/CRM系（営業支援・顧客管理）】

ツール①：Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、世界で広く使われている営業支援ツールです。
商談の管理から売上の予測まで、営業に欠かせない機能を幅広くカバーします。
主な特徴を以下の表でまとめます。

特徴	内容
案件・顧客管理	情報を一元的に管理できる
外部サービス連携	豊富な連携オプションを備える
スケーラビリティ	企業規模に応じて機能を拡張できる

多機能で拡張性が高く、本格的に営業基盤を整えたい企業におすすめです。
（参考：Salesforce）
機能の幅広さで選ぶならSalesforceですが、国内仕様に特化したツールも選択肢に入ります。

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ツール②：eセールスマネージャーRemix

eセールスマネージャーRemixは、国産の営業支援ツールです。
日本の営業現場に合わせた、直感的な使いやすさに定評があります。
特徴として、次の点が挙げられます。

・一度の入力で複数の画面に情報が反映される
・導入後の定着支援が手厚い
・国内企業での導入実績が豊富

現場への定着を重視する国内企業に根強く支持されています。
（参考：ソフトブレーン）
定着支援が手厚い国産ツールに続き、よりシンプルな操作感を重視するツールも見ておきます。

ツール③：GENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRMは、シンプルな操作性を特長とする営業支援ツールです。
専門知識がなくても使い始めやすい設計になっています。
主な強みをまとめます。

強み	内容
操作性	直感的に使える画面構成
導入スピード	短期間で導入を進めやすい
機能構成	必要な機能を無駄なく備えている

初めて営業支援ツールを導入する企業でも扱いやすい一本です。
（参考：ジーニー）
操作のシンプルさに加え、現場への定着サポートを充実させたツールも候補に挙がります。

ツール④：ネクストSFA

ネクストSFAは、定着のしやすさを重視した営業支援ツールです。
入力や操作の手間を抑える工夫を、随所に盛り込んでいるのが強みです。
具体的には、以下の特徴があります。

・画面が見やすく入力の負担が少ない
・サポート体制が充実している
・マーケティングから商談まで対応できる

ツールが現場に根づくか不安な企業を、しっかり後押しします。
（参考：ジオコード）
次はサポート体制の手厚さに続き、案件の見える化に強みを持つツールです。

ツール⑤：Mazrica Sales

Mazrica Salesは、現場の入力負担を減らす工夫に優れた営業支援ツールです。
案件の状況を直感的に把握できる画面が特長になっています。
強みを以下にまとめます。

強み	内容
案件管理	カード形式で見やすく管理できる
入力負担	入力の手間を抑える仕組みがある
データ活用	蓄積したデータを分析に活用できる

入力が続かず定着に悩んだ経験のある企業に効果的です。
（参考：マツリカ）
案件管理に特化した設計の次は、自社業務に合わせて自由に組み立てられるツールを見ます。

ツール⑥：kintone

kintoneは、自社の業務に合わせて自由に作れる業務改善ツールです。
営業管理の枠にとどまらず、幅広い業務に応用が利きます。
主な強みをまとめます。

・プログラミングなしで画面を作成できる
・営業以外の業務にも使える
・必要な機能だけを組み合わせられる

自社の進め方に合わせて柔軟に使いたい企業にぴったりです。
（参考：サイボウズ）
カスタマイズの自由度が高いkintoneの次は、名刺管理を強みとするツールを紹介します。

ツール⑦：Hot Profile

Hot Profileは、名刺管理と営業支援を一体で備えたツールです。
集めた名刺の情報を、そのまま営業活動に生かせます。
主な特徴を以下の表でまとめます。

特徴	内容
名刺のデータ化	スキャンするだけで人脈データを蓄積する
見込み客の発掘	蓄積した情報から有望な相手を見つける
マーケティング連携	配信や育成の施策と組み合わせられる

紙の名刺が埋もれている企業が、情報を資産に変える手段として最適です。
（参考：ハンモック）
SFA/CRM系で営業活動の管理を整えたら、次は見込み客の育成を自動化するMA系ツールに目を向けてみましょう。

【MA系（マーケティング自動化・見込み客育成）】

ツール⑧：HubSpot

HubSpotは、マーケティングから営業まで幅広く支える総合ツールです。
無料から使い始められる手軽さにより、多くの企業から支持を集めています。
特徴として、次の点が挙げられます。

・見込み客の獲得から育成まで一貫して支援する
・無料の機能から段階的に拡張できる
・操作画面がわかりやすい

費用を抑えて自動化を始めたい企業に向いています。
（参考：HubSpot Japan）
無料から始められるHubSpotの次は、より大規模な見込み客の育成に対応するMAツールを見ます。

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