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【業界別13選】営業戦略の具体例と成功法・立て方7STEPを徹底解説

本記事では、業界別13選・営業戦略の具体例と7つの立案手順を徹底解説します。

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【本記事を読むと分かること】
・営業戦略の具体例13選(インサイドセールス強化・営業組織の型化・顧客セグメント細分化など業種別)
・営業戦略を立てる7つの手順(PEST分析からSMARTゴール設定まで)
・戦略立案に使えるフレームワーク9選(3C・SWOT・BANT等の活用法付き)

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
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営業戦略とは?理解すべき3つの基本概念

「売上目標」を達成するための道筋を設計する

そもそも営業戦略とは何を指すのでしょうか?
営業戦略とは、売上や利益の目標を達成するために立てる中長期的な計画のことです。
「誰に・何を・どのように売るか」を明確にすることで、チーム全体が同じ方向を向いて行動できるようになります。
戦略がないまま営業活動を続けると、成果が個人の力量に左右され、組織として再現性のある成長が難しくなるものです。
営業戦略がカバーする範囲は「営業活動」に限定されます。
具体的には、以下のような活動が対象です。

・新規顧客の開拓
・既存顧客との関係深化
・インサイドセールス体制の構築
・営業プロセスの改善

戦略があることで、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のサイクルを回しながら、効率的に目標へ近づけます。
まずは「営業戦略とは道筋を設計すること」という基本を押さえ、チームで共有するところから始めてみてください。

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「戦術」との違いを明確にして現場の混乱を防止する

戦略は「目標を達成するための計画」であり、戦術は「戦略を実現するための具体的な手段」です。
この違いを理解していないと、現場で施策の優先順位がつけられず、チームが混乱する原因になります。

項目

内容

具体例

戦略

目標達成のための方向性・計画

20代男性向け商品の売上を20%上げる

戦術

戦略を実行するための具体的手段

20代男性リストに100件の営業メールを送る

戦略だけでは抽象的すぎて現場のメンバーは動けません。
一方、戦術だけでは方向性がブレてしまい、成果につながりにくくなります。
戦略の方向性を決めて、その戦略に即した行動を戦術として落とし込むことが重要となります。
効果的な役割分担として、マネージャーは戦略を設計し、メンバーは戦術を実行するという形が有効です。
戦略と戦術の違いをチーム全体で共有し、会議の場で「これは戦略の話か、戦術の話か」を明確にする習慣をつけてみてください。

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「経営戦略」との関係性を理解して全社視点を持てるようにする

営業戦略は、会社全体の戦略体系の中で位置づけを理解することが重要です。
営業戦略だけを見ていると、会社全体の方向性とズレた施策を打ってしまうリスクがあります。
3つの戦略の関係性は、以下のように整理できます。

戦略の種類

対象範囲

具体例

経営戦略

経営活動全体

3年後に売上100億円を達成する

マーケティング戦略

商品を売れるようにする活動

認知度を高めるためにWeb広告を強化する

営業戦略

商品を売る活動

大企業向けの直販体制を構築する

範囲の広さは「経営戦略 > マーケティング戦略 > 営業戦略」の順番です。
経営戦略を達成するためにマーケティング戦略があり、それを達成するために営業戦略があるという階層構造になっています。
経営層が何を目指しているのかを理解した上で営業戦略を立てることで、全社最適の視点を持った提案ができるようになります。
来週の会議で発表する前に、経営層の意図や会社の中期計画を確認し、営業戦略との整合性をチェックしてみてください。

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営業戦略の具体例13選|業種・課題別の成功事例

「インサイドセールス」強化でアポ獲得数260%増を実現する(株式会社ヤプリ)

株式会社ヤプリは、営業代行を活用したインサイドセールス強化により、月間アポイント獲得数を260%向上させました。
上場に向けて成長スピードを上げる必要がある中、社内リソースだけでは対応しきれない課題を抱えていた企業は多いものです。

項目

内容

背景

上場に向けて成長スピードの加速が必要だった

課題

受注数がボトルネックとなり、社内リソースが不足していた

戦略

受注数に的を絞り、営業代行でインサイドセールスを強化

施策

目標達成意識の高い営業代行企業にアポイント獲得を依頼

結果

月間アポイント獲得数が260%上昇

この事例のポイントは、自社リソースの限界を認識し、外部パートナーを戦略的に活用した点です。
リソース不足を感じている場合は、外部活用という選択肢も検討してみてください。

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「営業組織の型化」で商談からの受注率を3倍にする(コンサル系ベンチャー)

コンサル系ベンチャー企業は、営業プロセスの標準化により、商談からの受注率を半年で3倍に改善しました。
新サービスを立ち上げたものの、営業の勝ちパターンが確立されていないという状況は、成長企業によく見られます。

項目

内容

背景

新サービス(SaaS)を開始したが、営業担当のスキルが不足

課題

受注率が低く、営業の勝ちパターンが確立されていなかった

戦略

営業組織の構築と売り方の標準化

施策

ヒアリング項目・訴求ポイントの整理、パイプライン管理の導入

結果

半年後に受注率3倍、案件化率も2倍に改善

属人的な営業を「型化」することで、特定の人に依存せず組織全体の成果が向上します。
自社の営業プロセスを見直し、標準化できる部分がないか確認してみてください。

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「顧客セグメント」を細分化して有効商談数を3倍に伸ばす(セキュリティサービス企業)

セキュリティサービス企業は、顧客セグメントを細分化することで、有効商談数を3倍に増加させました。
BtoB商材は導入までに時間がかかるため、一度商談した見込み顧客へのフォローが後回しになりがちです。

項目

内容

背景

顧客関係者が多く、導入までに時間がかかる商材だった

課題

見込み顧客へのフォローアクションができていなかった

戦略

有効商談数の増加を目指し、セグメント別アプローチを実施

施策

従業員数と業種でセグメントを整理し、優先順位をつけて営業

結果

有効商談数が3倍に増加

限られたリソースを「勝てる顧客」に集中させることで、営業効率は大幅に向上します。無駄打ちしてリソースの不足を招く方法は、導入まで時間がかかる商材においては効率悪化の要因となります。
自社の顧客リストを従業員数や業種で分類し、優先順位をつけることから始めてみてください。

「MAツール」と営業の連携で有効商談率を2.5倍に引き上げる(認証サービス企業)

認証サービス企業は、MAツール(マーケティングオートメーションツール)と営業の連携を強化し、有効商談率を2.5倍に改善しました。
MAツールを導入したものの、一部機能しか使えておらず費用対効果が低いという悩みは珍しくありません。

項目

内容

背景

MAツールを導入していたが、活用が不十分だった

課題

リード育成の不足と人員不足が浮き彫りになった

戦略

MAツールとインサイドセールスの連携強化

施策

リードステータス・スコアリングの見直し、成功業種へのターゲットアプローチ

結果

有効商談率が2.5倍に向上

ツール導入だけでなく、営業プロセスとの連携設計が成果を左右します。
MAツールを導入済みの場合は、営業チームとの情報連携の仕組みを見直してみてください。

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「紹介営業」を仕組み化してシェア率と顧客単価を向上させる(建設業界向けサービス)

建設業界向けサービス企業は、紹介営業を仕組み化することで、シェア率と顧客単価の向上に成功しました。
順調に成長していても、将来の市況悪化を見据えて新たな成長基盤を作る必要性を感じている企業は多いものです。

項目

内容

背景

順調に成長していたが、数年後の市況悪化が想定されていた

課題

新たな成長基盤を作る必要があった

戦略

紹介営業の強化

施策

紹介特性の高い顧客を特定し、口コミしてもらう仕組みを構築

結果

ターゲット企業におけるシェア率と顧客単価が向上

既存顧客を「営業チャネル」として活用する発想は、新規開拓コストの削減につながります。
満足度の高い既存顧客をリストアップし、紹介依頼の仕組みを検討してみてください。

「代理店営業」の勝ちパターンを構築して月間売上130%増を達成する(製造業)

製造業の企業は、代理店営業の勝ちパターンを構築し、月間平均売上130%アップを達成しました。
代理店との関係性がうまく築けず、業績向上への意欲が低いという課題は、代理店営業を行う企業に共通しています。

項目

内容

背景

代理店との関係性がうまく築けておらず、組織体質が変化を嫌っていた

課題

業績向上への意欲が低く、代理店管理方法にも問題があった

戦略

代理店営業における勝ちパターンの構築

施策

信頼関係構築、シナリオの可視化、目標管理、成功事例の共有

結果

月間平均売上130%アップ、重点商品でシェア1位を獲得

組織の意識改革と仕組み化を同時に進めることで、持続的な成果につながります。
代理店との定期的なコミュニケーションの場を設け、成功事例を共有する仕組みを作ってみてください。

「インサイドセールス」を再構築して商談化数290%超を実現する(パイオニア株式会社)

パイオニア株式会社は、インサイドセールス体制を再構築し、前年度比290%超の商談化数を達成しました。
業績目標がアップする中、担当者1人では見込み客対応が追いつかないという状況は、成長企業によく見られます。

項目

内容

背景

業績目標アップに伴い、単なる問い合わせ対応では数字が見込めなかった

課題

インサイドセールス担当が1人しかおらず、見込み客対応が追いつかなかった

戦略

インサイドセールスの再構築

施策

見込み客増加施策から開始、必要人数を逆算して採用、外部パートナーも活用

結果

アポ数が約2倍、前年度比290%超の商談化数を実現

戦略的な人員配置と段階的な体制構築が、大幅な成果向上の鍵となります。
目標から逆算して必要な人員数を算出し、採用計画を立ててみてください。

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「直販体制」をゼロから構築して3ヶ月で黒字化を達成する(Qiita株式会社)

Qiita株式会社は、直販営業体制をゼロから構築し、わずか3ヶ月で単月黒字化を達成しました。
創業以来赤字が続き、収益化のための営業体制が整っていないという状況は、スタートアップに共通する課題です。

項目

内容

背景

創業以来赤字が続き、1年以内に資金がショートする状況だった

課題

収益化のための営業体制が整っていなかった

戦略

黒字化に向けた営業改革の実施

施策

社内の意識改革、直販営業体制の構築

結果

わずか3ヶ月で売上が2倍、単月黒字化を達成

危機的状況を「変革のチャンス」と捉え、スピード感を持って実行したことが成功要因です。
営業体制の構築が急務の場合は、短期間で成果を出すための優先順位を明確にしてみてください。

「カスタマージャーニー」を作成してサイトリニューアル戦略を策定する(富士電機株式会社)

富士電機株式会社は、カスタマージャーニーマップの作成により、明確な方向性を持ったサイトリニューアル戦略を策定しました。
カスタマージャーニーとは、顧客が商品を認知してから購入するまでの行動や心理の流れを可視化したものです。
Webサイトのリニューアルを検討しているものの、方向性が定まらないという悩みは、多くの企業に共通しています。

項目

内容

背景

Webサイトのリニューアルを検討していたが、方向性が定まらなかった

課題

顧客の購買プロセスが可視化されておらず、最適なコンテンツ設計ができなかった

戦略

カスタマージャーニーマップの作成による戦略策定

施策

顧客の認知から購買までのプロセスを可視化し、各段階で必要なコンテンツを整理

結果

明確な方向性を持ったサイトリニューアル戦略を策定できた

営業とマーケティングの連携において、顧客視点の可視化が土台となります。
顧客がどのような流れで購買に至るかを整理し、各段階で必要な情報を洗い出してみてください。

「顧客インタビュー」から製品の強みを再定義する(矢崎総業株式会社)

矢崎総業株式会社は、顧客インタビューを通じて製品の強みを再定義し、営業トークや提案資料に反映させました。
自社製品の強みを社内視点でしか捉えられておらず、顧客が本当に価値を感じているポイントが不明確という状況は珍しくありません。

項目

内容

背景

自社製品の強みを社内視点でしか捉えられていなかった

課題

顧客が本当に価値を感じているポイントが不明確だった

戦略

顧客インタビューを通じた製品価値の再定義

施策

既存顧客へのヒアリングを実施し、選ばれている理由を言語化

結果

顧客視点での強みが明確になり、営業トークや提案資料に反映できた

自社の強みは「顧客の声」の中にあります。
既存顧客に「なぜ自社を選んだのか」を直接ヒアリングすることから始めてみてください。

「マルチチャネル」アプローチで受注効率を大幅に向上させる(Acroforce株式会社)

Acroforce株式会社は、複数のチャネルを組み合わせたマルチチャネルアプローチにより、受注効率を大幅に向上させました。
単一チャネルでの営業に限界を感じ、見込み客との接点が少ないという課題は、営業組織に共通しています。

項目

内容

背景

単一チャネルでの営業に限界を感じていた

課題

見込み客との接点が少なく、商談機会を逃していた

戦略

マルチチャネルアプローチの導入

施策

電話・メール・SNS・Web広告など複数チャネルを組み合わせた営業活動を展開

結果

受注効率が大幅に向上

顧客の情報収集行動に合わせて、複数の接点を設計することが重要です。
現在の営業チャネルを洗い出し、追加できるチャネルがないか検討してみてください。

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「行動管理」を徹底して営業プロセスを再構築する(通信機器・OA機器販売事業)

通信機器・OA機器販売事業の企業は、行動管理を徹底することで、営業プロセスを再構築しボトルネックを可視化しました。
数字(結果)だけを追いかける営業スタイルでは、成果が出ない原因が特定できず、改善サイクルが回りません。

項目

内容

背景

数字(結果)だけを追いかける営業スタイルだった

課題

成果が出ない原因が特定できず、改善サイクルが回らなかった

戦略

営業プロセスの再構築と行動管理の徹底

施策

架電数・訪問数・提案数など行動指標を設定し、日次で管理

結果

ボトルネックが可視化され、的確な改善施策を打てるようになった

「結果管理」から「行動管理」への転換が、再現性のある成果を生みます。
まずは架電数・訪問数・提案数などの行動指標を設定し、日次で記録することから始めてみてください。

「外部コンサル」を導入して新規年間受注2,200万円増を達成する(株式会社リンク)

株式会社リンクは、外部コンサルティングを導入し、新規年間受注を2,200万円増加させました。
自社だけでは営業改革が進まず、停滞感を感じているという状況は、多くの企業に共通する課題です。

項目

内容

背景

自社だけでは営業改革が進まず、停滞感があった

課題

社内にノウハウがなく、客観的な視点も不足していた

戦略

外部コンサルティングの導入

施策

営業プロセスの見直し、提案資料の改善、商談スキルの研修を実施

結果

新規年間受注が2,200万円増加

外部の知見を活用することで、短期間で成果を出すことが可能になります。
社内にノウハウがない場合は、営業コンサルや営業代行の活用を選択肢に入れてみてください。

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営業戦略の具体例に共通する5つの成功要因

「ボトルネック」を特定して優先的に改善する

なぜ成功企業は「ボトルネックの特定」から始めるのでしょうか?
ボトルネックとは、成果を阻害している最大の原因のことです。
成功企業は、すべてを同時に改善しようとせず、最もインパクトの大きい課題から着手しています。
リソース不足やスキル不足など、ボトルネックは企業によって異なるため、まず自社の課題を正確に把握することが重要です。
ボトルネックを特定する方法は以下のとおりです。

方法

具体的なやり方

転換率分析

リード→商談→受注の各段階で、どこで数字が落ちているかを確認する

なぜなぜ分析

成果が出ない理由を「なぜ?」と5回繰り返して根本原因を探る

プロセス可視化

営業活動の流れを書き出し、停滞しているポイントを特定する

ボトルネックを特定できれば、限られたリソースを最も効果的な改善に集中できます。表層の課題だけを解決しても、成果にはつながりにくいので、課題を深くまで追求することが大切です。
まずは自社の営業プロセスを書き出し、どこで数字が落ちているかを確認してみてください。

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「KPI」を具体的な数値で設定して進捗を可視化する

成功企業は「アポ獲得数260%増」「受注率3倍」など、具体的な数値目標を持っています。
KPI(重要業績評価指標)とは、目標達成の進捗を測るための数値指標のことです。
KPIがないと施策の効果測定ができず、改善の方向性が定まりません。
KPI設定のポイントは以下のとおりです。

ポイント

具体的な内容

売上以外も設定する

架電数・訪問数・提案数など行動指標も含める

達成可能かつ挑戦的に

現実的だが少し背伸びが必要なレベルに設定する

振り返り頻度を決める

週次・月次でKPIを確認し、未達の原因を分析する

KPIを設定することで、チーム全員が同じ目標に向かって行動できるようになります。
まずは売上目標を分解し、達成に必要な行動指標を洗い出すところから始めてみてください。

「ターゲットセグメント」を明確にして営業リソースを集中させる

成功企業は「誰に売るか」を明確にし、営業リソースを集中させています。
「すべての企業がターゲット」では、営業効率は上がりません。
限られたリソースを「勝ちやすい顧客」に集中させることで、商談化率が大幅に向上します。
セグメント分けの基準は以下のとおりです。

基準

具体例

従業員数

100名以上の中堅企業、1,000名以上の大企業など

業種

製造業、IT企業、金融機関など

課題

人手不足、売上低迷、DX推進など

購買意欲

情報収集段階、比較検討段階、導入決定段階など

ターゲットを絞ることで、訴求ポイントやアプローチ方法を顧客に合わせて最適化できます。
自社の既存顧客を分析し、受注しやすい顧客の共通点を洗い出してみてください。

「営業プロセス」を標準化して属人化を排除する

成功企業は、トップセールスのノウハウを組織全体で共有しています。
属人的な営業とは、特定のメンバーの経験や勘に頼った営業スタイルのことです。
このスタイルでは再現性がなく、担当者が異動や退職すると成果が落ちてしまいます。
標準化すべき項目は以下のとおりです。

項目

標準化の内容

ヒアリング項目

初回商談で必ず確認する質問リストを作成する

提案の流れ

課題確認→解決策提示→事例紹介→クロージングの順序を統一する

クロージングトーク

契約を促すトークのパターンを複数用意する

資料テンプレート

提案資料や見積書のフォーマットを統一する

営業プロセスを標準化することで、新人でも一定の成果を出せる仕組みが作れます。
まずはトップセールスの商談を録画・録音し、成功パターンを言語化することから始めてみてください。

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「PDCA」を高速で回して戦略の精度を向上させる

成功企業は、戦略を立てて終わりではなく、継続的に改善しています。
PDCAとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の4ステップを繰り返すサイクルのことです。
このサイクルを短期間で回すことで、戦略の精度が向上します。
PDCAを高速で回すポイントは以下のとおりです。

ステップ

具体的なやり方

Plan

週単位で達成すべき目標と行動計画を設定する

Do

計画に沿って営業活動を実行する

Check

週次ミーティングで結果を振り返り、達成度を確認する

Act

うまくいった施策は横展開し、うまくいかなかった施策は原因を分析して修正する

「完璧な戦略」を目指すより「改善し続ける仕組み」を作ることが重要です。
毎週30分の振り返りミーティングを設定し、PDCAを回す習慣をつけてみてください。

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営業戦略を立てる7つの手順

「PEST分析」で外部環境の変化を把握する

営業戦略を立てる最初のステップで、なぜ外部環境の分析が必要なのでしょうか?
自社ではコントロールできない外部要因が、営業活動に大きな影響を与えるためです。
PEST分析とは、政治・経済・社会・技術の4つの観点から外部環境を分析するフレームワークです。
外部環境の変化は「脅威」にも「機会」にもなり得るため、早めに把握しておくことが重要になります。

観点

分析する内容

Politics(政治)

法規制の変化、税制改正、業界規制の動向など

Economy(経済)

景気動向、為替変動、原材料価格の変化など

Society(社会)

人口構成の変化、働き方の変化、消費者意識の変化など

Technology(技術)

新技術の登場、デジタル化の進展、業界特有の技術トレンドなど

PEST分析を行うことで、戦略の前提となる市場環境を正確に把握できます。
まずは自社の業界に影響を与えそうな外部要因を4つの観点で書き出してみてください。

「競合調査」で他社の強み・弱みを明らかにする

競合企業がどのような営業戦略を取っているかを調査し、自社の差別化ポイントを明確にします。
競合の強みを把握することで「どこで勝負すべきか」が見え、弱みを把握することで「自社の訴求ポイント」が明確になるのです。
競合調査では、以下の項目を確認します。

調査項目

確認すべき内容

価格

競合の価格帯、値引き幅、価格戦略

品質・機能

製品・サービスの特徴、強み、弱み

サポート体制

導入支援、アフターサポートの充実度

ブランド力

市場での認知度、評判、導入実績

営業手法

直販か代理店か、インサイドセールスの有無など

情報源としては、Webサイト、プレスリリース、展示会、顧客からのヒアリングなどが有効です。
競合を意識しつつも、自社の強みを活かす視点を忘れずに調査を進めてみてください。

「パイプライン」を分析して自社の現状を数値で把握する

パイプラインとは、見込み客が「認知→関心→検討→商談→受注」と進む流れのことです。
各ステージの件数と転換率を数値で把握することで、どこに課題があるかが明確になります。
「なんとなくうまくいっていない」を「具体的な数値で語れる状態」にすることが、戦略立案の第一歩です。
パイプライン分析で確認すべき項目は以下のとおりです。

ステージ

確認する数値

認知

Webサイト訪問数、問い合わせ数、資料ダウンロード数

関心

メール開封率、セミナー参加数、無料相談申込数

検討

商談化数、見積依頼数、デモ実施数

商談

提案数、商談進捗率、平均商談期間

受注

受注数、受注率、平均受注単価

SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)を活用すると、パイプラインの可視化が容易になります。
まずは現在の各ステージの件数を集計し、転換率を計算するところから始めてみてください。

「課題リスト」を作成して優先順位を決定する

分析結果をもとに、自社の営業課題をリストアップします。
すべての課題を同時に解決するのは不可能なため、優先順位をつけることが重要です。
優先順位の基準は「インパクトの大きさ」×「実現可能性」で判断します。
課題の優先順位を決める方法は以下のとおりです。

基準

判断のポイント

インパクト

改善した場合、売上や受注率にどれだけ影響があるか

実現可能性

自社のリソースやスキルで実現できるか

緊急度

すぐに対処しないと損失が拡大するか

実施期間

短期で成果が出るか、中長期で取り組むべきか

課題リストはチームで共有し、認識を揃えることが成功の鍵となります。
課題を洗い出したら、インパクトと実現可能性の2軸でマトリクスを作成し、優先順位を決めてみてください。

「バリュープロポジション」を言語化して差別化ポイントを明確にする

バリュープロポジションとは「自社が顧客に提供できる独自の価値」のことです。
「なぜ顧客は競合ではなく自社を選ぶのか」を明確にすることで、営業トークに説得力が生まれます。
バリュープロポジションが曖昧だと、価格競争に巻き込まれやすくなります。
言語化の方法は以下のとおりです。

方法

具体的なやり方

顧客インタビュー

既存顧客に「なぜ自社を選んだのか」を直接聞く

受注・失注分析

受注できた理由、失注した理由をパターン化する

競合比較

競合にはなく自社にある強みを整理する

社内ヒアリング

営業担当者が感じている「選ばれる理由」を集める

言語化した価値は、提案資料やWebサイト、営業トークに反映させることで効果を発揮します。価格以外の価値を提供するには、客観的な自社に対する視点を理解しておく必要があります。
まずは直近で受注した顧客に「なぜ自社を選んだのか」を聞くことから始めてみてください。

「理想顧客像(ICP)」を定義して攻め方を決定する

ICP(Ideal Customer Profile)とは、自社にとって最も価値のある顧客像のことです。
ICPを明確にすることで、営業リソースを「勝てる顧客」に集中させることができます。
ICPに合致しない顧客への営業は、時間がかかる割に受注しにくく、効率が悪くなりがちです。
ICPで定義すべき項目は以下のとおりです。

項目

定義する内容

業種

受注しやすい業種、相性の良い業界

企業規模

従業員数、売上規模、拠点数など

課題

自社サービスで解決できる具体的な課題

購買プロセス

意思決定の流れ、関与する部門、導入までの期間

意思決定者

決裁権を持つ役職、キーマンの特徴

ICPは一度定義して終わりではなく、受注実績をもとに定期的に見直すことが重要です。
過去の受注顧客の共通点を分析し、理想顧客像を具体的に言語化してみてください。

「SMARTゴール」で具体的な数値目標を設定する

SMARTとは、目標設定の5つの基準の頭文字を取ったものです。
曖昧な目標では達成度合いが測れず、改善につながりません。
「売上を上げる」ではなく「3ヶ月以内に新規受注を20%増やす」のように具体化することが重要です。
SMARTの5つの基準は以下のとおりです。

基準

内容

良い例

Specific(具体的)

誰が見ても同じ解釈ができる

新規顧客からの受注件数を増やす

Measurable(測定可能)

数値で測定できる

月間受注件数を10件から15件にする

Achievable(達成可能)

現実的に達成できる

過去の成長率から実現可能な範囲で設定する

Relevant(関連性)

経営戦略と整合している

会社の売上目標達成に貢献する

Time-bound(期限付き)

いつまでに達成するか明確

3ヶ月以内に達成する

目標設定後は、達成に向けたアクションプランに落とし込むことで実行力が高まります。
現在の目標をSMARTの5つの基準でチェックし、曖昧な部分があれば具体化してみてください。

営業戦略の具体例を生み出すフレームワーク9選

「3C分析」で市場・競合・自社を俯瞰する

3Cとは、Customer(顧客・市場)・Competitor(競合)・Company(自社)の3つの視点を指します。
営業戦略の立案における最も基本的なフレームワークであり、偏りのない戦略を立てるために欠かせません。
3つの視点をバランスよく分析することで「どこで勝負すべきか」が見えてきます。

視点

分析する内容

Customer(顧客・市場)

顧客のニーズ、市場規模、市場の成長性、購買行動の特徴

Competitor(競合)

競合の強み・弱み、シェア、戦略、差別化ポイント

Company(自社)

自社の強み・弱み、リソース、技術力、ブランド力

3C分析は他のフレームワークの土台となるため、最初に取り組むことをおすすめします。
まずは3つの視点それぞれについて、現時点で把握している情報を書き出してみてください。

「SWOT分析」で強み・弱み・機会・脅威を整理する

SWOTとは、Strength(強み)・Weakness(弱み)・Opportunity(機会)・Threat(脅威)の4つの観点です。
内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理することで、取るべき戦略の方向性が明確になります。
4つの要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うと、より具体的な戦略を導き出せます。

組み合わせ

戦略の方向性

強み × 機会

積極的に攻める領域。最も注力すべきポイント

強み × 脅威

強みを活かして脅威を回避・軽減する

弱み × 機会

弱みを克服して機会を活かす。改善が必要な領域

弱み × 脅威

撤退や回避を検討する領域。リスク管理が重要

3C分析の結果をSWOT分析に落とし込むと、より精度の高い戦略立案が可能です。
自社の強み・弱みと市場の機会・脅威を4象限で整理し、優先すべき領域を特定してみてください。

「4P分析」で製品・価格・流通・販促を点検する

4Pとは、Product(製品)・Price(価格)・Place(流通)・Promotion(販促)の4つの要素です。
自社の製品・サービスをどのような価格で、どのチャネルを通じて、どのように訴求するかを整理できます。
競合の4Pと比較することで、差別化ポイントが明確になるのが特徴です。

要素

点検する内容

Product(製品)

製品の特徴、品質、機能、ラインナップ、差別化要因

Price(価格)

価格設定、値引き方針、支払い条件、価格競争力

Place(流通)

販売チャネル、直販か代理店か、オンラインかオフラインか

Promotion(販促)

広告、PR、営業活動、キャンペーン、Webマーケティング

4P分析はマーケティングと営業の連携を強化する際にも有効なフレームワークです。
自社と競合の4Pを並べて比較し、どこで差別化できるかを検討してみてください。

「STP分析」でターゲットとポジショニングを明確にする

STPとは、Segmentation(市場細分化)・Targeting(ターゲット選定)・Positioning(ポジショニング)の3つのステップです。
「すべての顧客に売る」のではなく「勝てる市場で勝つ」という発想が重要になります。
STP分析の結果は、営業トークや提案資料に直結するため、丁寧に取り組む価値があります。

ステップ

具体的な作業

Segmentation

市場を業種・規模・ニーズなどの基準で細分化する

Targeting

細分化した市場の中から、狙うべきターゲットを選定する

Positioning

ターゲット市場において、自社をどう認識させたいかを決める

ポジショニングとは「顧客の頭の中でどう認識されたいか」を決めることです。
自社の市場をいくつかのセグメントに分け、最も勝ちやすいターゲットを選定してみてください。

「PEST分析」で政治・経済・社会・技術の変化を読み解く

PEST分析は「営業戦略を立てる7つの手順」でも紹介したフレームワークです。
外部環境の変化が自社のビジネスにどう影響するかを、マクロ視点で分析できます。
営業戦略の前提条件を確認するために活用するのが効果的な使い方です。

観点

把握すべき変化

Politics(政治)

法改正、規制緩和・強化、政策変更、貿易政策

Economy(経済)

景気動向、金利変動、為替、物価上昇、業界の景況感

Society(社会)

人口動態、働き方の変化、価値観の変化、消費行動の変化

Technology(技術)

新技術の登場、DXの進展、業界特有の技術革新

外部環境の変化は「脅威」にも「機会」にもなるため、早期にキャッチすることが重要です。
定期的に業界ニュースや調査レポートをチェックし、外部環境の変化を把握する習慣をつけてみてください。

「ランチェスター戦略」で弱者が勝つ戦い方を理解する

ランチェスター戦略とは、市場シェアや経営資源の差に応じた戦い方を示す理論です。
強者(市場リーダー)と弱者(チャレンジャー)では、取るべき戦略がまったく異なります。
中小企業やスタートアップは、この理論を理解することで大手企業に勝つ方法が見えてきます。

立場

戦い方

具体例

強者

広域戦・総合力で戦う

全国展開、フルラインナップ、大量広告

弱者

局地戦・一点集中で戦う

特定地域、特定業種、ニッチ市場に絞る

「すべてで勝とうとしない」という発想が、限られたリソースで成果を出す鍵となります。
自社が「ナンバーワン」になれる領域を見つけ、そこにリソースを集中させる戦略を検討してみてください。

「ファイブフォース分析」で業界の競争環境を把握する

ファイブフォースとは、業界の収益性を左右する5つの競争要因を分析するフレームワークです。
業界全体の魅力度や、自社が置かれている競争環境を客観的に把握できます。
新規事業や新市場への参入判断にも活用できる汎用性の高い分析手法です。

競争要因

分析する内容

業界内の競争

競合の数、競争の激しさ、差別化の程度

新規参入の脅威

参入障壁の高さ、新規参入者の可能性

代替品の脅威

自社製品を代替する製品・サービスの存在

買い手の交渉力

顧客の価格交渉力、スイッチングコストの低さ

売り手の交渉力

仕入先の交渉力、原材料の希少性

競争が激しい業界では、差別化やニッチ戦略がより重要になります。
自社の業界を5つの競争要因で分析し、どこに脅威があるかを把握してみてください。

「バリューチェーン分析」で自社の価値創出プロセスを可視化する

バリューチェーンとは、企業活動を「価値を生み出す一連の流れ」として捉える考え方です。
購買から販売、アフターサービスまでの各活動が、どのように価値を生んでいるかを分析できます。
自社の強みがどこにあるかを客観的に把握するために有効なフレームワークです。

活動

分析する内容

購買

原材料や商品の仕入れ、調達コスト、仕入先との関係

製造

生産プロセス、品質管理、製造コスト、効率性

物流

配送、在庫管理、納期対応、物流コスト

販売・マーケティング

営業活動、広告宣伝、価格設定、チャネル戦略

アフターサービス

導入支援、サポート対応、顧客満足度向上施策

価値を生んでいない活動は効率化・外注化し、価値を生む活動にリソースを集中させることが重要です。
自社の活動を一覧にし、どこで最も価値を生んでいるかを分析してみてください。

「BANT」で商談の質を高める4つの確認項目を押さえる

BANTとは、Budget(予算)・Authority(決裁権)・Need(ニーズ)・Timeline(導入時期)の頭文字です。
商談の初期段階でBANTを確認することで、受注確度の高い案件を見極められます。
「予算がない」「決裁者が別にいる」といった案件に時間をかけすぎるリスクを回避できるのが特徴です。

項目

確認すべき内容

確認の例

Budget(予算)

予算の有無、金額、予算確保の時期

今回のプロジェクトにはどの程度の予算をお考えですか

Authority(決裁権)

決裁者は誰か、決裁プロセス

最終的なご決定はどなたがされますか

Need(ニーズ)

課題の深刻度、解決への意欲

現在、最も解決したい課題は何ですか

Timeline(導入時期)

導入希望時期、検討スケジュール

いつ頃の導入をお考えですか

BANTを「尋問」のように聞くのではなく、自然な会話の中で把握するスキルが求められます。
商談の冒頭で4つの項目を意識し、会話の中でさりげなく確認する習慣をつけてみてください。

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営業戦略を成功に導く実行の5つのポイント

「アクションプラン」に落とし込んで担当と期限を明確にする

戦略を立てただけでは成果は出ません。
具体的なアクションに落とし込み「誰が」「いつまでに」「何をするか」を明確にすることが重要です。
アクションプランが曖昧だと、実行が後回しになり、戦略が絵に描いた餅になってしまいます。
アクションプランに含めるべき項目は以下のとおりです。

項目

記載する内容

担当者

誰がその施策を実行するか

期限

いつまでに完了させるか

具体的なタスク

何をするか(行動レベルまで細分化)

成果指標

達成したかどうかを判断する基準

進捗確認日

いつ進捗を確認するか

アクションプランはチーム全員で共有し、見える化することで実行力が高まります。
戦略を立てたら、まず週単位のアクションプランに落とし込むところから始めてみてください。

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「ダッシュボード」でKPIを常にモニタリングする

KPIの進捗をリアルタイムで把握できる「ダッシュボード」の構築が効果的です。
ダッシュボードとは、重要な数値指標を一画面でまとめて確認できる管理画面のことです。
問題の早期発見と迅速な対応が可能になり、戦略の軌道修正がしやすくなります。
ダッシュボードで確認すべきKPIの例は以下のとおりです。

役職

確認すべきKPI例

経営層

売上達成率、受注件数、粗利率、前年同月比

マネージャー

商談数、受注率、平均商談期間、パイプライン金額

メンバー

架電数、アポ獲得数、訪問数、提案数

SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)を活用すると、自動でデータが集計・可視化されます。
数字を見る習慣をチームに根付かせるため、週次ミーティングでダッシュボードを確認する時間を設けてみてください。

「キックオフミーティング」でチーム全体の納得感を醸成する

新しい営業戦略を始める際は、キックオフミーティングを開催することが重要です。
メンバーが戦略の意図を理解し、納得していないと、実行の質が落ちてしまいます。
「やらされ感」ではなく「自分ごと」として捉えてもらうことが成功の鍵となります。
キックオフミーティングで伝えるべき内容は以下のとおりです。

項目

伝える内容

背景

なぜこの戦略を取るのか、どのような課題を解決するのか

目標

どのような成果を目指すのか、具体的な数値目標

役割分担

誰が何を担当するのか、各自の責任範囲

スケジュール

いつまでに何を達成するのか、マイルストーン

質疑応答

メンバーの疑問や懸念を解消する時間

双方向のコミュニケーションを取り、メンバーの声に耳を傾ける姿勢が信頼につながります。
戦略発表の場では一方的に説明するのではなく、質問や意見を出しやすい雰囲気を作ってみてください。

「SFA・CRM」を活用して顧客情報と商談履歴を一元管理する

SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)を導入し、情報を一元管理することが効果的です。
顧客情報や商談履歴がバラバラに管理されていると、担当者が変わったときに対応が途切れてしまいます。
データが蓄積されることで、営業活動の分析・改善も可能になります。
SFA・CRMで管理すべき情報は以下のとおりです。

管理項目

具体的な内容

顧客情報

会社名、担当者名、連絡先、業種、従業員数

商談履歴

商談日、商談内容、提案内容、顧客の反応

案件ステータス

検討段階、見積提出済み、クロージング中など

フォロー予定

次回アクション、連絡予定日、対応内容

受注・失注理由

なぜ受注できたか、なぜ失注したか

ツール導入だけでなく「入力する習慣」をチームに定着させることが成功のポイントです。
まずは商談後24時間以内に情報を入力するルールを決め、習慣化を目指してみてください。

「週次振り返り」を習慣化して戦略の精度を改善し続ける

毎週、営業チームで振り返りミーティングを実施することが効果的です。
振り返りを「習慣」にすることで、問題の早期発見と迅速な軌道修正が可能になります。
成功事例の横展開や失敗からの学びを共有することで、チーム全体のレベルアップにもつながります。
週次振り返りで共有すべき内容は以下のとおりです。

項目

具体的な内容

今週うまくいったこと

成功した商談、効果があった施策、良い反応を得たトーク

今週うまくいかなかったこと

失注した案件、効果が薄かった施策、課題や障害

来週の改善点

今週の学びを踏まえて、来週取り組むべきこと

KPIの進捗

目標に対する達成度、未達の原因分析

継続的な改善文化を根付かせることが、長期的な成果につながります。
毎週30分の振り返りミーティングを設定し、チームで学びを共有する場を作ってみてください。

営業戦略の立案・実行でよくある5つの失敗と対処法

「分析麻痺」に陥り実行が遅れるのを防止する

営業戦略の立案で最も多い失敗パターンは何でしょうか?
完璧な戦略を目指すあまり、分析に時間をかけすぎて実行が遅れる「分析麻痺」です。
不確実性を嫌い、すべての情報を集めようとすると、いつまでも戦略が決まりません。
この失敗パターンは、初めて戦略立案を任された新任マネージャーに特に多く見られます。

課題

対処法

完璧な情報を求めすぎる

70%の情報で判断し、実行しながら修正する姿勢を持つ

分析期間が決まっていない

分析は「意思決定に必要な範囲」に留め、期限を決めて取り組む

失敗を恐れて決断できない

「まずやってみる」ことで得られる学びを重視する

実行しながら改善するスピード感が、変化の激しい市場では重要です。すべての情報で判断しようとすると、逆に何から取り組むべきなのかが不明瞭になるとともに、本質的な課題でなかった場合に無駄な労力がかかります。
分析に1週間以上かかりそうな場合は、一度立ち止まって「今ある情報で判断できないか」を検討してみてください。

「現場の声」を反映して机上の空論を回避する

経営層やマネージャーが立てた戦略が、現場の実態と乖離しているケースは少なくありません。
現場の営業担当者の意見を聞かずに戦略を決めてしまうと、実行段階で「そんなの無理です」という反発が起きます。
現場が感じている課題や成功事例を戦略に反映させることで、実行可能性が高まります。

課題

対処法

現場の意見を聞いていない

戦略立案の段階で、現場メンバーへのヒアリングを行う

戦略が抽象的すぎる

現場が実行できるレベルまで具体化する

現場の成功事例を活かせていない

うまくいっている営業担当者のやり方を分析して取り入れる

「トップダウン」と「ボトムアップ」のバランスを取ることが、実効性のある戦略につながります。
戦略を発表する前に、現場の主要メンバーに意見を求め、フィードバックを反映させてみてください。

「戦略と戦術」の違いを整理して具体性を担保する

戦略が抽象的すぎて、現場が何をすればいいか分からないという失敗は非常に多く見られます。
原因は、戦略と戦術の違いが曖昧で、具体的なアクションに落とし込めていないことです。
「売上を上げる」という方針だけでは、メンバーは動けません。

課題

対処法

戦略が抽象的で行動に移せない

戦略を立てたら、必ず「では具体的に何をするか」を戦術レベルで定義する

戦略と戦術が混同されている

戦略は「方向性」、戦術は「具体的なアクション」と明確に分ける

実行可能性が検討されていない

戦術レベルまで落とし込み、リソースやスケジュールを確認する

戦術レベルまで落とし込むことで、メンバーが迷わず行動できるようになります。
戦略を発表する際は「具体的に何をするのか」という戦術も合わせて提示してみてください。

「検証期間」を設けて戦略の頻繁な変更を防止する

成果が出る前に戦略を変えてしまい、何が効果的だったのか分からなくなるケースがあります。
短期的な結果に一喜一憂し、焦って判断してしまうことが原因です。
戦略の効果を正しく測定するには、一定期間は継続して取り組む必要があります。

課題

対処法

すぐに成果が出ないと焦る

戦略には「検証期間」を設け、一定期間は継続して効果を測定する

戦略が頻繁に変わる

最低でも3〜6ヶ月は同じ戦略で取り組み、データを蓄積する

変更の理由が曖昧

戦略を変更する場合は「なぜ変更するのか」を明確にし、チームで合意を取る

検証期間を設けることで、感覚ではなくデータに基づいた判断ができるようになります。
戦略を立てる際に「いつまで継続するか」を事前に決め、チームで共有してみてください。

「ボトムアップ」の意見も取り入れて現場への浸透を促進する

戦略がトップダウンで押し付けられ、現場のモチベーションが上がらないという問題は多くの組織で発生します。
メンバーが戦略の意図を理解しておらず「やらされ感」があることが原因です。
戦略立案の段階で現場の意見を取り入れ「一緒に作った」感覚を持たせることが効果的です。

課題

対処法

メンバーのモチベーションが低い

戦略立案の段階で現場の意見を取り入れ、参加意識を高める

戦略の意図が伝わっていない

キックオフミーティングで背景や意図を丁寧に説明する

質問や懸念が出てこない

メンバーからの質問や懸念に真摯に向き合い、双方向のコミュニケーションを取る

現場が「自分たちの戦略」と感じることで、実行の質が大きく変わります。
戦略の草案段階でメンバーに共有し、意見や改善案を募る機会を作ってみてください。

自社だけで営業戦略を立てるのが難しい3つのケース

「営業ノウハウ」が社内に蓄積されていない場合に対処する

営業経験が浅いメンバーが多い場合や、営業組織を新たに立ち上げる場合は、自社だけでの戦略立案が困難です。
過去の成功・失敗事例がなく、何をすればいいか分からない状態では、試行錯誤に時間がかかりすぎてしまいます。
このような状況では、外部からノウハウを取り入れることが有効な選択肢となります。

課題

対処法

営業経験が浅いメンバーが多い

営業コンサルティングや営業代行を活用し、ノウハウを外部から取り入れる

過去の成功事例がない

外部パートナーと一緒に営業活動を行い、実践を通じてノウハウを蓄積する

何から始めればいいか分からない

「教えてもらう」だけでなく「一緒にやりながら学ぶ」姿勢で取り組む

外部パートナーと協働することで、短期間で社内にノウハウが蓄積されていきます。
営業組織の立ち上げ期には、経験豊富な外部パートナーの活用を検討してみてください。

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「第三者の客観的視点」が必要な場合に活用する

社内だけで議論していると、固定観念や過去の成功体験に縛られがちです。
自社の強み・弱みを客観的に評価できず、戦略が偏ってしまうリスクがあります。
「当たり前」と思っていたことが、実は強みだった(または弱みだった)と気づくことも多いものです。

課題

対処法

社内の固定観念に縛られている

外部コンサルタントやアドバイザーを活用し、客観的な視点を取り入れる

自社の強み・弱みが分からない

第三者に業務を見てもらい、率直なフィードバックをもらう

新しいアイデアが出てこない

他業界の成功事例や最新トレンドを外部から持ち込んでもらう

第三者の視点は、社内だけでは気づけない「盲点」を発見するきっかけになります。
戦略立案が行き詰まったときは、外部の専門家に意見を求めることを選択肢に入れてみてください。

「短期間での成果」を求められている場合に検討する

資金繰りや事業計画の関係で、短期間で成果を出す必要がある場合があります。
自社だけで試行錯誤していると、時間がかかりすぎて間に合わないリスクが高まります。
このような状況では、すでにノウハウを持っている外部パートナーの活用が効果的です。

課題

対処法

成果を出すまでの時間がない

すでにノウハウを持っている営業代行会社やコンサルティング会社を活用する

試行錯誤している余裕がない

外部パートナーの「過去の成功パターン」を活用し、最短ルートで成果を目指す

社内リソースが不足している

外部パートナーにリソースを補ってもらいながら、自社も主体的に関わる

外部パートナーは過去の成功パターンを持っているため、短期間で成果が出やすい傾向があります。
ただし、丸投げではなく自社も主体的に関わることで、学びを得ながら成果を出すことを意識してみてください。

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