【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは？11の手順やり方・成功法完全版
本記事では、新規開拓営業で成果を出すための25の手法・12のコツ・11の手順を、IT・Web営業の現場で実証済みの具体例とともに徹底解説します。
本記事を読むと分かること
・新規開拓営業が不可欠である3つの理由（売上の再現性・リスク分散・市場シェア拡大）
・テレアポからLLMO対策まで、新規開拓営業の手法25選の具体的なやり方
・商談率を継続的に上げる12のコツと、成果を出すための11の手順やり方
新規開拓営業に苦戦している営業担当者だけでなく、チーム全体の営業力を強化したい営業責任者必見の内容です。
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新規開拓営業とは
新規開拓営業とは、これまで取引のなかった潜在顧客に対して自社の商品やサービスを提案し、新たな取引関係を築くための営業活動です。
企業が持続的に成長し、市場シェアを拡大していくうえで欠かせない重要な役割を担っています。
新規開拓営業の目的
1. 収益基盤の拡大するため
新しい顧客を獲得することで、売上が増え、企業の収益基盤を広げることができます。安定した成長のためには常に新しい顧客層の開拓が不可欠です。
2. 事業リスクを分散するため
既存顧客への依存を減らし、複数の収益源を確保することで、取引量が減少した場合のリスクを抑えられます。顧客ポートフォリオを広げることが、経営の安定につながります。
3. 市場シェアを拡大するため
新しい市場や顧客層にアプローチすることで、競合他社との差別化を図り、企業の競争力を維持・強化できます。長期的な成長を目指すうえでも、新規開拓は欠かせません。
ルート営業との違い
新規開拓営業は、まだ関係のない顧客と「ゼロ」から信頼関係を築く活動です。
一方で、ルート営業（既存営業）は、すでに取引のある顧客と関係を深め、さらなる取引拡大や長期的な信頼構築を目指す活動です。
新規開拓営業では、初対面の相手に話を聞いてもらうための戦略的なアプローチ力や、断られても粘り強く挑戦する精神的なタフさが求められます。
新規開拓営業の基本プロセス（流れ）
一般的な新規開拓営業は、以下の流れで進められます。
1. 見込み客リストの作成
自社の商品やサービスに合うターゲット層を明確にし、見込み顧客をリスト化します。
ターゲティングの精度が、その後の成果を大きく左右します。
2. アプローチ（アポイント取得）
テレアポ・メール・問い合わせフォーム・飛び込み営業・展示会・セミナーなど、さまざまな手法で顧客に接触します。
「最初の一言」で興味を持ってもらえるかどうかが勝負です。
3. ヒアリング
顧客の現状や課題、潜在的なニーズを丁寧に聞き出します。
ヒアリングの質が、提案の説得力を決定づけます。
4. 提案
ヒアリングで得た情報をもとに、顧客の課題を解決する最適な商品・サービスを提案します。
提案は「売り込み」ではなく「課題解決の提示」であることを意識しましょう。
5. クロージング・フォロー
契約締結を目指し、顧客の不安や疑問を一つひとつ解消します。
契約後も継続的にフォローを行い、満足度を高めることでリピートや紹介につなげます。
新規開拓営業が不可欠である3つの理由
「売上の再現性」を高めるためのパイプライン構築ができる
なぜ新規開拓営業が売上の再現性を高めるのでしょうか。
新規開拓営業を継続すると、見込み客から商談、成約までの流れを可視化する「パイプライン」が構築でき、毎月の売上を予測可能にします。
パイプラインが整備されると、属人的な営業スタイルから脱却し、組織全体で売上を再現できる仕組みが手に入ります。
「今月は運良く取れたが、来月の見通しが立たない」という状況に陥っていませんか。
パイプライン管理により、以下の効果が期待できます。
- リード獲得から成約までの各プロセスを数値化し、ボトルネックを特定できる
- 月次・四半期ごとの売上予測精度が向上し、経営判断がスピーディーになる
- 新人営業でも一定の成果を出せる標準化されたフローが確立される
売上が「偶然の産物」ではなく「再現可能な成果」へと変わります。
今日から新規開拓の件数と進捗を記録し、パイプラインの可視化に取り組んでみましょう。
「既存依存」から脱却してリスク分散ができる
既存顧客への依存度が高すぎると、どのようなリスクがあるのでしょうか。
特定顧客に売上の大半を依存している状態では、その顧客が取引を打ち切った場合、企業全体の収益が一気に悪化します。
新規開拓営業により取引先の数を増やし、売上の分散化を図れます。
「上位3社で売上の70%を占めている」という不安を抱えていませんか。
リスク分散の具体的なメリットは次のとおりです。
- 特定顧客への依存度が下がり、契約終了や予算削減の影響を最小化できる
- 複数の業界や企業規模に顧客が分散し、景気変動への耐性が高まる
- 新規顧客の増加により、既存顧客との価格交渉でも優位に立てる
顧客ポートフォリオを広げることが、企業の持続的成長を支えます。
まずは現在の売上構成を分析し、依存度の高い顧客を洗い出すことから始めましょう。
「市場シェア拡大」と「ブランド認知向上」を同時に実現できる
新規開拓営業は、売上増加以外にどのような効果をもたらすのでしょうか。
新規開拓営業を展開することで、市場シェアを拡大し、より多くの企業に自社の存在を認知してもらえます。
新規顧客が増えるほど、業界内での実績が蓄積され「この分野ならあの会社」という認知が広がります。
「競合他社に顧客を奪われている」と感じていませんか。
市場シェア拡大とブランド認知向上がもたらす効果は以下のとおりです。
- 新規顧客の導入事例が増えることで、営業資料や提案の説得力が増す
- 業界内での認知度が高まり、問い合わせや紹介案件が自然発生する
- 競合他社との差別化が進み、価格競争に巻き込まれにくくなる
新規開拓は単なる売上増加の手段ではなく、市場での地位を確立するための戦略的活動です。
今日から新規開拓を「ブランド構築活動」として位置づけ、組織全体で取り組んでいきましょう。
新規開拓営業の手法25選
「テレアポ」でターゲット企業の意向を効率的に見極める
テレアポはなぜ新規開拓の基本手法として重要なのでしょうか。
電話による直接アプローチで、短時間にターゲット企業の温度感や意向を確認でき、商談化の可能性を素早く判断できます。また、アプローチの手数も多くなるので、効率的に多くの企業との接点を持つことが出来ます。
「アポが取れない」「断られ続けて心が折れる」と悩んでいませんか。
テレアポの効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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架電時間帯の最適化 |
企業の始業直後（9:00-10:00）や昼休み明け（13:00-14:00）を狙う |
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トークスクリプトの整備 |
30秒以内で「誰に・何を・どんな価値を」伝える型を作る |
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意向確認の質問設計 |
「今お困りのことはありますか」ではなく「◯◯の課題はありませんか」と具体的に聞く |
架電数を増やすだけでなく、トークの質を高めることでアポ獲得率が向上します。
今日からスクリプトを見直し、テレアポの精度を上げていきましょう。
「メール営業」で反応率を上げるパーソナライズ手法を活用する
メール営業で反応率を高めるには何が必要でしょうか。
件名と本文を相手の業界や課題に合わせてパーソナライズすることで、開封率と返信率を大幅に向上できます。
一斉送信の営業メールは開封されずに終わっていませんか。
メール営業の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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件名のパーソナライズ |
「【◯◯業界向け】◯◯課題を解決する方法」と業界名を入れる |
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本文の構成設計 |
冒頭で相手の課題に触れ、解決策を簡潔に提示し、CTAを明確にする |
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送信タイミングの最適化 |
火曜・水曜の午前中に送信し、3日後にフォローメールを送る |
パーソナライズ要素を盛り込むことで「自分に関係がある」と感じてもらえます。
まずは業界別にメールテンプレートを作成し、反応率を測定してみましょう。
「展示会・イベント」で潜在顧客と接点をつくる
展示会やイベントはどのように新規顧客獲得に活用できるでしょうか。
対面でコミュニケーションを取れるため、短時間で信頼関係を構築し、その場で名刺交換や商談アポを獲得できます。
せっかく出展したのに名刺だけ集めて終わっていませんか。
展示会活用の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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事前準備 |
ターゲット来場者リストを入手し、事前アポを打診する |
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当日の声かけトーク |
「◯◯の課題はありませんか」と具体的な課題を投げかける |
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事後フォロー |
展示会後24時間以内にお礼メールと資料を送付する |
名刺交換だけで終わらせず、確実に次のアクションへ繋げることが重要です。
次回の展示会では事前準備とフォロー体制を整えて臨んでみましょう。
「インサイドセールス」で見込み顧客を体系的に育成する
インサイドセールスはどのように新規開拓を効率化するのでしょうか。
非対面で見込み顧客を継続的にフォローし、購買意欲が高まったタイミングでフィールドセールスに引き継ぐ分業体制を構築できます。
リードを獲得しても商談化せずに放置していませんか。
インサイドセールスの効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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リードスコアリング |
行動履歴や属性情報をスコア化し、優先順位を付ける |
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ナーチャリングフロー |
温度感別にメール配信や架電頻度を設計する |
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フィールドセールス連携 |
BANT情報が揃ったタイミングで確実に引き継ぐ |
見込み顧客を放置せず、体系的に育成することで商談化率が向上します。
まずはリードの温度感を可視化し、フォロー体制を整えましょう。
「SNS営業」で信頼を醸成しながら関係構築を進める
SNS営業はなぜ新規開拓に効果的なのでしょうか。
LinkedInやXで有益な情報を発信し続けることで、専門家としての信頼を獲得し、自然な形で商談に繋げられます。
いきなりDMで営業しても無視されていませんか。
SNS営業の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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プロフィール最適化 |
専門分野と提供価値を明確に記載し、信頼性を高める |
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コンテンツ発信 |
週2〜3回、業界のトレンドや課題解決のヒントを投稿する |
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エンゲージメント構築 |
ターゲット企業の投稿にコメントし、関係性を築いてからDMする |
信頼関係を構築してからアプローチすることで、反応率が大幅に向上します。
今日からSNSで有益な情報発信を始め、関係構築に取り組んでみましょう。
「紹介営業」で既存顧客から新規案件を獲得する
紹介営業はなぜ成約率が高いのでしょうか。
既存顧客からの紹介は信頼の担保があるため、初回接触からスムーズに商談が進み、成約率が通常の3〜5倍になります。
紹介をお願いしても「いい人がいたら紹介します」で終わっていませんか。簡略的に紹介を依頼しても、相手側も「どういった方に紹介すればいいのか」という曖昧さが残るので、なかなか紹介に繋がりにくくなります。
紹介営業の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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紹介依頼のタイミング |
成果が出た直後や満足度が高い時に「同じ課題を持つ方をご存知ですか」と具体的に聞く |
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ターゲット像の明示 |
「◯◯業界の◯◯部門の方」と具体的に伝える |
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紹介特典の設計 |
紹介者・被紹介者双方にメリットがあるインセンティブを用意する |
紹介を仕組み化することで、継続的に高確度なリードが獲得できます。
次回の商談成功時には必ず紹介をお願いしてみましょう。
「リスティング広告」でニーズ顕在層を狙う
リスティング広告はどのように新規顧客を獲得するのでしょうか。
検索キーワードに連動して広告を表示するため、すでにニーズが顕在化している見込み客に効率的にリーチできます。
広告を出しても問い合わせに繋がらず予算を浪費していませんか。
リスティング広告の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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キーワード設定 |
「◯◯ 導入」「◯◯ 比較」など購買意欲の高いキーワードに絞る |
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LP設計 |
検索意図とLPの内容を一致させ、CTAを明確にする |
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除外キーワード戦略 |
「無料」「求人」など関係ないキーワードを除外し、予算を最適化する |
ターゲティング精度を高めることで、費用対効果が大幅に改善します。
まずはキーワードと除外設定を見直し、広告効果を最大化しましょう。
「ホワイトペーパー」で情報提供を通じたリード獲得を行う
ホワイトペーパーはなぜリード獲得に有効なのでしょうか。
業界のトレンドや課題解決のノウハウをまとめた資料を提供することで、見込み客の連絡先を獲得し、継続的にフォローできます。
ダウンロードされても商談に繋がらず終わっていませんか。
ホワイトペーパー活用の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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テーマ設定 |
ターゲットが抱える具体的な課題を解決する内容にする |
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構成設計 |
課題提起→解決策の提示→自社サービスの紹介の流れで構成する |
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フォローフロー |
ダウンロード後24時間以内にお礼メールと追加情報を送る |
ダウンロード後のフォロー体制を整えることで、商談化率が向上します。
まずはターゲットの課題を洗い出し、ホワイトペーパーのテーマを設定しましょう。
「ウェビナー」で信頼を得ながら商談を創出する
ウェビナーはどのように新規顧客獲得に繋がるのでしょうか。
オンラインセミナーで専門知識を提供することで、参加者との信頼関係を構築し、セミナー後の個別相談や商談に繋げられます。
ウェビナーを開催しても参加者が集まらず失敗していませんか。
ウェビナー活用の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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企画設計 |
「◯◯を実現する3つの方法」など具体的な成果を示すテーマにする |
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集客方法 |
メール・SNS・広告を組み合わせ、開催2週間前から告知する |
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アフターフォロー |
参加者に録画と資料を送り、個別相談の案内を必ず入れる |
ウェビナー後のフォローで商談化率が決まります。
次回開催時には事前準備とフォロー体制を万全にして臨みましょう。
「アウトバウンドメール」で決裁者に直接アプローチする
アウトバウンドメールはなぜ決裁者へのアプローチに有効なのでしょうか。
決裁者のメールアドレスに直接送ることで、窓口を通さずに意思決定者とコンタクトを取れます。
窓口担当者で止まってしまい、決裁者に提案できていませんか。
アウトバウンドメールの効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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リスト抽出 |
企業HPや名刺データから決裁権限者のメールアドレスを特定する |
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件名設計 |
「【◯◯社様向け】◯◯課題の解決策をご提案」と相手企業名を入れる |
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追跡メール設計 |
初回送信から3日後に「先日のご提案について」とフォローする |
決裁者への直接アプローチで商談スピードが加速します。
まずはターゲット企業の決裁者リストを作成してみましょう。
「DM・手紙営業」でオフラインならではの印象を残す
DM・手紙営業はデジタル全盛の今でも効果があるのでしょうか。
アナログ手法だからこそ目に留まりやすく、丁寧な印象を与えることで他社との差別化ができます。
メールが埋もれてしまい、相手に届いていない気がしませんか。
DM・手紙営業の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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デザイン設計 |
シンプルで高級感のある封筒とレターを使い、開封率を高める |
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文面構成 |
手書き風のメッセージを添え、相手の課題に寄り添う内容にする |
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フォロー連携 |
DM送付後3日以内に電話フォローし「お手紙をお送りしました」と伝える |
アナログとデジタルを組み合わせることで反応率が向上します。
重要な見込み客には手紙営業を試してみましょう。
「SEO集客」で問い合わせを自然発生させる仕組みを作る
SEO集客はなぜ新規開拓に効果的なのでしょうか。
検索エンジンで上位表示されることで、見込み客が自ら情報を探して問い合わせてくるため、営業コストを大幅に削減できます。
アウトバウンド営業ばかりで疲弊していませんか。
SEO集客の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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キーワード選定 |
ターゲットが検索する「◯◯ 方法」「◯◯ 比較」などのキーワードを狙う |
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コンテンツ設計 |
検索意図に沿った網羅的な記事を作成し、課題解決の情報を提供する |
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CV導線設計 |
記事内に資料ダウンロードや無料相談のCTAを配置する |
SEO集客は中長期的に安定したリード獲得源になります。
今日からターゲットキーワードを洗い出し、コンテンツ作成を始めましょう。
「業界団体・協会営業」で信頼性の高いネットワークを築く
業界団体や協会はどのように新規開拓に活用できるでしょうか。
団体のイベントや勉強会に参加することで、同じ業界の企業と自然な形で接点を持ち、信頼関係を構築できます。
飛び込み営業では門前払いされてしまい、うまく接点を作ることができないことが多くありませんか。。
業界団体・協会営業の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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加入手続き |
ターゲット業界の主要団体を調査し、年会費を払って加入する |
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イベント参加 |
交流会や勉強会に積極的に参加し、名刺交換と情報交換を行う |
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共同企画 |
団体主催のセミナーに登壇したり、会報誌に寄稿したりして露出を増やす |
団体での活動が信頼の担保となり、商談に繋がりやすくなります。
まずはターゲット業界の団体をリストアップし、加入を検討してみましょう。
「営業代行」活用で短期間でのリード量を最大化する
営業代行はどのような場面で活用すべきでしょうか。
社内リソースが不足している場合や、短期間で大量のリードが必要な場合に、プロの営業チームに業務を委託して効率的にアプローチできます。
人手不足で新規開拓が進まず、目標達成が厳しくなっていませんか。
営業代行活用の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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業者選定 |
自社の業界に実績があり、KPI管理が徹底している業者を選ぶ |
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KPI設定 |
アポ獲得数・商談化率など明確な数値目標を設定する |
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連携体制 |
週次で進捗報告を受け、トークスクリプトや対象リストを随時調整する |
営業代行を活用することで、短期間でリード量を最大化できます。
リソース不足を感じたら、営業代行の活用を検討してみましょう。
「オンライン広告」活用でターゲット企業をセグメント化する
オンライン広告はどのように新規開拓の精度を高めるのでしょうか。
Facebook広告やLinkedIn広告などで、業種・役職・企業規模を細かくセグメントし、ピンポイントでターゲットにリーチできます。
広告を出しても無関係な人にばかり表示されていませんか。
オンライン広告の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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媒体選定 |
BtoB向けならLinkedIn、BtoC向けならFacebook・Instagramを選ぶ |
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ターゲティング設定 |
業種・役職・企業規模・興味関心などの条件を組み合わせて絞り込む |
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効果測定 |
CTR・CPA・CVRを毎週チェックし、クリエイティブやターゲティングを改善する |
セグメント精度を高めることで、広告費用対効果が大幅に改善します。
まずはターゲット像を明確にし、最適な媒体を選定しましょう。
「LLMO対策」を通じて生成AIからの新規顧客を獲得する
LLMO対策とは何でしょうか。
Large Language Model Optimization（生成AI最適化）の略で、ChatGPTなどのAIが自社情報を引用・推薦するように情報を構造化する施策です。
これからの時代、検索エンジンだけでなくAIからも顧客を獲得する必要があります。
LLMO対策の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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情報構造化 |
FAQページを充実させ、Q&A形式で情報を整理する |
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権威性構築 |
専門家の監修コメントや実績データを明記し、信頼性を高める |
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引用されやすいコンテンツ |
「◯◯とは」「◯◯の方法」など定義や手順を明確に記載する |
AIに引用されることで、新たな流入経路が確保できます。
今日から自社サイトのFAQページを充実させてみましょう。
「顧客データ分析」で有望見込み客を抽出する
顧客データ分析はどのように新規開拓の精度を高めるのでしょうか。
過去の受注データを分析し、成約しやすい顧客の特徴を把握することで、有望見込み客を優先的にアプローチできます。
やみくもにアプローチして無駄な時間を使っていませんか。
顧客データ分析の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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スコアリング設計 |
業種・規模・行動履歴などの項目にスコアを付け、合計点で優先順位を決める |
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行動履歴分析 |
サイト訪問回数・資料ダウンロード・メール開封率などを追跡する |
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優先順位付け |
スコアの高い見込み客から順にアプローチし、リソースを集中させる |
データに基づいたアプローチで成約率が向上します。
まずは過去の受注データを分析し、成約パターンを洗い出してみましょう。
「インフルエンサーマーケ」でPRしてもらう
インフルエンサーマーケティングはBtoB営業にも有効なのでしょうか。
業界の専門家やインフルエンサーに自社サービスを紹介してもらうことで、フォロワーへの認知拡大と信頼獲得が同時に実現できます。
自社での発信だけでは届く範囲が限られていませんか。
インフルエンサーマーケの効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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インフルエンサー選定 |
フォロワー数ではなく、ターゲット層との親和性とエンゲージメント率で選ぶ |
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依頼方法 |
無償提供や体験会への招待から始め、自然な形でレビューを依頼する |
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効果測定 |
投稿後の問い合わせ数やサイト流入数を測定し、ROIを算出する |
インフルエンサーの信頼を活用することで、認知拡大が加速します。
まずは自社と親和性の高いインフルエンサーをリストアップしてみましょう。
「アライアンス営業」で協業による相乗効果を狙う
アライアンス営業はどのように新規顧客を獲得するのでしょうか。
補完関係にある他社と協業し、互いの顧客基盤を紹介し合うことで、単独では接点を持てなかった顧客にリーチできます。
自社だけでは届かない顧客層がいて、営業機会を逃していませんか。
アライアンス営業の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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パートナー選定 |
競合ではなく補完関係にあり、ターゲット顧客が重なる企業を選ぶ |
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契約設計 |
紹介料や売上分配のルールを明確にし、Win-Winの関係を構築する |
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共同提案 |
両社のサービスを組み合わせたパッケージ提案を行う |
協業により、単独では難しかった大型案件の獲得も可能になります。
まずは自社と補完関係にある企業をリストアップし、協業を打診してみましょう。
「コールドリード再アプローチ」で眠った案件を掘り起こす
コールドリード再アプローチはなぜ重要なのでしょうか。
過去に接触したものの失注や保留になった案件は、時間経過や状況変化により再び商談化する可能性があります。過去に接触した際の情報を洗い出し、トレンドや商品の変化をベースに話を進めれば1度接触があった分、優位に商談を進めることが出来ます。
失注案件を放置したまま、新規開拓ばかりに注力していませんか。
コールドリード再アプローチの効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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リスト抽出 |
失注から6ヶ月以上経過した案件を抽出し、再アプローチリストを作成する |
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再接触タイミング |
新製品リリースや業界トレンド変化のタイミングで連絡する |
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新情報提供 |
「以前ご相談いただいた◯◯について新しい解決策をご紹介したい」と伝える |
休眠顧客の掘り起こしは、新規開拓よりも成約率が高い傾向があります。
まずは失注案件リストを整理し、再アプローチの優先順位を付けてみましょう。
「ソーシャルセリング」でデジタル営業を強化する
ソーシャルセリングとは何でしょうか。
SNSを活用して見込み客との関係を構築し、信頼を獲得してから営業アプローチを行う手法です。
従来の飛び込み営業では警戒されてしまい、話を聞いてもらえていませんか。
ソーシャルセリングの効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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プロフィール最適化 |
顔写真・専門分野・実績を明記し、信頼性を高める |
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コンテンツ発信 |
業界ニュースや課題解決のヒントを週2〜3回投稿する |
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DM設計 |
相手の投稿にコメントして関係を築いてから、個別相談を提案する |
信頼関係を構築してからアプローチすることで、商談化率が大幅に向上します。
今日からLinkedInやXでの情報発信を始めてみましょう。
「フォーム営業」を通じて数で勝負する
フォーム営業はどのように活用すべきでしょうか。
企業サイトの問い合わせフォームから営業メッセージを送ることで、大量の企業に短時間でアプローチできます。
テレアポやメールでは接触できない企業が多く、アプローチ数が伸びていませんか。
フォーム営業の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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リスト作成 |
ターゲット業界・規模の企業をリストアップし、問い合わせフォームURLを収集する |
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文面設計 |
「◯◯の課題解決について情報提供させていただきたい」と簡潔に伝える |
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送信管理 |
同じ企業に何度も送らないよう送信履歴を記録し、法令遵守を徹底する |
大量アプローチにより、一定数の反応が期待できます。
ただし特定電子メール法などの法令を遵守し、適切に実施しましょう。
「訪問・飛び込み営業」で対面での信頼関係を深める
訪問・飛び込み営業は今でも有効なのでしょうか。
対面でのコミュニケーションは信頼構築に最も効果的であり、特に地域密着型や製造業などでは今でも重要な手法です。
オンラインだけでは温度感が伝わらず、商談が進まないことはありませんか。飛び込みなら相手の仕草や反応から視覚的なコミュニケーションで情報をとらえることができます。
訪問・飛び込み営業の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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エリア設定 |
1日で回れる範囲に企業を絞り、効率的にルートを組む |
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初回トーク |
「近くにお伺いしたのでご挨拶に」と低姿勢で入り、名刺交換を目指す |
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フォロー設計 |
訪問後24時間以内にお礼メールと資料を送り、次回アポを打診する |
対面での信頼構築は、その後の商談をスムーズに進める土台になります。
まずはターゲットエリアを決め、効率的な訪問ルートを設計してみましょう。
「無料体験会・イベント」で商談化率を高める
無料体験会やイベントはなぜ商談化率が高いのでしょうか。
実際にサービスを体験してもらうことで、導入後のイメージが明確になり、購買意欲が高まります。
説明だけでは価値が伝わらず、商談が前に進んでいませんか。
無料体験会・イベントの効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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企画設計 |
「◯◯を体験できる無料セミナー」など具体的なベネフィットを打ち出す |
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集客方法 |
メール・SNS・広告を組み合わせ、開催1ヶ月前から集客を開始する |
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クロージング設計 |
体験後に個別相談の時間を設け、その場で次回アポを取得する |
体験による納得感が成約率を大きく高めます。
次回イベント開催時には、体験後のクロージング設計を万全にしましょう。
「コンテンツマーケ」でメディアからの新規流入数を増やす
コンテンツマーケティングはなぜ新規開拓に効果的なのでしょうか。
自社メディアで有益な情報を発信し続けることで、検索エンジンやSNSから継続的に見込み客を集められます。
アウトバウンド営業だけでは限界を感じていませんか。
コンテンツマーケの効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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テーマ選定 |
ターゲットが検索する「◯◯ 方法」「◯◯ 比較」などのキーワードを狙う |
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記事設計 |
課題→解決策→事例の流れで構成し、具体的なノウハウを提供する |
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CV導線設計 |
記事内に資料ダウンロードや無料相談のCTAを配置する |
コンテンツマーケは中長期的に安定したリード獲得源になります。
今日からターゲットの課題を洗い出し、記事テーマを設定してみましょう。
新規開拓営業を成功させる12のコツ
「クロージング」で勝ちパターンのトークをチームで共有する
クロージングで成約率を高めるにはどうすればよいでしょうか。
成功したクロージングトークを言語化して共有することで、属人的なスキルを組織の資産に変え、全員の成約率を底上げできます。
トップ営業のクロージングトークが共有されず、個人に依存していませんか。そのままだと個々でスキルが分散化してしまい、組織全体としての成長に繋がりにくくなります。
勝ちパターン共有の効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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録音・文字起こし活用 |
成功商談を録音し、効果的だったフレーズを抜き出して共有する |
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週次共有会の実施 |
毎週1回、成功事例を持ち寄り「どのトークが効いたか」を議論する |
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パターン別スクリプト化 |
「予算懸念」「競合比較」などシーン別に勝ちパターンをまとめる |
成功トークをチーム全体で活用することで、組織の営業力が飛躍的に向上します。
今日から成功商談の録音を開始し、勝ちパターンの言語化に取り組んでみましょう。
「トークスクリプト改善」で商談率を継続的に上げる
トークスクリプトはどのように改善すべきでしょうか。
実際の商談データをもとにABテストを繰り返し、反応率の高いトークに更新し続けることで、商談率が継続的に向上します。
一度作ったスクリプトをそのまま使い続けていませんか。
トークスクリプト改善の効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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ABテストの実施 |
「課題提起型」と「事例提示型」の2パターンを用意し、反応率を比較する |
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フィードバック収集 |
商談後に「どのトークで関心を持ったか」をヒアリングし記録する |
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月次での見直し |
毎月データを分析し、反応率の低い箇所を特定して改善する |
データに基づいた改善サイクルを回すことで、スクリプトの精度が高まります。
まずは現在のスクリプトの反応率を測定し、改善ポイントを洗い出してみましょう。
「ターゲティング精度」を高めて無駄なアプローチを減らす
ターゲティング精度を高めるとなぜ効率が上がるのでしょうか。
見込みの高い企業に絞ってアプローチすることで、無駄な接触を減らし、限られたリソースを最も成約可能性の高い顧客に集中できます。
やみくもにリストを作って片っ端からアプローチしていませんか。
ターゲティング精度向上の効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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ICP設計 |
過去の受注データから「業種・規模・課題」の共通点を抽出し理想顧客像を定義する |
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スコアリング基準 |
「予算あり」「決裁者接触済み」などの条件にスコアを付け優先順位を決める |
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除外条件設定 |
「資本金◯億円未満」「従業員◯名以下」など明らかに合わない企業を除外する |
精度の高いターゲティングにより、アポ獲得率と成約率が大幅に向上します。
まずは過去の受注データを分析し、理想顧客像を明確に定義しましょう。
「営業のロープレ」を通じてリアルな練習を週一で積んでおく
営業ロープレはなぜ定期的に実施すべきなのでしょうか。
週1回のロープレで実践的な練習を積むことで、本番での対応力が磨かれ、想定外の質問にも即座に切り返せるようになります。
ぶっつけ本番で商談に臨み、想定外の質問に答えられず失注していませんか。ロープレを行えば、フィードバックもその場ですぐに受けることが出来るので、成長のスピードも効率的に上げることができます。
定期ロープレの効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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お題設定 |
「予算がない」「競合と比較中」など実際に多い断り文句をテーマにする |
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録画レビュー |
ロープレを録画し、自分のトークを客観的に見直して改善点を発見する |
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ペアローテーション |
毎回ペアを変えることで、多様な切り返しパターンを学べる |
反復練習により、本番でのパフォーマンスが飛躍的に向上します。
今週から週1回のロープレ時間を確保し、チーム全体で実施してみましょう。
「ファーストコンタクト」で印象を決める話し方を磨く
ファーストコンタクトはなぜ重要なのでしょうか。
初回接触の第一声で相手に与える印象が決まり、その後の商談のしやすさが大きく変わります。
第一声で警戒されてしまい、話を聞いてもらえないことはありませんか。
ファーストコンタクトの効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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声のトーン調整 |
明るく落ち着いたトーンで話し、相手に安心感を与える |
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つかみトーク設計 |
「◯◯の課題でお困りではありませんか」と相手の関心を引く質問から入る |
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録音チェック |
自分の第一声を録音して聞き直し、印象が良いか客観的に確認する |
第一印象が良ければ、その後の商談がスムーズに進みます。
今日から自分の第一声を録音して聞き直し、改善ポイントを見つけてみましょう。
「決裁者アプローチ」で最短ルートを押さえる
決裁者に直接アプローチするとなぜ効率的なのでしょうか。
窓口担当者を経由せず決裁者と直接話すことで、社内調整の時間を短縮し、商談スピードが大幅に加速します。
窓口担当者で話が止まってしまい、なかなか決裁者に繋がらないことはありませんか。
決裁者アプローチの効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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決裁者特定方法 |
企業HPや名刺データから「◯◯部長」「◯◯責任者」などの役職者を特定する |
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窓口突破トーク |
「◯◯の件で◯◯部長にご相談があるのですが」と具体的に伝える |
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紹介依頼 |
窓口担当者に「決裁権限のある方をご紹介いただけますか」と直接依頼する |
決裁者との直接対話により、商談期間が大幅に短縮されます。
次回商談では必ず決裁者の名前と役職を確認し、接触機会を作りましょう。
「ヒアリング力」を鍛えて本質的な課題を引き出す
ヒアリング力はなぜ重要なのでしょうか。
表面的な要望ではなく、本質的な課題を深掘りして引き出すことで、的確な提案ができ、成約率が大幅に向上します。
顧客の言う通りに提案しているのに、なぜか成約に至らないことはありませんか。相手が抱えている課題にアプローチする提案が出来れば、より成約率は上がります。
ヒアリング力向上の効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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オープン質問活用 |
「どのような課題をお持ちですか」と広く聞き、相手に自由に話してもらう |
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深掘り質問設計 |
「なぜその課題が生じているのですか」と原因を掘り下げる |
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SPIN話法実践 |
状況・問題・示唆・解決の4段階で質問を組み立て、課題を顕在化させる |
本質的な課題を引き出すことで、提案の説得力が格段に高まります。
次回商談では「なぜ」を3回繰り返し、課題の本質を探ってみましょう。
「提案ストーリー設計」で納得感を生み出す
提案ストーリーはなぜ重要なのでしょうか。
課題・解決策・効果の流れを論理的に組み立てることで、顧客が「これなら導入する価値がある」と納得できます。
提案が断片的で、顧客が導入メリットをイメージできていないことはありませんか。
提案ストーリー設計の効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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課題の再確認 |
「現在◯◯の課題でお困りとお聞きしましたが」とヒアリング内容を整理する |
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解決策の提示 |
「弊社の◯◯を活用すれば◯◯が実現できます」と具体的に伝える |
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効果の数値化 |
「導入企業では平均◯%の改善が見られています」と実績データを示す |
論理的なストーリーで提案することで、受注率が大幅に向上します。
次回提案では「課題→解決策→効果」の流れを意識して資料を構成してみましょう。
「CRM活用」でリード管理とナーチャリングを徹底する
CRMはなぜ新規開拓に不可欠なのでしょうか。
顧客情報を一元管理し、接触履歴やフォロータイミングを可視化することで、リード育成の精度が高まり、商談化率が向上します。
リード情報がバラバラで、フォローすべき顧客が埋もれていませんか。CRM活用の効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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顧客情報記録 |
商談内容・課題・温度感などを商談後すぐに記録し、情報を蓄積する |
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タスク管理 |
「◯日後にフォローメール」などのリマインダーを設定し、漏れを防ぐ |
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自動化設定 |
資料ダウンロード後に自動メールを送信するなど、育成フローを自動化する |
CRMによる管理で、リードの取りこぼしがなくなります。
まずは現在のリード情報をCRMに集約し、一元管理を始めましょう。
「ABM戦略」で重点企業をピンポイント攻略する
ABM戦略とは何でしょうか。
Account Based Marketing（アカウント基盤型マーケティング）の略で、重点ターゲット企業を選定し、その企業に最適化したアプローチを集中的に行う戦略です。
大型案件を狙っているのに、アプローチが散発的で成果に繋がっていませんか。
ABM戦略の効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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ターゲット企業選定 |
売上インパクトが大きく、受注可能性のある企業を10〜20社に絞る |
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パーソナライズ施策 |
企業ごとにカスタマイズした提案資料や事例を用意する |
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複数接点設計 |
メール・電話・訪問・セミナーなど多様なチャネルで接触機会を増やす |
重点企業への集中アプローチにより、大型受注の確率が高まります。
まずはターゲット企業を10社選定し、個別アプローチ計画を立ててみましょう。
「マーケとIS連携」でマーケティングとの一体化を図る
マーケティングとインサイドセールスの連携はなぜ重要なのでしょうか。
マーケティングが獲得したリードをインサイドセールスが適切に育成し、フィールドセールスに引き継ぐことで、リードの無駄がなくなり全体最適が実現します。
マーケティングが獲得したリードが放置され、商談化していないことはありませんか。
マーケとIS連携の効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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情報共有体制 |
週次MTGでリードの質・量・温度感を共有し、改善点を議論する |
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リード受け渡し基準 |
BANT情報が揃ったリードのみフィールドセールスに渡すルールを設定する |
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フィードバックループ |
商談結果をマーケに共有し、リード獲得施策の改善に活かす |
部門間の連携により、リードから受注までの転換率が大幅に向上します。
まずはマーケティングとの定例MTGを設定し、情報共有体制を構築しましょう。
「PDCA運用」で成果をデータで検証・改善する
PDCA運用はなぜ新規開拓に不可欠なのでしょうか。
営業活動をデータで可視化し、Plan（計画）・Do（実行）・Check（検証）・Action（改善）のサイクルを回すことで、成果を継続的に向上できます。
感覚で営業しており、何が良くて何が悪いのか分からないまま活動していませんか。
PDCA運用の効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
例文 |
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KPI設定 |
アポ獲得率・商談化率・成約率など各ステージの数値目標を設定する |
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データ収集 |
CRMやSFAに活動記録を蓄積し、週次でレポートを作成する |
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振り返り会実施 |
月次で数値を分析し「なぜ目標未達だったか」を議論して改善策を決める |
データに基づいた改善サイクルにより、成果の再現性が確立されます。
今日からKPIを設定し、営業活動の数値記録を開始してみましょう。
新規開拓営業で成果を出すやり方(11の手順)
狙うべき「ターゲット企業」を業種・規模・決算月・売上等で絞り込む
ターゲット企業の絞り込みはなぜ最初のステップとして重要なのでしょうか。
自社の商品やサービスに最も適した企業を明確に定義することで、限られたリソースを効率的に活用でき、成約率が大幅に向上します。
やみくもにリストを作って時間を無駄にしている営業担当者は少なくありません。
ターゲット絞り込みの具体的な手順は次のとおりです。
① 過去の受注データから成約しやすい企業の特徴を抽出する
② 業種・従業員数・資本金・売上高などの条件を設定する
③ 決算月や予算編成時期を調べ、アプローチタイミングを見極める
④ 条件に合致する企業リストを作成し、優先順位を付ける
精度の高いターゲティングにより、無駄なアプローチが削減されます。
今日から過去の受注データを分析し、理想顧客像を明確にしましょう。
初回接触用の「見込み客リスト」を準備する
見込み客リストをどのように準備すればよいでしょうか。
企業名・担当者名・連絡先・課題などの情報を整理したリストを作成することで、計画的かつ効率的にアプローチできます。
リスト作成を後回しにして、行き当たりばったりで営業している状態では成果が出にくくなります。
リスト準備の具体的な手順は次のとおりです。
① 企業データベースや業界団体名簿から対象企業を抽出する
② 企業HPやLinkedInで担当者名と役職を調査する
③ スプレッドシートに企業情報・連絡先・アプローチ履歴を記録する項目を設定する
④ 週1回リストを更新し、最新情報を維持する
整備されたリストにより、営業活動の生産性が向上します。
まずはスプレッドシートでリスト管理の仕組みを作りましょう。
電話・メール・飛び込みから「接触手段」を使い分ける
接触手段をどのように使い分けるべきでしょうか。
ターゲット企業の業種・役職・課題に応じて最適な手段を選ぶことで、初回接触の成功率が高まります。
すべて同じ手段でアプローチしていては、反応率の改善は見込めません。
接触手段の使い分け手順は次のとおりです。
① 決裁者には電話かアウトバウンドメールで直接アプローチする
② 若手担当者にはSNSやメールで情報提供から関係構築する
③ 地域密着型の企業には訪問営業で対面接触する
④ 各手段の反応率を記録し、最も効果的な手段に注力する
手段の最適化により、アポ獲得率が向上します。
次回アプローチでは相手に合わせた手段を選択してみましょう。
「◯件アプローチして◯件アポ」の母数勝負で動く
母数を確保するとなぜ成果に繋がるのでしょうか。
新規開拓は確率の勝負であり、一定のアポ獲得率を前提に必要なアプローチ数を逆算し、行動量を担保することで目標達成できます。
少ない件数しかアプローチせず、目標に届かない営業担当者が多いのが現状です。
母数確保の具体的な手順は次のとおりです。
① 目標受注数から逆算し、必要なアポ数・商談数・アプローチ数を算出する
② 日次で「今日は◯件架電する」と明確な行動目標を設定する
③ 毎日の実績を記録し、目標達成率を可視化する
④ 週次で振り返りを行い、翌週の行動量を調整する
行動量の確保により、確率論的に成果が積み上がります。
今日から必要なアプローチ数を逆算し、日次目標を設定しましょう。
初回商談では「予算・決裁者・導入時期」を必ず聞き出す
BANT情報はなぜ初回商談で確認すべきなのでしょうか。
予算・決裁者・ニーズ・導入時期の4要素を把握することで、案件の確度を正確に判断でき、優先順位を付けて効率的に営業活動できます。
何となく商談を進めて、後から「予算がない」と断られる失敗パターンに陥りがちです。
BANT情報の聞き出し手順は次のとおりです。
① 予算については「今期の予算枠はどれくらいですか」と直接的に確認する
② 決裁者は「最終的にどなたがご判断されますか」と役職と名前を聞く
③ 導入時期は「いつまでに導入したいとお考えですか」とスケジュールを確認する
④ ヒアリングシートに記録し、案件の確度をスコアリングする
BANT情報により、追うべき案件が明確になります。
次回商談では必ずこの4要素を確認してみましょう。
窓口担当から「決裁権限者」に繋いでもらう動線をつくる
決裁者に繋いでもらうにはどうすればよいでしょうか。
窓口担当者との信頼関係を構築し「決裁者にも話を聞いてほしい」と自然に思ってもらえる状況を作ることで、スムーズに紹介してもらえます。
窓口担当者で話が止まってしまい、先に進まないケースは非常に多く見られます。
決裁者接触の具体的な手順は次のとおりです。
① 窓口担当者に有益な情報を提供し、信頼関係を築く
② 「上長の方にもご意見を伺いたいのですが」と丁寧に依頼する
③ 窓口担当者も同席する形で決裁者とのMTGを設定する
④ 窓口担当者のメンツを立てながら、決裁者に直接提案する
窓口を味方につけることで、決裁者への道が開けます。
次回商談では窓口担当者との関係構築を最優先にしましょう。
提案前に「競合他社の提案状況」を探っておく
競合情報はなぜ提案前に把握すべきなのでしょうか。
他社の提案内容や価格帯を事前に知ることで、差別化ポイントを明確にした提案ができ、比較検討で優位に立てます。
競合の提案内容を知らないまま提案して、価格で負けてしまう営業担当者は少なくありません。
競合情報の収集手順は次のとおりです。
① 「他社からも提案を受けていますか」と率直に聞く
② 「どのような点を比較検討されますか」と判断基準を確認する
③ 競合の強みと弱みを分析し、自社の差別化ポイントを整理する
④ バトルカードを作成し、競合との比較表を用意する
競合情報に基づいた提案により、受注率が向上します。
次回商談では必ず競合状況を確認してみましょう。
失注した案件も「半年後フォロー」のリストで管理する
失注案件はなぜフォローすべきなのでしょうか。
失注時点では予算やタイミングが合わなかっただけで、半年後には状況が変わり、再び商談化する可能性があります。
失注した案件を放置して、二度と連絡を取らない営業担当者が大半です。
失注フォローの具体的な手順は次のとおりです。
① 失注理由を必ず聞き出し、CRMに記録する
② 「半年後フォロー」のタグを付け、リマインダーを設定する
③ 半年後に「以前ご相談いただいた件で新しい情報があります」とメールする
④ 新製品や事例など、前回とは異なる切り口で再提案する
休眠顧客の掘り起こしは、新規開拓よりも成約率が高い傾向があります。
今日から失注案件リストを整理し、フォロー計画を立てましょう。
「SFA」で案件の進捗状況を記録して営業を型化する
SFAはなぜ営業の型化に必要なのでしょうか。
営業活動を可視化し、どのプロセスで案件が止まっているかを把握することで、ボトルネックを特定し、組織全体で改善できます。
誰がどの案件をどこまで進めているか、把握できていない組織は多く存在します。
SFA活用の具体的な手順は次のとおりです。
① 商談内容・次回アクション・確度を商談後すぐに入力する
② ステージ管理で「初回商談」「提案」「クロージング」など進捗を可視化する
③ 週次で全案件の進捗を確認し、停滞案件に対策を打つ
④ 受注パターンを分析し、成功プロセスを標準化する
SFAによる管理で、営業活動が再現可能になります。
まずは全案件をSFAに登録し、進捗管理を始めましょう。
受注できたパターンを「トークスクリプト」に落とし込む
成功パターンをどのように活用すべきでしょうか。
受注に至った商談のトークを録音・文字起こしし、効果的だったフレーズをスクリプト化することで、チーム全体で再現できます。
トップ営業のノウハウが共有されず、属人化している組織がほとんどです。
スクリプト化の具体的な手順は次のとおりです。
① 成功商談を録音し、文字起こしする
② 効果的だったフレーズや質問を抽出する
③ シーン別（初回アプローチ・ヒアリング・クロージングなど）にスクリプトを整理する
④ 月次で更新し、常に最新の勝ちパターンを反映する
スクリプトの共有により、新人でも一定の成果を出せます。
今日から成功商談の録音を開始し、スクリプト化に取り組みましょう。
成功事例を「週次MTG」で共有してチーム全体の底上げを図る
成功事例はなぜ共有すべきなのでしょうか。
個人の成功をチーム全体に展開することで、組織全体の営業力が底上げされ、目標達成率が向上します。
各自が個別に営業し、ナレッジが共有されていない組織では成長スピードが遅くなります。
週次MTGの具体的な運用手順は次のとおりです。
① 毎週決まった曜日・時間に30分程度のMTGを設定する
② 受注した営業担当が「どのトークが効いたか」を5分で共有する
③ 参加者全員で「なぜうまくいったか」を議論し、学びを深める
④ 共有内容をナレッジDBに記録し、いつでも参照できるようにする
定期的な共有により、チーム全体のスキルが向上します。
今週から週次MTGを設定し、成功事例の共有を始めましょう。
新規開拓営業のロープレを通じて育成する3つのやり方
「初回アプローチ」のトーク設計を実践形式で叩き込む
初回アプローチのロープレはなぜ重要なのでしょうか。
第一声で相手の関心を引けるかどうかが商談の成否を分けるため、実践形式で繰り返し練習することで、本番での対応力が飛躍的に向上します。
ぶっつけ本番で初回アプローチを行い、うまく関心を引けずに断られている営業担当者は多く存在します。
初回アプローチのロープレ設計は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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お題設定 |
「テレアポ初回接触」「飛び込み営業の第一声」など実際のシーンを再現する |
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評価ポイント |
声のトーン・つかみフレーズ・相手の関心を引く質問を重点的にチェックする |
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反復方法 |
週1回30分のロープレ時間を確保し、同じお題で3回以上練習する |
録画レビューを活用することで、自分の改善点が客観的に把握できます。
ペアをローテーションすることで、多様なフィードバックを受けられます。
実践形式の反復練習により、本番での成功率が大幅に向上します。
今週から初回アプローチのロープレ時間を設定し、チーム全体で取り組んでみましょう。
「断り文句への切り返し」を想定した反復トレーニングで即応力を高める
断り文句への切り返しはなぜ訓練が必要なのでしょうか。
「予算がない」
「今は忙しい」
「検討しておきます」
といった断り文句に即座に対応できるかどうかで、商談継続率が大きく変わります。
想定外の断り文句に対応できず、そのまま商談が終了してしまうケースが頻発しています。
断り文句への切り返しトレーニングは次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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よくある断り文句リスト |
「予算がない」「競合と比較中」「決裁者が不在」など実際に多い10パターンをリスト化する |
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切り返しパターン作成 |
各断り文句に対して2〜3パターンの切り返しトークを用意する |
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練習方法 |
ランダムに断り文句を出し、5秒以内に切り返すタイム測定型の訓練を行う |
難易度別に設定することで、段階的にスキルを向上させられます。
反復トレーニングにより、本番でも自然に切り返しが出てくるようになります。
次回ロープレでは断り文句への対応を重点的に練習してみましょう。
「商談クロージング」のシナリオを複数パターンで体得させる
クロージングのロープレはなぜ複数パターンが必要なのでしょうか。
顧客の温度感や状況によって最適なクロージング手法が異なるため、複数のシナリオを練習することで、どんな場面でも成約に導けるようになります。
クロージングのタイミングを逃したり、強引すぎて失注したりするケースが後を絶ちません。
商談クロージングのロープレ設計は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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シナリオパターン |
「前向き顧客」「迷っている顧客」「競合と比較中の顧客」など温度感別に設定する |
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評価基準 |
不安解消の質問・次回アクションの明確化・契約締結への誘導を評価する |
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フィードバック方法 |
ロープレ後に「どのトークが効果的だったか」を全員で議論し、改善点を共有する |
決裁者役を設定することで、よりリアルな練習ができます。
複数パターンの体得により、あらゆる状況でクロージングできる力が身につきます。
次回ロープレではクロージングシーンを重点的に訓練してみましょう。
新規開拓営業を効率化する9つの方法
「ターゲット企業リスト」を業種・規模で事前セグメントする
ターゲット企業リストのセグメントはなぜ効率化に繋がるのでしょうか。
業種や規模ごとにリストを分類し、それぞれに最適化したアプローチを行うことで、反応率が向上し、無駄な接触を削減できます。
すべての企業に同じアプローチをしていては、効率は上がりません。
セグメント化の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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セグメント基準設定 |
「製造業・従業員100名以上」「IT業・売上10億円以上」など明確な条件を設定する |
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分類方法 |
スプレッドシートでタグ付けし、業種・規模・地域などで絞り込めるようにする |
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優先順位付け |
過去の受注データから成約率の高いセグメントを特定し、優先的にアプローチする |
スコアリング設計を導入することで、さらに精度が高まります。
定期見直しにより、常に最適なセグメントを維持できます。
今日からリストをセグメント化し、アプローチの精度を高めましょう。
「アポ獲得率」の高い時間帯にコール活動を集中させる
アポ獲得率の高い時間帯に集中するとなぜ効率的なのでしょうか。
企業の始業直後や昼休み明けなど、担当者が電話に出やすい時間帯を狙うことで、同じ架電数でもアポ獲得数を増やせます。
一日中均等に架電していては、接続率の低い時間帯で時間を浪費してしまいます。
時間帯最適化の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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時間帯分析 |
過去の架電データから「9:00-10:00」「13:00-14:00」など接続率の高い時間を特定する |
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スケジュール設計 |
高反応時間帯にコール活動を集中させ、それ以外は資料作成や商談準備に充てる |
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習慣化方法 |
チーム全体で「◯時〜◯時は架電タイム」とルール化し、徹底する |
業種別傾向を把握することで、さらに精度が向上します。
曜日分析を加えることで、最適なタイミングが明確になります。
明日から高反応時間帯を狙って架電を集中させてみましょう。
「トークスクリプト」をABテストで継続的にブラッシュアップする
トークスクリプトのABテストはなぜ重要なのでしょうか。
2つのパターンを用意して反応率を比較し、データに基づいて改善を繰り返すことで、スクリプトの精度が継続的に向上します。
一度作ったスクリプトをそのまま使い続けている組織では、改善の機会を逃しています。
ABテストの効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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テスト設計 |
「課題提起型」と「事例提示型」の2パターンを用意し、それぞれ50件ずつテストする |
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データ収集 |
アポ獲得率・商談化率を記録し、どちらのパターンが優れているか検証する |
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判定基準 |
サンプル数100件以上で統計的有意差を確認してから、優れたパターンを採用する |
サンプル数設定を適切に行うことで、信頼性の高い結果が得られます。
有意差判定により、根拠のある改善が可能になります。
今週から2パターンのスクリプトでABテストを開始してみましょう。
「CRMツール」で顧客接点履歴を一元管理して引き継ぎをスムーズにする
CRMツールによる一元管理はなぜ効率化に繋がるのでしょうか。
顧客接点履歴を1つのツールに集約すると、担当者が変わっても過去のやり取りを把握でき、スムーズに引き継ぐことができます。
情報がバラバラに管理されていては、引き継ぎのたびに時間を浪費してしまいます。
CRM活用の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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入力ルール設定 |
商談後24時間以内に「商談内容・次回アクション・確度」を必ず記録するルールを設定する |
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項目設定 |
企業情報・担当者情報・接触履歴・商談メモ・添付資料を一元管理できる項目を用意する |
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共有体制構築 |
営業チーム全員がリアルタイムで情報を参照できる権限設定を行う |
自動化設定により、リマインダーやフォローメールを効率化できます。
ダッシュボード活用で、案件の全体像を一目で把握できます。
今日から全顧客情報をCRMに集約し、一元管理を始めましょう。
「リード育成フロー」を設計してナーチャリング経由の商談化を狙う
リード育成フローはなぜ効率的なのでしょうか。
見込み客の温度感に応じて段階的にアプローチすることで、購買意欲が高まったタイミングで商談化でき、成約率が向上します。
すぐに商談化しないリードを放置していては、機会損失が発生します。
育成フロー設計の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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ステージ設計 |
「認知→興味→比較検討→購買」の4段階を設定し、各段階に応じたコンテンツを用意する |
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コンテンツ配信 |
ステージごとに「課題提起記事」「事例紹介」「比較資料」を自動配信する |
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タイミング設定 |
資料ダウンロード後3日目、7日目、14日目にフォローメールを送る |
スコアリング連動により、温度感が高まったタイミングで架電できます。
自動化ツール活用で、手間をかけずに育成が継続できます。
今週からリード育成フローを設計し、ナーチャリングを開始してみましょう。
「オンライン商談」を活用して移動時間を削減し面談数を増やす
オンライン商談はなぜ効率化に繋がるのでしょうか。
移動時間がゼロになることで、1日に実施できる商談数が2〜3倍に増え、限られた時間でより多くの顧客と接点を持てます。また、１回のオンライン商談にかかる時間も、対面の商談よりも効率的に進めることが出来るので短縮することも可能です。
訪問営業だけでは、移動時間で1日の大半を消費してしまいます。
オンライン商談の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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ツール選定 |
Zoom・Google Meet・Microsoft Teamsなど相手の使い慣れたツールを優先する |
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環境整備 |
照明・背景・マイクを整え、プロフェッショナルな印象を与える |
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進行方法 |
画面共有で資料を見せながら説明し、対面以上に丁寧なコミュニケーションを心がける |
資料共有方法を工夫することで、対面以上にスムーズな説明が可能になります。
録画活用により、商談の振り返りや社内共有が効率化されます。
明日からオンライン商談を積極的に提案し、面談数を増やしましょう。
「既存顧客からの紹介」を仕組み化してリファラル営業を強化する
紹介を仕組み化するとなぜ効率的なのでしょうか。
既存顧客からの紹介は成約率が通常の3〜5倍高く、営業コストを大幅に削減しながら質の高いリードを獲得できます。
紹介を依頼するタイミングやトークが定まっていない組織では、機会を逃しています。
紹介仕組み化の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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依頼タイミング設定 |
成果が出た直後や満足度調査で高評価を得た時に「同じ課題を持つ方をご存知ですか」と依頼する |
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インセンティブ設計 |
紹介者に「次回割引」、被紹介者に「初回特典」を用意し、双方にメリットを提供する |
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フォロー体制構築 |
紹介後1週間以内に紹介者へ進捗報告し、感謝の気持ちを伝える |
紹介カード作成により、顧客が紹介しやすい環境を整えられます。
お礼フローを徹底することで、継続的な紹介が期待できます。
次回の顧客満足度確認時には必ず紹介を依頼してみましょう。
「営業メール」のテンプレート化で初動対応のスピードを上げる
営業メールのテンプレート化はなぜ効率的なのでしょうか。
シーンごとにテンプレートを用意することで、メール作成時間を大幅に短縮でき、スピーディーな初動対応が可能になります。
毎回ゼロからメールを作成していては、返信スピードで他社に遅れを取ってしまいます。
テンプレート化の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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シーン別テンプレート作成 |
「初回アプローチ」「お礼メール」「提案書送付」「フォローアップ」など10パターン用意する |
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カスタマイズポイント明確化 |
テンプレート内に【企業名】【担当者名】【具体的な課題】など変更箇所を明記する |
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管理方法 |
Gmailのテンプレート機能やCRMのメールテンプレート機能に登録し、すぐに呼び出せるようにする |
ツール活用により、ワンクリックでテンプレートを呼び出せます。
更新ルールを設定することで、常に最新のテンプレートを維持できます。
今日からよく使うメールをテンプレート化し、対応スピードを上げましょう。
「KPI設定」で活動量と成約率を可視化して改善サイクルを回す
KPI設定はなぜ効率化に不可欠なのでしょうか。
営業活動を数値化することで、どこにボトルネックがあるかが明確になり、データに基づいた改善により成果が継続的に向上します。
感覚で営業している組織では、何が問題なのか特定できず、改善が進みません。
KPI設定の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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KPI項目設定 |
アプローチ数・接続率・アポ獲得率・商談化率・成約率の5段階で数値目標を設定する |
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目標設定方法 |
過去データから現実的な目標値を算出し、月次・週次・日次に落とし込む |
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振り返り方法 |
週次MTGで実績を共有し、未達項目の原因分析と改善策を議論する |
ダッシュボード設計により、リアルタイムで進捗を把握できます。
アラート設定で、目標未達の兆候を早期に検知できます。
今週からKPIを設定し、データドリブンな営業活動を始めましょう。
新規開拓営業を始める前の3つの準備
「ペルソナ設定」で理想的な顧客像を明確に定義する
ペルソナ設定はなぜ新規開拓の準備として必要なのでしょうか。
理想的な顧客像を具体的に定義することで、ターゲティングの精度が向上し、限られたリソースを最も成約可能性の高い顧客に集中できます。
曖昧なターゲット設定のまま営業を始めても、効果的なアプローチは困難です。
ペルソナ設定の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
|
項目設定 |
業種・規模・役職・年齢・課題・予算・意思決定プロセスなど15項目程度を定義する |
|
データ収集 |
過去の受注顧客にインタビューし、共通する特徴や課題を抽出する |
|
文書化方法 |
A4用紙1枚にペルソナ情報をまとめ、営業チーム全員が参照できるようにする |
複数ペルソナ設計により、優先順位の異なるターゲット層に対応できます。
定期見直しを実施することで、市場変化に応じたペルソナを維持できます。
営業活動を始める前に、まずは理想顧客像を明確に定義しましょう。
「バリュープロポジション」を整理して自社の提供価値を言語化する
バリュープロポジションはなぜ準備段階で整理すべきなのでしょうか。
自社が顧客に提供できる独自の価値を明確に言語化することで、営業トークに説得力が生まれ、競合との差別化が可能になります。
提供価値が曖昧なまま営業すると、顧客に「なぜあなたの会社を選ぶべきか」を伝えられません。
バリュープロポジション整理の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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要素抽出 |
「誰に・何を・どのように・なぜ選ばれるか」の4要素を明確にする |
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言語化手法 |
「◯◯業界の◯◯課題に対して、◯◯という独自の方法で◯◯を実現する」と1文にまとめる |
|
トークへの落とし込み |
バリュープロポジションを30秒・1分・3分の3パターンで説明できるようにする |
顧客視点での検証を行うことで、独りよがりな価値提案を防げます。
資料化により、提案書や営業資料に一貫性が生まれます。
営業を始める前に、提供価値を明確に言語化しておきましょう。
「競合分析」を実施して差別化ポイントを営業トークに落とし込む
競合分析はなぜ事前準備として重要なのでしょうか。
競合他社の強みと弱みを把握し、自社の差別化ポイントを明確にすることで、比較検討で選ばれる確率が高まります。
競合を知らないまま営業すると、顧客から「他社との違いは何ですか」と聞かれた時に答えられません。相手企業が他社との比較検討段階での商談である場合、その違いを説明できない状態だと内容が良くても成果に結びつかなくなってしまいます。
競合分析の効果的なやり方は次のとおりです。
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項目 |
やり方の例 |
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情報収集 |
競合のWebサイト・導入事例・料金表・口コミサイトから情報を収集する |
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比較項目設定 |
価格・機能・サポート・導入実績・導入期間など10項目で比較表を作成する |
|
強み抽出 |
競合にはない自社の強みを3つ選定し、営業トークに組み込む |
バトルカード作成により、競合との比較を整理できます。
定期更新を行うことで、最新の競合情報を維持できます。
営業を始める前に、競合分析を完了させておきましょう。
新規開拓営業を行う際に気をつけたい3つのこと
「押し売り感」を出さずヒアリング中心のスタンスで信頼構築する
押し売り感を出すとなぜ失敗するのでしょうか。
一方的に商品を売り込む姿勢では顧客が警戒し、話を聞いてもらえなくなります。
ヒアリングを中心に相手の課題を引き出すスタンスで接することで、信頼関係を構築しましょう。
新規開拓では特に警戒されやすく、押し売りと感じられた瞬間に商談が終了してしまいます。
押し売り感を出さないための対策は次のとおりです。
|
懸念点 |
対策の例 |
|
いきなり商品説明を始める |
まず「現在どのような課題をお持ちですか」とヒアリングから入る |
|
相手の話を遮って提案する |
最後まで話を聞き「◯◯という理解で合っていますか」と確認する |
|
契約を急かす |
「まずは情報提供だけでも」と低姿勢で関係構築を優先する |
質問設計を工夫することで、自然な流れで課題を引き出せます。
傾聴姿勢を徹底することで、顧客が安心して話せる環境を作れます。
次回商談では売り込みではなく、ヒアリングに8割の時間を使ってみましょう。
「初回コンタクト」で相手の課題を引き出す質問設計を徹底する
初回コンタクトの質問設計はなぜ重要なのでしょうか。
適切な質問により相手の本質的な課題を引き出すことで、的確な提案ができ、次回商談への繋がりが生まれます。
一方的な説明で終わってしまい、相手のニーズを把握できないまま商談が終了するケースが多発しています。
質問設計不足による失敗を防ぐ対策は次のとおりです。
|
懸念点 |
対策の例 |
|
「何かお困りですか」と漠然と聞く |
「◯◯の業務で◯◯のような課題はありませんか」と具体的に聞く |
|
イエス・ノーで終わる質問ばかり |
「どのように◯◯されていますか」とオープン質問を使う |
|
表面的な回答で満足する |
「なぜそうお考えですか」と深掘り質問で本質を探る |
オープン質問活用により、顧客から多くの情報を引き出せます。
SPIN話法を実践することで、課題の顕在化が促進されます。
次回商談では事前に質問リストを10個用意してから臨んでみましょう。
「フォローアップ」のタイミングを逃さず確実にネクストアクションへ繋げる
フォローアップのタイミングはなぜ重要なのでしょうか。
商談後24時間以内にフォローすることで、相手の記憶が鮮明なうちに次のアクションを設定でき、案件の進捗が加速します。
フォローが遅れると、相手の興味が薄れたり、競合に先を越されたりするリスクが高まります。
フォロー遅延を防ぐ対策は次のとおりです。
|
懸念点 |
対策の例 |
|
フォローのタイミングが曖昧 |
商談終了時に「明日の午前中にメールします」と宣言し、必ず実行する |
|
フォロー内容が決まっていない |
商談中に「次回は◯◯について詳しくご説明します」とネクストアクションを明確にする |
|
フォローを忘れる |
CRMにリマインダーを設定し、24時間以内のフォローを徹底する |
CRM通知設定により、フォロー漏れを防止できます。
今日から商談後24時間以内のフォローを必須ルールにしてみましょう。
新規開拓営業でよくある3つの課題
「アポイント獲得率」が低く初回接触で門前払いされる
アポイント獲得率が低い原因は何でしょうか。
初回接触のトークが相手の関心を引けていないため、話を聞いてもらえずに断られてしまいます。
トークスクリプトの改善とアプローチタイミングの最適化により、アポ獲得率を向上できます。相手企業の状況に合わせたアプローチを試みることで、関心を多く引き付けることができます。
多くの営業担当者が初回接触で苦戦し、目標件数のアポが取れない状況に陥っています。
アポ獲得率向上の対処法は次のとおりです。
|
課題 |
対処法の例 |
|
トークが画一的で関心を引けない |
業種別に「◯◯業界の◯◯課題」と具体的な課題を提示するトークに変更する |
|
接触タイミングが悪い |
9:00-10:00、13:00-14:00など接続率の高い時間帯に集中して架電する |
|
第一声で警戒される |
「営業のお電話で恐縮ですが」と低姿勢で入り、情報提供の価値を伝える |
スクリプト改善例を作成することで、全員が効果的なトークを使えます。
時間帯分析により、最適なアプローチタイミングが明確になります。
今週からトークを見直し、アポ獲得率の測定を始めましょう。
「案件化までのリードタイム」が長引き失注リスクが高まる
リードタイムが長引く原因は何でしょうか。
商談プロセスが冗長、決裁者へのアプローチ遅れなどで、案件化までに時間がかかり、その間に競合に奪われるリスクが高まります。
プロセスの短縮と決裁者への早期接触により、リードタイムを削減できます。
案件化に3ヶ月以上かかり、その間に失注するケースが頻発しています。
リードタイム短縮の対処法は次のとおりです。
|
課題 |
対処法の例 |
|
商談ステップが多すぎる |
初回商談で「ヒアリング＋簡易提案」を行い、2回目で本提案に進む |
|
窓口担当者で止まる |
初回商談時に「決裁者の方にもお話を伺いたい」と早期に接触機会を作る |
|
社内調整に時間がかかる |
導入までのスケジュールを明確化し、各ステップの期限を相手と合意する |
ステージ管理により、各プロセスの所要時間を可視化できます。
アクセラレート施策を導入することで、商談スピードが加速します。
次回商談では決裁者への接触を最優先課題にしてみましょう。
「営業活動の属人化」が進みナレッジ共有の仕組みが機能しない
営業活動が属人化する原因は何でしょうか。
個人のノウハウが言語化・共有されず、トップ営業のスキルが組織に展開されないため、チーム全体の成長が停滞します。
標準化とナレッジ共有の仕組みを構築することで、組織全体の営業力が底上げされます。
特定の営業担当者だけが成果を出し、他のメンバーが伸び悩む組織が多く見られます。
属人化解消の対処法は次のとおりです。
|
課題 |
対処法の例 |
|
成功トークが共有されない |
受注商談を録音・文字起こしし、効果的なフレーズをスクリプト化する |
|
営業プロセスが標準化されていない |
SFAで「初回商談→提案→クロージング」の各ステージを定義し、全員が同じプロセスで進める |
|
ナレッジが蓄積されない |
週次MTGで成功事例を共有し、ナレッジDBに記録して誰でも参照できるようにする |
トーク言語化により、暗黙知が形式知に変換されます。
ロープレ活用で、標準化されたトークをチーム全体に浸透させられます。
今週から成功商談の録音とナレッジ共有会を開始してみましょう。
新規開拓営業を支援するツール(SFA/CRM等)7選
「Salesforce」で商談管理とパイプライン分析を高度化する
Salesforceはどのような特徴を持つツールでしょうか。
世界No.1のシェアを持つCRM/SFAツールで、商談管理からパイプライン分析まで高度な機能を提供しています。
大企業から中小企業まで幅広く導入されており、拡張性の高さが特徴です。
Salesforce活用の効果的な方法は次のとおりです。
|
項目 |
具体例 |
目的 |
|
商談管理 |
案件ごとに確度・金額・フェーズを記録し、リアルタイムで進捗を把握する |
案件の取りこぼし防止 |
|
パイプライン分析 |
売上予測レポートで月次・四半期の達成見込みを可視化する |
精度の高い売上予測 |
|
活動履歴管理 |
メール・電話・商談などすべての接点を自動記録し、引き継ぎをスムーズにする |
情報共有の効率化 |
料金体系は月額3,000円〜のプランから用意されており、企業規模に応じて選択できます。
導入規模目安として、営業担当者10名以上の組織で特に効果を発揮します。
商談管理の高度化を目指すなら、Salesforceの導入を検討してみましょう。
「HubSpot」でインバウンドリードの獲得から育成まで一気通貫で実現する
HubSpotはどのような特徴を持つツールでしょうか。
マーケティング・営業・カスタマーサービスを統合したプラットフォームで、リード獲得から育成、商談化までを一気通貫で管理できます。
無料プランから始められ、段階的に機能を拡張できる柔軟性が特徴です。
HubSpot活用の効果的な方法は次のとおりです。
|
項目 |
具体例 |
目的 |
|
リード獲得 |
LP・フォーム・チャットボットを簡単に作成し、Webサイトからのリード獲得を自動化する |
問い合わせ数の増加 |
|
リード育成 |
行動履歴に基づいて自動メール配信し、購買意欲を段階的に高める |
商談化率の向上 |
|
営業連携 |
スコアが一定以上になったリードを自動的に営業担当者に通知する |
タイミングを逃さない商談化 |
無料プランでも基本的なCRM機能が使えるため、小規模からスタートできます。
連携ツールが豊富で、既存のツールとシームレスに統合できます。
インバウンドマーケティングを強化したいなら、HubSpotの導入を検討してみましょう。
「Sansan」で名刺情報をデータベース化して営業リストを自動生成する
Sansanはどのような特徴を持つツールでしょうか。
名刺をスキャンするだけで情報をデータベース化し、企業情報や人事異動を自動更新することで、常に最新の営業リストを維持できます。
日本企業に特化した設計で、国内の営業活動に最適化されています。
Sansan活用の効果的な方法は次のとおりです。
|
項目 |
具体例 |
目的 |
|
名刺データベース化 |
名刺をスキャンすると自動でテキスト化され、企業・部署・役職で検索可能になる |
人脈の可視化 |
|
人事異動通知 |
名刺交換した人が異動・転職した際に自動通知され、フォローアップできる |
関係維持の継続 |
|
営業リスト自動生成 |
「製造業・部長以上」など条件を指定すると、該当する名刺リストが即座に抽出される |
ターゲティングの効率化 |
OCR精度が非常に高く、手書き文字も正確に読み取れます。
CRM連携により、名刺情報を営業活動に直接活用できます。
名刺管理を効率化したいなら、Sansanの導入を検討してみましょう。
「Mazrica(旧Senses)」でAI分析による受注予測と行動提案を活用する
Mazricaはどのような特徴を持つツールでしょうか。
AI技術を活用して案件の受注確率を予測し、営業担当者に次に取るべき行動を提案することで、成約率を高められるSFAツールです。
直感的なUIで使いやすく、定着率の高さが特徴です。
Mazrica活用の効果的な方法は次のとおりです。
|
項目 |
具体例 |
目的 |
|
AI受注予測 |
過去データから案件ごとの受注確率を算出し、確度の高い案件を優先的に追える |
リソースの最適配分 |
|
行動提案 |
「この案件は決裁者との接触が必要です」とAIが次のアクションを提案する |
営業効率の向上 |
|
案件分析 |
失注パターンを可視化し、改善ポイントを特定する |
成約率の改善 |
AI機能詳細として、自然言語処理により商談メモから重要情報を自動抽出します。
UI使いやすさに定評があり、営業現場での定着がスムーズです。
AI活用で営業を高度化したいなら、Mazricaの導入を検討してみましょう。
「bellFace」でオンライン商談の品質を向上させ成約率を高める
bellFaceはどのような特徴を持つツールでしょうか。
営業に特化したオンライン商談ツールで、電話回線を使った接続により安定性が高く、資料共有や録画機能で商談品質を向上できます。
インターネット環境に左右されにくい独自技術が特徴です。
bellFace活用の効果的な方法は次のとおりです。
|
項目 |
具体例 |
目的 |
|
電話接続方式 |
電話回線で音声を繋ぐため、ネット環境が悪くても音声が途切れない |
安定した商談実施 |
|
資料共有機能 |
画面共有で提案資料を見せながら説明し、ポイントを指し示せる |
理解促進 |
|
録画・文字起こし |
商談を自動録画・文字起こしし、振り返りや上司への報告に活用する |
商談品質の向上 |
資料共有機能により、対面以上に分かりやすい説明が可能になります。
録画機能で商談を振り返り、改善点を特定できます。
オンライン商談を本格化したいなら、bellFaceの導入を検討してみましょう。
「APOLLO SALES」でリスト作成から架電までアウトバウンド業務を効率化する
APOLLO SALESはどのような特徴を持つツールでしょうか。
データベースから条件に合う企業を抽出し、電話番号取得から架電管理までをワンストップで行えるアウトバウンド営業支援ツールです。
テレアポ業務の効率化に特化した設計が特徴です。
APOLLO SALES活用の効果的な方法は次のとおりです。
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項目 |
具体例 |
目的 |
|
リスト自動生成 |
「IT業界・従業員100名以上・東京都」などの条件で企業リストを即座に抽出する |
リスト作成時間の削減 |
|
電話番号取得 |
企業の代表番号を自動取得し、すぐに架電できる状態にする |
情報収集の効率化 |
|
架電管理 |
架電履歴・トーク内容・結果を記録し、次回アプローチに活用する |
活動の可視化 |
リスト品質が高く、精度の高いターゲティングが可能です。
架電効率化により、1日あたりの接触数を大幅に増やせます。
テレアポ業務を効率化したいなら、APOLLO SALESの導入を検討してみましょう。
「Marketo」でマーケティングオートメーションと営業活動を連携させる
Marketoはどのような特徴を持つツールでしょうか。
高度なマーケティングオートメーション機能を持ち、リード獲得から育成、営業への引き渡しまでを自動化できるツールです。
マーケティングと営業の連携を強化でき、大規模なマーケティング施策を展開する企業に最適です。
Marketo活用の効果的な方法は以下になります。
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項目 |
具体例 |
目的 |
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リードスコアリング |
Webサイト訪問・資料DL・メール開封などの行動にスコアを付け、温度感を可視化する |
ホットリードの特定 |
|
自動育成フロー |
スコアに応じて最適なメールを自動配信し、段階的に購買意欲を高める |
商談化率の向上 |
|
SFA連携 |
スコアが一定値に達したリードを自動的にSalesforceなどに連携し、営業がフォローする |
タイムリーな営業介入 |
スコアリング機能により、営業がアプローチすべきタイミングが明確になります。
SFA連携で、マーケティングと営業がシームレスに協働できます。
マーケティングと営業の連携を強化したいなら、Marketoの導入を検討してみましょう。
新規開拓営業でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう！
「新規開拓営業をがんばっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか。
アポが取れない、商談が前に進まない、目標に届かない。
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