オンライン商談の課題を乗り越える19の技法・成果を出す7つの手順

「オンライン商談を導入したのに成約率が上がらない…」そんな悩みを抱える営業担当者に向けて、画面越しでも成果を出すための19の技法と7つの手順を徹底解説します。
本記事を読むと分かること
・オンライン商談で直面しやすい5つの課題と具体的な対処法
・商談の流れに沿って実践できる19の技法(例文付き)
・ターゲット選定から失注分析まで成果を出す7つの手順
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
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オンライン商談の課題とは?5つの視点
画面越しでは「微妙な表情の変化」を読み取れない
なぜオンライン商談では相手の本音を見抜きにくいのでしょうか?
画面越しでは、眉の動きや視線の変化といった微細な表情を捉えることが難しいためです。
対面であれば自然に読み取れる「興味がある」「迷っている」といったサインも、カメラ越しでは見落としやすくなります。
顧客の反応が分からず、提案のタイミングを逃した経験を持つ営業担当者は少なくありません。
この課題を補うには、意識的に相手の反応を確認する工夫が必要です。
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課題 |
対処法の例 |
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眉や目元の動きが見えない |
カメラ位置を目線の高さに調整し、顔全体が映るようにする |
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頷きや表情の変化を見逃す |
説明の区切りで「ここまでいかがですか」と声に出して確認する |
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興味の有無が判断できない |
相手の声のトーンや返答の間を意識して聞き取る |
表情が見えにくい環境では、声や言葉で反応を引き出す姿勢が成約率を左右します。
次の商談から、要所で確認の声かけを取り入れてみてください。
対面より「信頼関係の構築」に時間がかかる
オンライン商談では、信頼関係を築くまでに対面より多くの接点が必要です。
名刺交換や雑談、同じ空間を共有する体験がないため、親近感が生まれにくい傾向にあります。
初対面の顧客と距離を縮められず、提案が響かないと感じる場面は多いものです。
意図的に関係構築のアクションを設計することで、この課題は克服できます。
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課題 |
対処法の例 |
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雑談のきっかけがない |
商談冒頭の2分間でアイスブレイクの話題を用意しておく |
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名刺交換の機会がない |
事前メールで自己紹介と顔写真を送付し、親しみを持ってもらう |
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会う回数が限られる |
商談後のフォローメールや電話で接触回数を意識的に増やす |
信頼は一度の商談ではなく、複数回の接点を通じて積み上がります。
商談前後のコミュニケーションを増やすことから始めてみましょう。
通信トラブルで「商談の流れ」が途切れるリスク
音声や映像が途切れると、商談の流れが中断し、顧客の集中力も途切れます。
通信トラブルは「準備不足」という印象を与え、信頼を損ねる原因にもなりかねません。
大事な提案の最中に画面がフリーズし、焦った経験を持つ方も多いはずです。
事前の準備とバックアップ体制を整えることで、リスクを最小限に抑えられます。
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課題 |
対処法の例 |
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映像がフリーズする |
Wi-Fiではなく有線LAN接続に切り替えて回線を安定させる |
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音声が途切れる |
ヘッドセットを使用し、マイク性能を向上させる |
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回線が完全に落ちる |
スマホのテザリングをバックアップ回線として準備しておく |
トラブル時の対応力は、営業担当者の信頼度を示す指標でもあります。
商談前に回線テストを行い、万全の状態で臨んでください。
資料共有だけでは「熱量」が伝わりにくい
画面共有で資料を見せるだけでは、営業担当者の熱意や想いが伝わりにくくなります。
対面では身振り手振りや声の抑揚で自然に表現できる熱量も、画面越しでは半減しがちです。
一生懸命に説明しても、顧客の反応が薄く手応えを感じられない場面は珍しくありません。
資料に頼りすぎず、顔を見せながら語りかける工夫が効果を発揮します。
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課題 |
対処法の例 |
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一方的な説明になる |
資料説明の合間にカメラに切り替え、顔を見せながら要点を伝える |
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声が単調になる |
重要なポイントでは声のトーンを上げ、抑揚をつけて話す |
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熱意が伝わらない |
自分の言葉で体験談や想いを添え、資料にない情報を届ける |
「伝える」と「伝わる」は異なります。
資料と言葉の両方を使い分け、熱量を届ける工夫を実践してみてください。
複数の意思決定者が参加すると「場の空気」をつかめない
オンライン商談に複数の参加者がいると、誰がキーマンか把握しにくくなります。
発言のタイミングが被ったり、沈黙が続いたりして、場の空気を読み取ることが困難です。
決裁者の反応を見極められず、的外れな提案をしてしまうリスクも高まります。
事前に参加者情報を把握し、商談中は名指しで確認を入れる習慣が有効です。
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課題 |
対処法の例 |
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キーマンが分からない |
事前に参加者リストと役職を確認し、決裁者を特定しておく |
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発言が被って混乱する |
質問は名指しで行い、誰に聞いているかを明確にする |
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全員の反応が見えない |
画面表示をギャラリービューにし、参加者全員の顔を確認する |
複数参加者への対応力は、商談の進行スピードを大きく左右します。
次回の商談前に、参加者の役割を事前に確認することから始めましょう。
オンライン商談の課題を乗り越える19の技法
※イントロのアイスブレイク〜クロージング〜商談後まで
冒頭2分で「アイスブレイク」を入れて緊張をほぐす
商談の最初に2分間のアイスブレイクを入れると、場の緊張がほぐれます。
いきなり本題に入ると、相手も自分も硬い雰囲気のまま商談が進んでしまいがちです。
最初の空気が重いと、その後の会話も弾まないと感じる営業担当者は多いものです。
天気や最近のニュースなど、答えやすい話題を用意しておくと自然に会話が始まります。
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項目 |
例文 |
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天気の話題 |
今日は東京も暑いですね、そちらはいかがですか |
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業界ニュース |
先日の〇〇業界の発表、御社にも影響がありそうですね |
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季節の話題 |
もう年末ですね、お忙しい時期かと思います |
最初の2分で場を温めることが、商談全体の雰囲気を左右します。
次の商談から、冒頭のアイスブレイクを意識して取り入れてみましょう。
カメラ目線を意識して「目が合っている感覚」を演出する
画面ではなくカメラを見ることで、相手に「目が合っている」と感じてもらえます。
つい画面上の相手の顔を見てしまいますが、それでは視線がずれて映ります。
目が合わないと感じると、相手は話を聞いてもらえていないと不安になりかねません。
重要なポイントを伝えるときは、意識的にカメラレンズを見るようにしてください。
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項目 |
例文 |
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重要ポイント説明時 |
ここが最も大切な点です(カメラを見ながら) |
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質問するとき |
〇〇様はどのようにお考えですか(カメラ目線で) |
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クロージング時 |
ぜひご検討いただければと思います(目線を合わせて) |
カメラ目線の習慣は、画面越しでも信頼感を高める基本スキルです。
カメラの横に付箋を貼り、視線の目印にする方法を試してみてください。
相槌は「声に出して」リアクションを見せる
オンラインでは頷くだけでなく、声に出して相槌を打つことが大切です。
画面越しでは小さな頷きが見えにくく、相手に伝わらないことがあります。
反応がないと、相手は「話を聞いているのか」と不安を感じてしまうのです。
「なるほど」「おっしゃる通りです」と声に出すことで、相手は安心して話を続けられます。
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項目 |
例文 |
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同意を示す |
なるほど、おっしゃる通りですね |
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興味を示す |
それは興味深いですね |
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理解を示す |
よく分かります |
声に出すリアクションは、相手の話しやすさを大きく向上させます。
今日から商談中の相槌を声に出す習慣を身につけてください。
背景と照明を整えて「プロフェッショナルな印象」を与える
背景と照明を整えるだけで、画面越しの第一印象は大きく変わります。
散らかった部屋や逆光の映像は、プロフェッショナルとは言えません。
見た目の印象で損をしている営業担当者は、意外と多いものです。
シンプルな背景と顔を明るく照らす照明を用意することで、信頼感が増します。
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項目 |
例文 |
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背景 |
白い壁や本棚など、シンプルで清潔感のある背景を選ぶ |
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照明 |
顔の正面に窓またはリングライトを配置し、顔を明るく映す |
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カメラ位置 |
目線の高さにカメラを設置し、見下ろす角度を避ける |
視覚的な印象は、商談の信頼構築に直結します。
商談前に一度カメラをオンにして、自分の映り方を確認してみてください。
画面共有前に「これから資料をお見せします」と一言添える
画面共有の前に一言添えることで、相手は心の準備ができます。
急に画面が切り替わると、相手は何が起きたか戸惑ってしまいます。
「いきなり資料が出てきて話についていけなかった」という声は少なくありません。
「これから資料をお見せしますね」と予告するだけで、相手の理解度が上がります。
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項目 |
例文 |
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共有前の予告 |
それでは、ここから資料をお見せしますね |
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共有中の案内 |
今、3ページ目をご覧いただいています |
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共有終了時 |
資料は以上です、いかがでしょうか |
小さな気遣いが、相手の安心感と理解度を高めます。
画面共有の前後に一言添える習慣を、次の商談から取り入れましょう。
スライドは1枚1メッセージで「情報過多」を防ぐ
1枚のスライドには1つのメッセージだけを載せるのが効果的です。
情報を詰め込みすぎると、相手は何が重要か分からなくなります。
文字だらけのスライドを見せられ、内容が頭に入らなかった経験は誰にでもあるはずです。
1枚1メッセージにすることで、相手の集中力を維持しながら要点を伝えられます。
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項目 |
例文 |
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課題提示スライド |
本日お伝えしたい課題は1点です |
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解決策スライド |
この課題を解決する方法をご説明します |
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効果提示スライド |
導入後に得られる効果はこちらです |
シンプルなスライドは、説得力を高めます。
次のプレゼン資料から、1枚1メッセージを意識して作成してみてください。
商談中に「〇〇様、ここまでいかがですか?」と名指しで確認する
商談中に相手の名前を呼んで確認することで、双方向の会話が生まれます。
一方的に話し続けると、相手は置いてけぼりになりがちです。
気づいたら30分間ずっと自分だけが話していた、という経験を持つ方も多いはずです。
「〇〇様、ここまでいかがですか」と名指しで確認することで、相手の集中力を維持できます。
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項目 |
例文 |
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中間確認 |
〇〇様、ここまでの内容でご不明点はございますか |
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理解度確認 |
〇〇様、この点についてはいかがでしょうか |
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意見を求める |
〇〇様のお考えをぜひお聞かせください |
名前を呼ぶことで、相手は「自分に話しかけられている」と感じます。
説明が5分続いたら、一度立ち止まって確認を入れる習慣をつけてください。
沈黙を恐れず「考える時間」を相手に渡す
なぜ沈黙を恐れると商談がうまくいかないのでしょうか?
相手が考える時間を奪ってしまい、本音や深い意見を引き出せなくなるためです。
質問した直後に沈黙が続くと、つい自分から話し始めてしまう方は多いものです。
しかし、沈黙は相手が考えている証拠であり、焦って埋める必要はありません。
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項目 |
例文 |
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質問後の沈黙 |
…(5秒待ってから)いかがでしょうか |
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考える時間を渡す |
ゆっくりお考えください、お待ちしています |
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沈黙を肯定する |
大事なご決断ですので、じっくりご検討ください |
5秒の沈黙を恐れず待つことで、相手は深く考えて答えてくれます。
次の商談で質問をした後、意識的に5秒間待つことを試してみてください。
ホワイトボード機能で「その場で図解」して理解を深める
ツールのホワイトボード機能を使って図解すると、複雑な内容も伝わりやすくなります。
口頭だけでは、フローや関係性を説明するのに限界があります。
「話は分かったけど、具体的なイメージが湧かない」と言われた経験はありませんか。
その場で図を描きながら説明することで、相手の理解度は格段に上がります。
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項目 |
例文 |
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フロー説明時 |
今から簡単に図で描いてみますね |
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関係性の説明 |
こちらの矢印が御社とエンドユーザーの関係です |
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要点の整理 |
ポイントを3つ、図にまとめますね |
事前に作った資料ではなく「その場で描く」ことが、相手の印象に残ります。
次の商談で、一度ホワイトボード機能を使った説明に挑戦してみてください。
通信が不安定なときは「音声だけ電話に切り替える」判断をする
通信が不安定になったら、映像にこだわらず電話に切り替える判断が重要です。
映像が途切れ途切れのまま続けると、相手にストレスを与えてしまいます。
回線トラブルで商談が中断し、雰囲気が悪くなった経験を持つ方も少なくないはずです。
「電話に切り替えてもよろしいでしょうか」と提案することで、商談を救えます。
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項目 |
例文 |
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回線不調時 |
申し訳ございません、電話に切り替えてもよろしいでしょうか |
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切り替え後 |
お電話に切り替えました、続きをお話しさせてください |
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事前の備え |
念のため、お電話番号を事前に共有させていただけますか |
臨機応変な対応力は、プロフェッショナルとしての信頼を高めます。
商談前に相手の電話番号を確認しておく習慣を身につけてください。
事前に「アジェンダ共有」で商談のゴールを明確にする
商談前にアジェンダを共有することで、双方が同じゴールに向かって話を進められます。
目的が曖昧なまま商談を始めると、話が脱線しやすくなります。
「結局、今日は何を決める場だったのか」と振り返る商談は、成果につながりません。
事前にアジェンダをメールで送ることで、相手も準備をして臨んでくれます。
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項目 |
例文 |
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アジェンダメール |
本日は①課題確認②ご提案③次回アクションの3点をお話しできればと存じます |
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商談冒頭の確認 |
本日のゴールは〇〇を決めることです、よろしいでしょうか |
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時間配分の提示 |
前半20分でヒアリング、後半20分でご提案という流れで進めます |
ゴールが明確な商談は、短時間で成果を出せます。
次の商談から、前日までにアジェンダを送る習慣を始めてみてください。
決裁者が同席しているか「キーマン確認」を怠らない
商談に決裁者が同席しているかどうかで、成約までのスピードが大きく変わります。
担当者だけに提案しても、社内で再度説明が必要になり、時間がかかります。
何度も商談を重ねたのに、最後に「上に確認します」と言われた経験は多いはずです。
事前に決裁者の同席を依頼することで、商談の効率は格段に上がります。
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項目 |
例文 |
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事前確認 |
ご決裁に関わる方もご同席いただけますでしょうか |
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当日の確認 |
本日ご同席の皆様のお役割を教えていただけますか |
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同席できない場合 |
決裁者の方にお伝えすべきポイントを整理させてください |
キーマンへの直接提案は、成約までの時間を大幅に短縮します。
商談日程を調整する際に、決裁者の同席を依頼することを忘れないでください。
録画許可を取って「議事録代わり」に活用する
商談を録画しておくと、正確な振り返りと社内共有が可能になります。
メモだけでは、相手の発言やニュアンスを完全に記録することは難しいものです。
「あのとき相手は何と言っていたか」と確認したくなる場面は少なくありません。
録画を活用することで、提案内容の改善やチームへの情報共有がスムーズになります。
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項目 |
例文 |
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許可取得 |
振り返りのため録画させていただいてもよろしいでしょうか |
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目的の説明 |
社内での情報共有と議事録作成に活用させていただきます |
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配慮の一言 |
外部への公開は一切いたしませんのでご安心ください |
録画は、商談品質を向上させる貴重なツールです。
次の商談から、冒頭で録画許可を取る一言を添えてみてください。
商談後30分以内に「お礼メール」を送る
商談終了後30分以内にお礼メールを送ることで、相手の記憶に残りやすくなります。
時間が経つほど商談の印象は薄れ、他社との差別化が難しくなります。
翌日にメールを送ったときには、相手がすでに別の案件に集中していることも珍しくありません。
スピーディーなフォローは、営業担当者の誠実さと熱意を伝えます。
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項目 |
例文 |
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お礼の一言 |
本日はお時間をいただきありがとうございました |
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要点の確認 |
ご質問いただいた〇〇については、改めて資料をお送りします |
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次のアクション |
来週中にお見積りをお送りいたします |
30分以内のお礼メールは、他社との差別化につながります。
商談終了後すぐにメールを送る習慣を、今日から始めてみましょう。
次回アクションは「日時まで」その場で決める
商談中に次回アクションを日時まで決めることで、案件が確実に前進します。
「後日調整しましょう」で終わると、そのままフェードアウトするリスクが高まります。
日程調整のメールを何度も送り合い、結局商談が流れた経験を持つ方は多いはずです。
その場で具体的な日時を決めることで、相手も予定を確保してくれます。
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項目 |
例文 |
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日程提案 |
来週の火曜日か水曜日でご都合いかがでしょうか |
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時間の確認 |
14時からと16時からでしたら、どちらがよろしいですか |
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確定の復唱 |
では、来週火曜日14時からでお願いいたします |
その場で日時を決める習慣が、成約率を大きく向上させます。
商談の最後5分は、必ず次回日程の調整に充てるようにしてください。
顧客の業界ニュースを「冒頭の雑談ネタ」に仕込んでおく
顧客の業界に関するニュースを話題にすることで、関心を持っていることが伝わります。
一般的な雑談よりも、相手の仕事に関連する話題の方が会話が弾むのです。
「この営業担当者は自社のことを調べてくれている」と感じてもらえれば、信頼度が上がります。
商談前に5分だけ時間を取り、相手の業界ニュースを検索しておくと効果的です。
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項目 |
例文 |
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業界ニュース |
先日の〇〇業界の発表、御社にも影響がありそうですね |
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競合動向 |
〇〇社の新サービス、業界で話題になっていますね |
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市場トレンド |
最近〇〇市場が伸びていると聞きましたが、実感されていますか |
事前の情報収集は、商談の質を大きく高めます。
Googleアラートで顧客の業界ニュースを自動収集する仕組みを作ってみてください。
想定質問への「切り返しトーク」を事前に用意する
顧客からの質問を想定し、切り返しトークを準備しておくと商談に余裕が生まれます。
想定外の質問に慌てると、的確な回答ができず信頼を損ねかねません。
「価格が高い」「他社と比較したい」といった質問に詰まった経験は多いはずです。
よくある質問と回答をセットで用意しておくことで、自信を持って対応できます。
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項目 |
例文 |
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価格への懸念 |
費用対効果の観点で、〇〇という成果が見込めます |
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競合比較 |
弊社の強みは〇〇の領域に特化している点です |
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導入時期 |
最短で〇週間後から開始できます |
準備があれば、どんな質問にも落ち着いて対応できます。
過去の商談で受けた質問をリスト化し、回答を整理しておきましょう。
複数回の商談では「前回の振り返り」から入る
2回目以降の商談では、前回の内容を振り返ることから始めると効果的です。
振り返りなしで本題に入ると、認識のズレが生じやすくなります。
「前回何を話したか」が曖昧なまま進むと、同じ説明を繰り返すことにもなりかねません。
冒頭で前回の内容を確認することで、スムーズに次のステップへ進めます。
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項目 |
例文 |
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振り返りの導入 |
前回は〇〇についてお話ししました、本日はその続きから始めます |
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認識の確認 |
前回のご検討状況について、変化はございましたか |
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進捗の確認 |
前回ご依頼いただいた〇〇について、ご報告いたします |
前回の内容を踏まえた商談は、顧客からの信頼を積み上げます。
商談前にCRMやメモで前回の内容を必ず確認する習慣をつけてください。
クロージング前に「懸念点はありますか?」と必ず聞く
クロージングの前に懸念点を確認することで、断られるリスクを下げられます。
懸念を解消しないままクロージングに入ると「検討します」で終わりがちです。
あと一歩で成約だったのに、最後に断られた経験を持つ方は少なくないはずです。
「何かご懸念はありますか」と聞くだけで、相手は本音を話してくれることがあります。
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項目 |
例文 |
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懸念の確認 |
ご検討にあたって、何かご懸念やご不明点はございますか |
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具体化の質問 |
特に気になっている点があれば、教えていただけますか |
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解消の提案 |
その点については〇〇で対応可能です、ご安心ください |
懸念を解消してからクロージングに入ることで、成約率は大きく向上します。
次の商談から、クロージング前に必ず懸念点を確認する一言を入れてみてください。
オンライン商談ならではの忘れがちな4つの事前準備
「画面共有」の資料は開きすぎず、必要なものだけ事前に並べておく
画面共有する資料は、必要なものだけを事前に開いておくことが大切です。
複数のファイルを開いたままにすると、誤って関係のない資料を見せてしまうリスクがあります。
見積書や他社向けの資料がうっかり画面に映り、気まずい思いをした経験を持つ方もいるはずです。
商談前にデスクトップを整理し、使う資料だけを順番に並べておくと安心です。
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項目 |
やり方の例 |
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資料の選定 |
提案資料、事例集、価格表の3つだけを開いておく |
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デスクトップ整理 |
不要なファイルやフォルダは閉じるか非表示にする |
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表示順の確認 |
説明する順番にウィンドウを並べておく |
事前の整理が、スムーズな商談進行を支えます。
商談10分前にデスクトップを確認し、必要な資料だけが開いている状態を作ってください。
「音声トラブル」を防ぐために本番前のマイクテストを習慣化する
商談前にマイクテストを行うことで、音声トラブルを未然に防げます。
「声が聞こえない」「音が途切れる」といったトラブルは、商談の流れを大きく乱します。
相手に「聞こえますか」と何度も確認する状況は、プロとしての印象を損ねかねません。
商談10分前にツールのテスト機能で音声を確認する習慣をつけてください。
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項目 |
やり方の例 |
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テスト方法 |
Zoomの設定画面でマイクテストを実行する |
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機材の確認 |
ヘッドセットを使用し、内蔵マイクより音質を向上させる |
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環境の確認 |
エアコンや周囲の雑音が入らない場所を選ぶ |
音声の安定は、商談の信頼性を支える土台です。
毎回の商談前に、必ずマイクテストを行う習慣を身につけてください。
「カメラ映り」を意識して照明と背景を整えておく
照明と背景を整えることで、画面越しの第一印象が大きく向上します。
逆光や暗い照明では、顔が見えにくく表情が伝わりません。
顔が暗く映っているだけで、相手に与える印象は大きく損なわれます。
顔の正面から光が当たるように照明を配置し、背景はシンプルに保ってください。
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項目 |
やり方の例 |
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照明の配置 |
顔の正面に窓またはリングライトを配置する |
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背景の選定 |
白い壁や本棚など、清潔感のあるシンプルな背景を選ぶ |
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カメラ位置 |
目線の高さにカメラを設置し、見下ろす角度を避ける |
視覚的な印象は、言葉以上に相手の記憶に残ります。
商談前に一度カメラをオンにして、自分の映り方を必ず確認してください。
「接続URL」は商談30分前に相手へリマインド送信する
商談の30分前に接続URLをリマインド送信することで、スムーズに開始できます。
日程調整から時間が経つと、相手がURLを見失っていることは珍しくありません。
開始時刻になっても相手が入室せず、慌てて連絡を取った経験を持つ方は多いはずです。
短いリマインドメールを送るだけで、この問題は簡単に防げます。
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項目 |
やり方の例 |
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リマインド内容 |
本日〇時からのお打ち合わせURLをお送りします |
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送信タイミング |
商談開始の30分前にメールまたはチャットで送付する |
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補足情報 |
念のためお電話番号も記載し、トラブル時に備える |
小さな気遣いが、相手からの信頼を積み上げます。
商談30分前のリマインド送信を、習慣として取り入れてみてください。
オンライン商談を導入する4つのメリット
「移動時間ゼロ」で1日の商談件数を2倍にできる
オンライン商談で本当に商談件数は増やせるのでしょうか?
移動時間がゼロになることで、1日に対応できる商談件数は大幅に増えます。
対面商談では往復の移動に1〜2時間かかることも珍しくありません。
その時間を商談に充てられれば、1日3件だった商談を6件に増やすことも可能です。
移動時間に追われ、十分な準備ができないまま商談に臨んでいた方には大きなメリットです。
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項目 |
メリット |
ベネフィット |
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移動時間の削減 |
往復1〜2時間の移動がゼロになる |
商談件数を2倍に増やせる |
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準備時間の確保 |
移動中にできなかった準備が可能になる |
商談の質が向上する |
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体力の温存 |
移動による疲労がなくなる |
夕方の商談でも集中力を維持できる |
移動時間の削減は、営業効率を劇的に向上させます。
まずは週に1日、オンライン商談のみの日を設けることから始めてみてください。
「録画機能」を活用して商談内容をチーム全体で振り返れる
オンライン商談の録画機能を活用すると、商談内容をチーム全体で共有できます。
対面商談では、同席しない限り商談の様子を正確に把握することは困難です。
先輩の商談を見て学びたくても、機会がなかったという新人営業担当者は多いものです。
録画を共有することで、成功事例の横展開や新人教育が効率的に行えます。
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項目 |
メリット |
ベネフィット |
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商談の記録 |
会話の内容を正確に残せる |
認識のズレや聞き漏らしを防げる |
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ナレッジ共有 |
成功した商談をチームで視聴できる |
営業スキルの底上げにつながる |
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新人教育 |
先輩の商談を教材として活用できる |
育成期間を短縮できる |
録画は、チーム全体の営業力を高める貴重な資産です。
まずは自分の商談を録画し、振り返る習慣から始めてみましょう。
「地方・遠方」の見込み客にもコストをかけず提案できる
オンライン商談を活用すれば、地方や遠方の顧客にもコストをかけずに提案できます。
対面では出張費や宿泊費がかかり、遠方の案件は採算が合わないことがありました。
「距離が遠いから」という理由で、商談を諦めた経験を持つ方も少なくないはずです。
オンラインなら場所を問わず商談できるため、商圏を全国に広げられます。
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項目 |
メリット |
ベネフィット |
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出張費の削減 |
交通費・宿泊費がゼロになる |
利益率が向上する |
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商圏の拡大 |
全国の見込み客にアプローチできる |
売上機会が増加する |
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迅速な対応 |
日程調整がしやすくなる |
商談までのリードタイムが短縮される |
地理的な制約がなくなることで、ビジネスチャンスは大きく広がります。
遠方の見込み客リストを見直し、オンライン商談を打診してみてください。
「決裁者の同席」を得やすく商談の進行スピードが上がる
オンライン商談では、決裁者に同席してもらいやすくなります。
対面では決裁者のスケジュール調整が難しく、担当者のみの商談が続くことがありました。
何度も商談を重ねた末に「最終決定は上長に確認します」と言われる経験は多いはずです。
オンラインなら「30分だけ」の参加もしやすく、決裁者の同席ハードルが下がります。
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項目 |
メリット |
ベネフィット |
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参加ハードルの低下 |
移動不要で短時間の参加が可能になる |
決裁者の同席率が向上する |
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意思決定の迅速化 |
その場で判断を得られる機会が増える |
成約までの期間が短縮される |
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伝言ゲームの回避 |
決裁者に直接提案できる |
情報の齟齬がなくなる |
決裁者への直接提案は、商談の成約率を大きく高めます。
日程調整の際に「ご決裁者様もぜひ」と一言添えることから始めてみてください。
オンライン商談で課題に直面しやすい5つのパターン
「相手の反応が読めない」ため一方的なプレゼンになってしまう
画面越しでは相手の反応が見えにくく、一方的な説明に陥りやすくなります。
対面なら頷きや表情の変化で理解度を確認できますが、オンラインでは困難です。
気づいたら20分間ずっと自分だけが話していた、という経験を持つ方は多いものです。
意識的に確認を挟むことで、双方向のコミュニケーションを維持できます。
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課題 |
対処法の例 |
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反応が見えない |
5分ごとに「ここまでいかがですか」と確認を入れる |
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理解度が分からない |
「ご質問があれば遠慮なくおっしゃってください」と促す |
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一方的になりがち |
スライド3枚ごとに相手に発言を求める |
双方向の会話を意識することで、商談の質は大きく向上します。
次の商談から、説明の合間に確認を入れる習慣をつけてみてください。
「雑談の間が取りにくい」ことで関係構築が浅くなる
オンラインでは雑談のタイミングを作りにくく、関係構築が浅くなりがちです。
対面では名刺交換や移動中に自然と雑談が生まれますが、オンラインにはその機会がありません。
いきなり本題に入り、事務的なやり取りで終わってしまう商談は珍しくないはずです。
意識的に雑談の時間を設けることで、顧客との距離を縮められます。
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課題 |
対処法の例 |
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雑談のきっかけがない |
冒頭2分間をアイスブレイクの時間として確保する |
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話題が見つからない |
相手の業界ニュースや季節の話題を事前に用意しておく |
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時間に追われる |
商談時間を5分長めに設定し、雑談の余裕を作る |
雑談は信頼構築の重要な要素です。
商談前に話題を2〜3個用意しておくことから始めてみましょう。
「通信環境の差」で音声や映像が途切れ信頼を損ねる
通信環境の不安定さは、商談の信頼性を大きく損ねる原因になります。
自社側の回線が安定していても、顧客側の環境によっては音声や映像が途切れます。
大事な説明の途中で音声が途切れ、話の流れが分からなくなった経験は多いはずです。
自社側でできる対策を徹底し、トラブル時の対応も準備しておくことが重要です。
|
課題 |
対処法の例 |
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回線が不安定 |
Wi-Fiではなく有線LAN接続に切り替える |
|
映像が途切れる |
映像をオフにして音声のみで続行する判断をする |
|
完全に接続が切れる |
電話番号を事前に交換し、すぐに切り替えられるようにする |
通信トラブルへの備えは、プロとしての信頼を示します。
商談前に回線テストを行い、バックアップ手段を準備しておいてください。
「資料の切り替え」に手間取り説明のテンポが崩れる
資料の切り替えに手間取ると、説明のテンポが崩れて相手の集中力が途切れます。
複数のファイルを行き来する際、目的の資料がすぐに見つからないことがあります。
「少々お待ちください」と何度も言いながら資料を探す姿は、頼りなく映りかねません。
事前に資料を整理し、切り替えの練習をしておくことでスムーズに進行できます。
|
課題 |
対処法の例 |
|
資料が見つからない |
使用する資料だけを1つのフォルダにまとめておく |
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切り替えに時間がかかる |
説明順にウィンドウを並べ、タスクバーから素早く切り替える |
|
操作に不慣れ |
商談前にリハーサルを行い、切り替えの流れを確認する |
スムーズな資料操作は、プロフェッショナルな印象を与えます。
商談前に一度、資料の切り替えを通しで練習してみてください。
「複数参加者」がいると発言のタイミングが被り議論が停滞する
複数の参加者がいると、発言のタイミングが被って議論が停滞しやすくなります。
オンラインでは「話し始めるタイミング」を読み取ることが難しいためです。
発言が被って「どうぞ」と譲り合ううちに、沈黙が続く場面は珍しくありません。
ファシリテーターとして進行をコントロールすることで、この課題は解消できます。
|
課題 |
対処法の例 |
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発言が被る |
質問は名指しで行い、誰に聞いているか明確にする |
|
誰が話すか分からない |
発言したい方は手を挙げるか、チャットで合図するようお願いする |
|
議論が停滞する |
各参加者に順番に意見を求め、全員が発言できる場を作る |
進行役としての意識が、複数参加者の商談を成功に導きます。
次の商談から、発言を名指しで促す習慣を取り入れてみてください。
オンライン商談を課題を乗り越え成功させる3つのコツ
「沈黙を恐れず質問」を投げかけて相手の本音を引き出す
沈黙を恐れずに質問を投げかけることで、相手の本音を引き出せます。
多くの営業担当者は、沈黙が続くと不安になり、自分から話し始めてしまいます。
しかし、沈黙は相手が考えている時間であり、焦って埋める必要はありません。
質問の後に5秒待つだけで、相手はより深い回答を返してくれます。
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項目 |
例文 |
|
本音を引き出す質問 |
実際のところ、どのようにお考えですか |
|
深掘りする質問 |
もう少し詳しくお聞かせいただけますか |
|
沈黙後の促し |
ゆっくりお考えください、お待ちしています |
沈黙を味方につけることで、商談の質は大きく変わります。
次の商談で質問をした後、意識的に5秒間待つことを試してみてください。
「結論ファースト」で話し、画面越しでも要点が伝わるようにする
なぜオンライン商談では結論から話すべきなのでしょうか?
画面越しでは対面より集中力が続きにくく、要点を先に伝えないと聞き逃されるためです。
長い前置きの後に結論を話すと、相手は「結局何が言いたいのか」と感じてしまいます。
説明が長くなり、相手の表情が曇っていくのを感じた経験を持つ方は多いものです。
結論を先に伝え、その後に理由や詳細を説明する順番を意識してください。
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項目 |
例文 |
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提案時 |
結論から申し上げますと、〇〇をご提案いたします |
|
回答時 |
まず結論ですが、〇〇です。理由は3つあります |
|
要約時 |
本日のポイントは〇〇です。詳しくご説明します |
結論ファーストは、相手の理解度と集中力を維持する基本スキルです。
次の商談から、話し始める前に「結論は何か」を意識する習慣をつけてみましょう。
「商談後10分以内」にお礼メールを送り次のアクションを明記する
商談終了後10分以内にお礼メールを送ることで、相手の印象に強く残ります。
時間が経つほど商談の記憶は薄れ、他社との差別化が難しくなります。
翌日にメールを送った頃には、相手はすでに別の業務に集中しているものです。
お礼と次のアクションを明記したメールを素早く送ることで、誠実さと熱意が伝わります。
|
項目 |
例文 |
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お礼の一言 |
本日はお時間をいただきありがとうございました |
|
要点の確認 |
本日お話しした内容を簡単にまとめました |
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次のアクション |
来週火曜日までにお見積りをお送りいたします |
10分以内のお礼メールは、成約率を高める効果的な習慣です。
商談終了後すぐにメールを送れるよう、テンプレートを用意しておきましょう。
オンライン商談に必要な通信環境課題3つのポイント
「有線LAN接続」に切り替えて回線の安定性を確保する
オンライン商談では、Wi-Fiではなく有線LAN接続を使うことで回線が安定します。
Wi-Fiは電波干渉を受けやすく、同じ建物内で複数人が使うと速度が低下することがあります。
商談中に突然映像が固まり、相手に不信感を与えた経験を持つ方は少なくないはずです。
LANケーブルでルーターとパソコンを直接つなぐだけで、通信の安定性は大きく向上します。
|
項目 |
やり方の例 |
|
接続方法 |
LANケーブルでルーターとパソコンを直接つなぐ |
|
ケーブルの選定 |
カテゴリ6以上のLANケーブルを使用する |
|
確認方法 |
商談前にスピードテストで回線速度を確認する |
有線接続は、商談の信頼性を支える基本的な環境整備です。
まずはLANケーブルを用意し、次の商談から有線接続を試してみてください。
「バックアップ回線」としてスマホのテザリングを準備しておく
メイン回線が落ちた場合に備え、スマホのテザリングをバックアップとして準備しておきます。
どれだけ対策しても、通信トラブルを完全に防ぐことはできません。
大事な商談の最中に回線が落ち、復旧に時間がかかった経験を持つ方もいるはずです。
テザリングをすぐに使える状態にしておけば、数分以内に商談を再開できます。
|
項目 |
やり方の例 |
|
事前設定 |
スマホのテザリング機能をオンにしておく |
|
接続確認 |
商談前にテザリングでの接続テストを行う |
|
データ容量 |
月間データ容量に余裕があるか確認する |
バックアップ回線の準備は、プロとしての信頼を示します。
商談前にテザリングの設定を確認し、いつでも切り替えられる状態にしておいてください。
「帯域制限」を避けるため商談中は他のアプリを閉じておく
商談中は不要なアプリを閉じることで、回線の帯域を確保できます。
クラウドストレージの同期や動画サイトのバックグラウンド再生は、回線を圧迫します。
気づかないうちに裏で動いているアプリが原因で、通信が遅くなることは珍しくありません。
商談前に不要なアプリを終了させることで、映像や音声の品質が安定します。
|
項目 |
やり方の例 |
|
ブラウザ |
不要なタブをすべて閉じる |
|
クラウド同期 |
DropboxやGoogleドライブの同期を一時停止する |
|
その他アプリ |
SlackやTeamsなどの通知をオフにして終了する |
小さな対策の積み重ねが、安定した通信環境を作ります。
商談5分前に不要なアプリを閉じる習慣を、今日から始めてみましょう。
オンライン商談ツールを選ぶ4つのポイント
「顧客側のインストール不要」なツールを選び参加ハードルを下げる
顧客がアプリをインストールせずに参加できるツールを選ぶと、商談の実施率が上がります。
インストールが必要なツールは、顧客にとって手間がかかり、参加をためらう原因になります。
「ソフトをダウンロードできなかった」という理由で商談が延期になった経験を持つ方もいるはずです。
ブラウザからURLをクリックするだけで参加できるツールを選べば、この問題は解消できます。
|
項目 |
ポイント |
|
案内文 |
URLをクリックするだけでご参加いただけます |
|
補足説明 |
アプリのインストールは不要です |
|
トラブル時 |
ブラウザはGoogle Chromeをお使いください |
参加ハードルの低さは、商談機会を逃さないための重要な要素です。
ツール選定の際は、顧客側の操作が簡単かどうかを必ず確認してください。
「画面共有のしやすさ」で資料説明のストレスを減らせるか確認する
画面共有がスムーズに行えるツールを選ぶことで、資料説明のストレスが減ります。
ツールによっては、画面共有の操作が複雑で切り替えに時間がかかることがあります。
資料を共有しようとして手間取り、商談のテンポが崩れた経験は多いはずです。
特定のウィンドウだけを共有できる機能があれば、誤って他の画面を見せるリスクも防げます。
|
項目 |
ポイント |
|
確認ポイント |
特定のウィンドウだけを共有できるか |
|
操作性 |
ワンクリックで画面共有を開始・終了できるか |
|
追加機能 |
共有画面に書き込みができるか |
画面共有の操作性は、商談の流れを左右する重要な要素です。
導入前に実際に操作して、画面共有のしやすさを必ず確認してください。
「録画・文字起こし機能」があれば商談内容の振り返りが楽になる
録画や文字起こし機能があるツールを選ぶと、商談内容の振り返りが効率的になります。
メモだけでは、商談中のすべてのやり取りを正確に記録することは難しいものです。
「相手が何と言っていたか」を後から確認したくなる場面は少なくありません。
録画を見返したり、文字起こしを読み返したりすることで、次の提案に活かせます。
|
項目 |
ポイント |
|
録画機能 |
商談を録画して後から振り返りができるか |
|
文字起こし |
会話内容を自動でテキスト化できるか |
|
共有機能 |
録画データをチームメンバーに共有できるか |
録画と文字起こしは、商談品質を向上させる強力な機能です。
ツール選定時に、録画・文字起こし機能の有無を必ずチェックしてください。
「セキュリティ基準」が自社のISMS要件を満たしているか確認する
オンライン商談ツールを導入する際は、セキュリティ基準を必ず確認してください。
顧客情報や商談内容が外部に漏れれば、企業としての信頼は大きく損なわれます。
便利だからという理由で、セキュリティ要件を満たさないツールを使うのは危険です。
自社のISMS要件や情報セキュリティポリシーに適合するツールを選ぶことが重要です。
|
項目 |
ポイント |
|
認証の確認 |
ISO27001などのセキュリティ認証を取得しているか |
|
暗号化 |
通信データが暗号化されているか |
|
データ保管 |
録画データの保管場所とアクセス権限を確認する |
セキュリティは、企業の信頼を守る土台です。
ツール導入前に情報システム部門と連携し、セキュリティ要件を必ず確認しましょう。
オンライン商談の効果を高める3つの対策
「アジェンダ共有」を商談前日に送り、相手の準備時間を確保する
商談の前日にアジェンダを送ることで、相手も準備をして臨んでくれます。
当日になって「今日は何を話すのか」と確認するようでは、商談の効率が下がってしまうのです。
事前に議題が分かっていれば、相手は必要な情報を集めたり、関係者に確認したりできます。
アジェンダを共有するだけで、商談の質は大きく向上します。
|
項目 |
例文 |
|
アジェンダメール |
明日のお打ち合わせでは①課題の確認②ご提案③次回アクションについてお話しできればと存じます |
|
準備のお願い |
現在お感じの課題について、事前にお考えいただけますと幸いです |
|
時間配分の提示 |
前半15分でヒアリング、後半15分でご提案という流れを予定しています |
前日のアジェンダ共有は、双方の準備を整える効果的な対策です。
次の商談から、前日夕方までにアジェンダを送る習慣を始めてみてください。
「ホワイトボード機能」を使って提案内容をその場で可視化する
ツールのホワイトボード機能を使うと、提案内容をその場で図解できます。
口頭だけでは、複雑な内容やフローを相手に正確に伝えることは難しいものです。
「話は分かったが、具体的なイメージが湧かない」と言われた経験を持つ方は多いはずです。
その場で図を描きながら説明することで、相手の理解度と納得感が大きく向上します。
|
項目 |
例文 |
|
フロー説明 |
今お話しした流れを簡単に図にしてみますね |
|
関係性の整理 |
こちらが御社、こちらがエンドユーザーという関係です |
|
要点のまとめ |
ポイントを3つ、図にまとめますね |
その場で描く図は、相手の記憶に強く残ります。
次の商談で、一度ホワイトボード機能を使った説明に挑戦してみましょう。
「チャット欄」に要点を残し、認識のズレをリアルタイムで防ぐ
商談中にチャット欄へ要点を残すことで、認識のズレをその場で防げます。
口頭だけでは、聞き間違いや記憶違いが起こりやすくなります。
後から「そんな話だったか」と認識がずれていたことに気づく経験は珍しくありません。
重要なポイントをチャット欄にテキストで残すことで、双方の認識を揃えられます。
|
項目 |
例文 |
|
要点の共有 |
今お話しした内容をチャットにも残しておきますね |
|
数字の確認 |
ご予算は〇〇万円、納期は〇月〇日でよろしいでしょうか |
|
次のアクション |
次回は〇月〇日14時、お見積りのご提示となります |
チャット欄の活用は、商談後の認識ズレを防ぐ効果的な手段です。
次の商談から、要点をチャット欄に入力する習慣を取り入れてみてください。
オンライン商談の課題を乗り越え成果を出すための7つの手順
「ターゲットリスト」を精査してオンライン向きの案件を優先する
どのような案件がオンライン商談に適しているのでしょうか?
地理的に離れている顧客や、短期間で意思決定が進む案件はオンライン商談に向いています。
逆に、現場確認が必要な案件や、複雑な製品デモが必要な場合は対面が適していることもあります。
すべての案件をオンラインにするのではなく、適性を見極めて成果につなげましょう。
|
項目 |
やり方の例 |
|
リストの確認 |
既存のターゲットリストを地域・業種・案件規模で分類する |
|
適性の判定 |
遠方の顧客や情報収集フェーズの見込み客を優先する |
|
優先順位付け |
オンライン向きの案件から順にアプローチ計画を立てる |
ターゲット選定の精度が、オンライン商談の成果を左右します。
まずは既存リストを見直し、オンライン向きの案件を洗い出すことから始めてみてください。
「初回接点」はメールよりフォーム問い合わせ経由を狙う
新規顧客との初回接点は、メールよりも企業サイトのフォーム経由が効果的です。
メールは迷惑メールフォルダに振り分けられたり、開封されなかったりするリスクがあります。
送ったメールに反応がなく、そのまま案件が立ち消えになった経験を持つ方は多いはずです。
フォームからの問い合わせは担当部署に届きやすく、返信率が高い傾向にあります。
|
項目 |
やり方の例 |
|
フォームの特定 |
ターゲット企業のWebサイトで問い合わせフォームを探す |
|
内容の設計 |
相手のメリットを明確にした簡潔な問い合わせ文を作成する |
|
フォロー |
返信があったら即日中に商談日程を提案する |
初回接点の作り方が、商談機会の獲得率を大きく左右します。
次のアプローチから、フォーム経由での接点づくりを試してみてください。
「ヒアリングシート」を事前送付して商談時間を短縮する
商談前にヒアリングシートを送付することで、当日の商談時間を有効に使えます。
商談中にゼロから課題をヒアリングすると、提案の時間が足りなくなることがあります。
30分の商談のうち20分がヒアリングで終わり、提案が駆け足になった経験は珍しくありません。
事前に基本情報を把握しておけば、商談では深掘りと提案に集中できます。
|
項目 |
やり方の例 |
|
シートの作成 |
現状の課題、予算感、導入時期などを質問項目にまとめる |
|
送付タイミング |
商談日程確定時にヒアリングシートを送付する |
|
活用方法 |
回答内容をもとに提案内容をカスタマイズする |
事前ヒアリングは、商談の質と効率を同時に高めます。
次の商談から、ヒアリングシートの事前送付を試してみましょう。
「デモ画面」は3分以内に収めて相手の集中力を切らさない
デモは3分以内に収めることで、相手の集中力を維持できます。
長いデモは相手を飽きさせ、重要なポイントが印象に残りにくくなります。
10分以上のデモを見せた後、相手の反応が薄くなった経験を持つ方は多いはずです。
伝えたいポイントを絞り、短く印象的なデモを心がけてください。
|
項目 |
やり方の例 |
|
内容の厳選 |
相手の課題解決に直結する機能だけをデモする |
|
時間管理 |
3分以内に収まるようシナリオを作成する |
|
練習 |
商談前にタイマーを使ってリハーサルを行う |
短いデモは、相手の記憶に残りやすくなります。
次のデモから、3分以内に収める意識で準備してみてください。
「ネクストアクション」を商談中に口頭で合意しておく
商談中に次のアクションを口頭で合意することで、案件が確実に前進します。
「後日ご連絡します」で終わると、そのままフェードアウトするリスクが高まります。
何度もフォローメールを送っても返信がなく、案件が消滅した経験は多いはずです。
その場で具体的なアクションと日程を決めることで、相手も予定を確保してくれます。
|
項目 |
やり方の例 |
|
アクションの提示 |
次のステップとして、お見積りをお持ちしてもよろしいでしょうか |
|
日程の確定 |
来週火曜日か水曜日でご都合いかがですか |
|
口頭での復唱 |
では、来週火曜日14時にお見積りをご説明します |
その場での合意が、成約までの確実性を高めます。
商談の最後5分は、必ず次のアクションの確認に充てるようにしてください。
「議事録」は当日中に送付してスピード感を印象づける
商談の議事録を当日中に送付することで、スピード感と誠実さを伝えられます。
翌日以降に送ると、相手の記憶が薄れ、内容の確認が難しくなります。
「あのとき何を話したか」が曖昧なまま次の商談を迎える事態は避けたいものです。
商談終了後すぐに議事録を整理し、当日中に送付することで信頼を積み上げられます。
|
項目 |
やり方の例 |
|
メモの整理 |
商談中に取ったメモを要点だけに絞って整理する |
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形式 |
日時・参加者・議題・決定事項・次のアクションを箇条書きでまとめる |
|
送付 |
商談終了から2時間以内にメールで送付する |
当日中の議事録送付は、他社との差別化につながります。
商談後すぐに議事録を整理する習慣を、今日から始めてみましょう。
「失注理由」をSFAに記録し次の提案に活かす
失注した案件の理由をSFAに記録することで、次の提案に活かせます。
失注をそのままにしておくと、同じ失敗を繰り返すリスクがあります。
なぜ失注したのか振り返らず、同じパターンで何度も断られた経験を持つ方は多いはずです。
失注理由を分析することで、提案内容や商談の進め方を改善できます。
|
項目 |
やり方の例 |
|
理由のヒアリング |
失注が確定したら、率直に理由を聞く |
|
SFAへの記録 |
価格・機能・競合・時期などカテゴリ別に記録する |
|
定期的な分析 |
月1回、失注理由を集計して傾向を把握する |
失注からの学びが、チーム全体の成約率を向上させます。
失注が確定したら、その日のうちに理由をSFAに記録する習慣をつけてください。
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