【目的別11選】トークスクリプトテンプレート・エクセル活用術

「トークが続かない」「商談で流れをつかめない」そんな悩みはありませんか？
エクセルを使ったトークスクリプトなら、属人化を防ぎ、誰でも成果の出る会話設計が可能です。

本記事を読むと分かること

・【目的別11選】トークスクリプトテンプレート・エクセル編（受付対応・アイスブレイク・課題ヒアリング）
・エクセルでトークスクリプトを作成する3つのメリット（フローチャート・バージョン管理・チーム共有）
・トークスクリプト7つの要素・エクセル編（ペルソナ・KGI/KPI・会話パターン）

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
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STEP	例文
営業	本日は◯◯の件で、△△部の⬜︎⬜︎様にご挨拶の機会をいただければと参りました。
受付	（どのようなご用件でしょうか？）
営業	弊社は◇◇社様にも導入いただいており、今回◯◯に関連して短時間で効果が出る提案をお伝えできればと思います。
受付	（内容を伺ってもよろしいですか？）
営業	△△部の⬜︎⬜︎様に直接ご説明した方がわかりやすいため、数分で終話しますのでお取次ぎいただけますでしょうか。

項目	メリット	ベネフィット
全体像の可視化	商談のプロセスを図で整理できる	話の順序を迷わず進められる
分岐点の明確化	相手の反応ごとに選択肢を設定できる	想定外の質問にも即対応できる
共有の容易さ	チームで同じ資料を活用できる	新人教育やロープレに活かせる

項目	含めたい要素の例
基本情報	「役職」「年齢層」「所属部署」を入力する
課題感	「現場の残業時間が多い」「コスト削減圧力が強い」と書く
意思決定プロセス	「上長承認が必須」「複数部署の合議で決定する」と記入する

項目	含めたい要素の例
KGI	「年間契約額1億円」「新規顧客30社」と設定する
KPI	「週5件の新規アポ獲得」「月10件の提案提出」と数値化する
検証	「アポ獲得率20％未満なら改善策を検討する」と明記する

項目	含めたい要素の例
前向き反応	「導入後に“具体的にどんな効果がありますか？”と聞かれたら、成果事例を提示する」
慎重反応	「“他社との違いは？”と聞かれたら、競合比較を簡潔に整理して伝える」
冷淡反応	「“時間がない”と言われたら、要点を90秒でまとめる」

項目	含めたい要素の例
成果ベネフィット	「“経費精算の工数を半減できる”と伝える」
金額ベネフィット	「“年間で◯◯万円の削減が見込める”と提示する」
成長ベネフィット	「“営業の商談数が1.5倍に増える”と伝える」

項目	含めたい要素の例
導入質問	「直近で一番ご負担になっている業務はどんな内容でしょうか？」と聞く。
深掘り質問	「その課題を解決することで、どのくらい時間が浮くイメージでしょうか？」と聞く。
共感返し	「同じ業界の企業でも同様の声が多いです」と共感を示す。

項目	含めたい要素の例
成功実績	「導入3か月で残業時間が25％削減しました」と伝える。
比較データ	「同規模の企業平均と比べて、成果が2倍速く出ています」と補足する。
導入後の声	「現場から“もっと早く導入したかった”との声がありました」と紹介する。

項目	含めたい要素の例
導入	「同業界で直近半年に導入した事例をお伝えする」と切り出す。
ヒアリング	「今の仕組みで一番負担が大きい部分はどこかを伺う」とする。
提案	「初年度からコスト削減につながる数字を示す」と伝える。

STEP	例文
営業	改めまして、株式会社◇◇の⬜︎⬜︎と申します。法人営業専門として◯◯領域を担当しております。
顧客	（よろしくお願いします）
営業	直近では△△業界のお客さまに導入いただき、短期間で成果が出た事例がございます。
顧客	（どんな成果ですか？）
営業	具体的には◯◯の工数を⬜︎⬜︎％削減し、効率改善実績を積み重ねております。今回も御社に近い事例をご紹介できればと思います。

STEP	例文
営業	本日はお時間いただきありがとうございます。御社の◯◯について、最近ニュースで拝見しましたが、□□の取り組みがとても印象的でした。
顧客	（実はあれは社内でもまだ試行段階でして、色々と手探りの部分が多いんです）
営業	なるほど、社内課題共有の場面でも参考になりそうですね。ちなみに、普段は△△のチームが中心で進められているのでしょうか？
顧客	（はい、△△が主体で、私はサポート的に関わっています）
営業	ありがとうございます。関心の糸口を少し深掘りさせていただくと、今後の□□にも役立つ話ができそうです。

STEP	例文
営業	現在、御社の◯◯業務はどのような流れで進められていますか？
顧客	（実はまだ□□の手作業が多く、効率が悪い状況です）
営業	ありがとうございます。理想としては、どのくらいの期間で△△を実現できると良いとお考えでしょうか？
顧客	（本当は◇◇以内に仕組み化したいのですが、リソースが足りなくて…）
営業	なるほど、課題構造整理をすると「□□の非効率」と「◇◇の制約」が大きなポイントになりそうですね。

STEP	例文
営業	御社の□□業務において、現在の年間コストはおよそ◯◯円と伺っていますが、当社の仕組みを導入いただくと△△円の削減が可能です。
顧客	（本当にそこまで削減できるのですか？）
営業	はい、実際に◇◇社では導入後⬜︎⬜︎ヶ月で□□コストが約△△％下がりました。御社でも同等の成果が期待できます。
顧客	（短期間でその効果が見えるのは魅力的ですね。）
営業	さらに□□の作業時間も削減できるので、社員の方々がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えられます。

【目的別11選】トークスクリプトテンプレート・エクセル活用術

【目的別11選】トークスクリプトテンプレート・エクセル編

初回接触を突破する「受付対応」テンプレート

短時間で信頼を得る「自己紹介」テンプレート

相手の関心を引き出す「アイスブレイク」テンプレート

商談の軸を作る「課題ヒアリング」テンプレート

決裁者に刺さる「ベネフィット提示」テンプレート

競合との差を示す「差別化トーク」テンプレート

検討段階を進める「事例紹介」テンプレート

意思決定を後押しする「クロージング」テンプレート

想定問答を整理した「反論処理」テンプレート

導入後の安心感を伝える「フォローアップ」テンプレート

エクセルでトークスクリプトを作成する3つのメリット

「フローチャート形式」で商談の流れを一目で把握できる

「バージョン管理」で改善履歴を残せる

チーム全員が「同じシート」でリアルタイムに更新できる

トークスクリプト7つの要素・エクセル編

「ペルソナ設定」で顧客像を明確にする

商談ゴールを「KGI・KPI」に落とし込む

相手に合わせた「会話パターン」を分岐で整理する

「ベネフィット」を冒頭で提示する

一方的ではなく「傾聴の質問」を組み込む

「成功事例トーク」をデータで補強する

直近商談で刺さったフレーズを含めて作成する

エクセルでトークスクリプトを作成する5つの手順

「目的」と「対象顧客」を明確にする

商談の「フロー」をエクセル上で設計する

「想定問答」を分岐形式で整理する

営業現場で「読み上げテスト」を行う

フィードバックを基に「改善サイクル」を回す

エクセル以外のトークスクリプト7つの作成方法

Wordで会話原稿を整理する

Googleスプレッドシートで共同編集する

「PowerPoint」刺さるフレーズを可視化する

「Visio」でフローチャートを精緻化する

「Cacoo」でオンライン作図と共有をもっとスムーズに

「専用SFAツール」と連携させる

「ChatGPT」で音声を文字起こしして改善する

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