【無料オススメ20選・9つの目的別】営業トークスクリプトの無料テンプレート完全版

「商談の場で“何をどう話すか”に悩んでいませんか？
そんな課題を解決するのが、無料で作れる“トークスクリプト”です。

本記事を読むと分かること
・無料でトークスクリプトを作成する3つのメリット（営業勝ちパターン・研修効率・再現性）
・無料でトークスクリプトを作成する5つの手順（ゴール設定・ターゲット像・会話設計）
・【目的別9選】トークスクリプトの無料テンプレート集（次回アクション・提案・クロージング）

現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう！

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営業のトークスクリプトとは？

営業トークスクリプトとは、商談の際にどんな内容を伝えるか、どの順序で会話を進めるかをあらかじめ整理しておいた“台本”や“マニュアル”のようなものです。
実際 無料でも有益なトークスクリプトを作成することができます。
主に電話営業でよく用いられますが、対面の場でも効果的に活用できます。
新人営業スタッフの育成から、日々の営業活動の効率化、さらには組織全体の営業力強化にまでつながる、実務で欠かせない原稿（スクリプト）といえます。

無料で営業のトークスクリプトを作成する3つのメリット

「営業トークの勝ちパターン」を最速で構築できる

営業トークの勝ちパターンを早く固められることは、大きなメリットです。
実際の商談で顧客の反応をすぐに反映できるため、次のアプローチで成果に直結します。
成功したフレーズや切り返しをチーム内で共有すれば、全員が同じレベルで提案できるようになります。
また、再現性のあるトークが形になることで、新人でも短期間で一線級の成果を出しやすくなります。
以下に、勝ちパターン構築のポイントを整理しました。

項目	メリット	ベネフィット
即時改善	商談後すぐにトークを修正できる	次回から精度の高い会話が可能になる
横展開	成功フレーズを社員全員で使える	属人化を防ぎ、成果が安定する
型化	提案の質を一定に保てる	顧客に安心感と信頼を与えられる

このように、勝ちパターンを素早く作る仕組みは営業力を底上げします。
特に法人営業では、短期間で成果を積み重ねるための確かな武器になります。

「新人研修コスト」を削減できる

新人研修にかかる時間と費用を大幅に抑えられることは、大きなメリットです。
営業トークをスクリプト化しておけば、座学だけでなく実践的な型を新人にすぐ渡せます。
現場でのロールプレイングも効率的になり、OJTに割くベテランの負担を減らせます。
さらに、成功事例を組み込んだスクリプトは「正解の型」として使えるため、新人でも短期間で商談の一線に立ちやすくなります。
以下に、新人研修コスト削減のポイントを整理しました。

項目	メリット	ベネフィット
研修効率化	基本トークをスクリプトで学べる	習得までの時間を短縮できる
OJT負担減	ベテランの説明を最小限にできる	教える側の業務負担を軽減できる
即戦力化	勝ちパターンを新人に渡せる	現場デビューまでの期間を短くできる

このように、スクリプト活用で研修コストを下げることは、現場の生産性を大きく引き上げます。
特に法人営業では、早期に戦力化できる点が大きな武器となります。

「属人化のリスク」を抑えて再現性を高められる

営業現場でよくある課題は「誰が担当するか」で成果が大きく変わってしまうことです。
トークスクリプトを使えば、その差を埋めて再現性を高められるのが大きなメリットです。
トップ営業が実践している切り返しや質問の流れをスクリプト化することで、新人でも同じ土俵で商談を進められます。
また、顧客対応が標準化されるため、社内でナレッジ共有が進み、改善のサイクルも回しやすくなります。
以下に、属人化を抑えたときに得られる具体的な要素をまとめました。

項目	メリット	ベネフィット
会話設計	誰が商談しても同じ流れを保てる	顧客に一貫性のある印象を与えられる
研修効率	トレーニングの工数を削減できる	新人が短期間で成果を出しやすい
ナレッジ共有	成功パターンを全員で活用できる	組織全体の営業力を底上げできる

このように、属人化を防ぐスクリプトは、営業組織全体を「個人戦」から「チーム戦」へと変える武器になります。
特にBtoB営業では、安定した再現性こそが信頼を積み重ねる最短ルートになります。

無料でトークスクリプトを作成する5つの手順 

「商談ゴール」を最初に明確化する

商談の冒頭で「何を得たいのか」を言葉にしておくと、会話の流れがぶれにくくなります。
「商談ゴール」とは、たとえば「次回アポの確約」や「提案資料を送る許可」のように、今日の面談で最低限進めたい一歩を指します。
ポイントは「数字や行動」に置き換えて設定することです。
よくあるのは、漠然と「受注につなげたい」とだけ思い描き、結局その場での着地が曖昧になるケースです。

STEP
① 商談前に「今日のゴールは◯◯」と一行でメモする
② 相手に伝わる形で自然に会話に織り込む
③ 商談中に話題が逸れたら、そのメモに戻って軌道修正する

具体的には、「本日はまず課題を伺って、来週までに比較資料をお届けできればと思っています」と冒頭で伝えると、相手も構えやすくなります。
小さくてもいいので「一歩前進するゴール」を声に出してみてください。

「決裁者や担当者」のターゲット像を描き出す

提案を届ける相手が「誰か」を具体的に描けるほど、話す内容が自然に整理されます。
「ターゲット像」とは、役職や業務内容だけでなく、「どんな課題に悩みやすいか」まで想像した姿を指します。
ポイントは「意思決定の基準」と「日常の行動パターン」を押さえることです。
よくあるのは、名刺に書かれた肩書きだけで相手像を決めつけ、実際のニーズを外してしまうケースです。

STEP
① 相手の部署・役割・評価軸を調べる
② 過去の商談記録や業界ニュースを照らし合わせる
③ 「この人が今日一番聞きたいことは何か」を一行でメモする

具体的には、「営業部長＝売上目標への貢献」「担当者＝運用負荷を減らす工夫」と分けて想定すると、会話の焦点がずれにくくなります。
事前に相手を思い描くひと手間が、商談の深まりを大きく変えます。

「ヒアリング項目」を抜け漏れなく設計する

商談の初期段階で必要なのは、相手から得たい情報を整理しておくことです。
「ヒアリング項目」とは、相手の課題・予算・意思決定プロセスなど、商談の軸になる質問のリストを指します。
ポイントは「情報をテーマごとに分けて、順番に聞ける形に整えること」です。
よくあるのは、雑談の流れで思いついた質問だけをしてしまい、肝心な情報を聞きそびれるケースです。

STEP
① 商談前に“課題・現状・予算・決裁”などの大枠テーマを書き出す
② 各テーマに沿って「最低限聞くべき一問」を用意する
③ 質問は“はい・いいえ”で終わらない形にする
④ 得た答えを次の質問につなげるイメージで並べる

具体的には、「現状どんな流れで発注を決めていますか？」→「その際に関わる方は何名ほどですか？」と連動させると、会話が自然に深まります。
最初に項目を整えることで、商談の“聞き逃し”が減ります。今すぐメモに書き出してみてください。

「会話フロー」を図解または台本で整理する

聞きたい項目が揃ったら、次は会話の流れを整理することです。
「会話フロー」とは、雑談から本題、そしてクロージングまでの会話の地図のようなものを指します。
ポイントは「相手の反応に合わせて分岐できる形で準備すること」です。
よくあるのは、台本を一字一句読み上げてしまい、相手の返答に対応できなくなるケースです。

STEP
① 会話の始まりを“雑談→導入→ヒアリング→提案→次回約束”の流れで区切る
② 各段階ごとに“使える一言”をメモしておく
③ 相手の反応がYESならAルート、NOならBルートと矢印で分岐させる
④ 最後に「次回の動きを提案する一言」で締める

具体的には、「本日いただいた内容をもとに、次回具体的な資料をお持ちしてもよろしいですか？」と次へ自然につなげます。
フローを図やメモにしておけば、商談中でも迷わず進められます。今すぐ1枚の紙に流れを書き出してみてください。

「ロープレ」を活用し本番で上手く対応できるように仕上げる

営業で作ったトークスクリプトは、実際に声に出して試すことで本番に強くなります。
「ロープレ」とは、相手役を立てて実際の商談を模擬的に練習することを指します。
ポイントは「現場に近い緊張感をつくること」です。
よくある間違いは、ただ台本を読むだけで終わり、リアルな反応に対応できないまま本番を迎えるケースです。

STEP
① 相手役に「想定外の質問」を投げてもらう
② 自分の返答を録音して聞き返す
③ 言葉の“間”や声のトーンをチェックする
④ 改善点を即座にスクリプトへ書き足す

具体的には、「断られたときの切り返し」や「決裁者への問いかけ」を想定して練習すると精度が高まります。
まずは短い5分間のロープレから始めてみてください。

【フローの可視化編】トークスクリプト作成ツールおすすめ5選

「draw.io」で営業フローを図解して全体像を整理する

draw.ioとは、営業プロセスを一目で把握できる「フローチャート作成ツール」です。
クラウド上での共同編集が可能で、提案資料や営業フローを図解することでチーム全体の理解度を高められます。
さらに、顧客接点や商談プロセスを「視覚化」することで、属人化を防ぎ標準化にも役立ちます。

draw.ioの特徴

• 「ドラッグ＆ドロップ」で要素を配置する
• 「Google Drive連携」で図を共有する
• 「テンプレート活用」で短時間に作成する

このように、営業フローをチームで共有し、誰が見ても理解できる形に整理したい人に特におすすめです。

URL: https://www.drawio.com

「FigJam」でチームブレストを可視化してスクリプトを磨く

FigJamとは、チームのアイデアをリアルタイムに「付箋化」してまとめられるオンラインホワイトボードです。
営業担当者が抱えるトークの課題や顧客ニーズを可視化することで、スクリプトの改善点を短時間で抽出できます。
また、絵文字やスタンプを使った直感的なフィードバックで、会議が活性化しやすいのも大きな特徴です。

FigJamの特徴

• 「付箋機能」で意見を瞬時に整理する
• 「共同編集」で議論を同時に進行する
• 「テンプレート活用」で議題を効率化する

このように、営業トークを磨き上げるためのブレスト環境を整えたいチームに最適です。

URL: https://www.figma.com/figjam/

「Miro」で営業トークをフローチャート化して共有する

Miroとは、直感操作で営業フローチャートを素早く作図できるオンラインホワイトボードツールです。
豊富なテンプレートと2,500種類超の図形で、商談の流れを視覚的に設計できる。
AI機能を使えば、トーク構成案を自動生成して構造化できる。
共同編集機能により、チームがリアルタイムでフローを修正できる。

Miroの特徴

• 「柔軟な図形配置」でフローチャートを即座に整えられる
• 「AIアイデア生成」でトーク構成の素案を作成できる
• 「リアルタイム共同編集」で複数人が同時に修正できる

このように、営業トークの流れを図で整理し、チームで共有したい現場に最適です。

URL: https://miro.com/ja/

「Cacoo」で商談プロセスを図解してナレッジを蓄積する

Cacooとは、商談プロセスを見える化し、業務ナレッジを図で蓄積できるオンライン作図ツールです。
100種類以上のテンプレートでフロー図や商談ステップを整理できる。
Backlog連携で図から課題を即起票でき、アクションへ速やかに落とせる。
図のURLは変わらず共有され、ナレッジとして継続利用できる。

Cacooの特徴

• 「豊富なテンプレート」で商談流れをすぐに可視化できる
• 「Backlog連携」で図から即タスク作成できる
• 「永続的なURL共有」で最新版をいつでも参照できる

このように、商談のプロセスを図で確実に蓄積し、チームで活かしたい営業責任者に特におすすめです。

URL: https://cacoo.com/ja/home

「Visio」で複雑な法人営業の流れを図式化できる

Visioとは、Microsoftが提供する「業務プロセス設計」に特化した作図ツールです。
営業フローを図式化することで、案件の進行や意思決定のステップを社内で正確に共有できます。
特に法人営業では、関与者が多く工程が複雑になりがちですが、Visioなら誰が見ても一目で理解できる形に整理できます。

Visioの特徴

• 「営業プロセス」をフローチャートで表現できる
• 「組織図」を即座に作成して関与者を可視化できる
• 「提案フロー」をテンプレートで素早く設計できる

このように、複雑な営業案件を効率的に管理したい企業に最適な選択肢です。

URL: https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/visio/flowchart-software

【文字起こし編】トークスクリプト作成ツールおすすめ5選

「GoogelAIStudio」 「Gemini」で商談内容を自動文字起こしして改善に活かす

Geminiとは、Google が提供する生成 AI プラットフォーム「Google AI Studio」上で利用できる音声文字起こしサービスです。
商談や会議の録音をアップロードするだけで、AI が自動的にテキスト化し、さらに要約や構造化も「プロンプト」で指示すれば処理できるため労力を大幅に削減できます。
実際に「7時間分の音声を一気に文字起こしし、配布できる体裁に整えた」という事例も報告されており、長時間データ処理にも強みを発揮します (ai-keiei.shift-ai.co.jp, note.com)。

Gemini の特徴

• 「長時間音声の処理」を可能にする
  
• 「要約や段落分けもプロンプトで指示して整形できる」
  
• 「無料から始められ、業務にすぐ使える成果物が得られる」
  

このように、商談の議事録作成やナレッジ共有の精度と効率を同時に高めたい営業現場にとって、Gemini は強力な支援ツールになり得ます。

URL: https://aistudio.google.com/projects

「Zoom文字起こし機能」でオンライン商談を正確に記録する

Zoom文字起こし機能とは、オンライン商談中に自動で音声を文字に起こして記録できる機能です。
この機能を使うことで、議事録作成やフォローアップがスムーズにできるようになります。
会話が自動でテキスト化されるため、重要な情報を漏らさず記録できます。
さらに、録音内容にタイムスタンプ付きの文字起こしが付いてくるので、後からの参照も簡単にできる仕様です。

Zoom文字起こし機能の特徴

• 「高精度な日本語認識」で商談内容を正確に記録できる
• 「クラウド保存対応」で後からどこでも見返せるようにできる
• 「タイムスタンプ付き記録」で重要ポイントにすぐアクセスできる

このように、議事録を手軽に確実に作成したい営業担当者に特におすすめです。

URL: https://zoom.us/

「Otter.ai」で英語商談の文字起こしを即座に共有する

Otter.aiとは、英語を中心としたオンライン商談をリアルタイムで文字起こしし、参加者と即共有できるツールです。
音声を瞬時にテキスト化するだけでなく、翻訳機能も備えているので、多言語対応が必要な場面でも役立ちます。
さらに、議事録としてエクスポートも可能で、Slackやメールでの共有もスムーズにできる仕様です。

Otter.aiの特徴

• 「リアルタイム自動文字起こし」ですぐに議事録化できる
• 「翻訳付き出力」で英語⇔日本語の内容を両方確認できる
• 「共有リンク生成」で関係者にすぐ送って参照できる

このように、多言語対応が求められる営業現場で、効率良く記録と共有を両立したい担当者に特におすすめです。

URL: https://otter.ai/

「Notta」で会議の内容を多言語で自動文字化できる

Nottaとは、AIの力で会議や録音を素早く文字にできるクラウド型文字起こしツールです。
リアルタイム録音やファイルからの文字起こし、多言語対応や要約、話者識別まで一括で頼れる存在です。

Nottaの特徴

• 「58言語対応」で翻訳もできる
• 「話者識別」して整理できる
• 「Word・TXT・PDF形式」で出力できる

このように、会議の議事録を即座に作りたい営業現場に特におすすめです。

URL: https://japan-notta.com/

「Googleドキュメント音声入力」で簡単にスクリプト化する

Googleドキュメントの音声入力機能とは、ブラウザ上で話した内容をそのまま文字にできる無料機能です。
「ツール」メニューからすぐに起動でき、特別なソフトや機器なしで音声を即時テキスト化できます。

Googleドキュメント音声入力の特徴

• 無料で話した内容をすぐ文字入力できる
• 対応ブラウザで設定も操作も簡単にできる
• マイクと日本語設定があればすぐ使える

このように、とにかく手軽に話を形にしたい場面で即戦力になります。

URL: https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=ja

【自動生成編】トークスクリプト作成ツールおすすめ5選

「NetReal!」で営業メールとスクリプトを同時に作成する

NetReal!とは、 約10項目を入力・選択するだけで、営業メールと電話トークスクリプトを同時に自動生成できる支援サービスです。
クラウド上で、即座にテンプレート化された営業文面が完成できる点も魅力です。
必要に応じて編集しながら、営業トークを現場で即改善できる柔軟さも兼ね備えています。

NetReal!の特徴

• 「数ステップでスクリプト生成できる」
• 「営業メールと電話トークを同時作成できる」
• 「柔軟に編集して改善できる」

このように、入力の手間を最小限にしつつ、営業現場で即使える具体的な文面とトークをマルチに提供できるサービスです。

URL: https://www.netreal.jp/

「UKABU」で商談パターンをAIが自動生成する

UKABUとは、顧客名や会話目的を入力するだけで、Web や社内 DB から自動で情報を収集し、商談用トークスクリプトとヒアリングシートを即生成できる AI 対応ツールです。
さらに、商談中の会話に応じてリアルタイムにスクリプトを編集・展開でき、FAQ 機能で突発的な質問にも即対応できます。

UKABUの特徴

• 「顧客情報とトークを自動生成できる」
• 「商談中にスクリプトをリアルタイム修正できる」
• 「FAQ 参照で突発質問にも答えられる」

このように、準備時間を刷新し、新人も安心して営業できるよう支援し、商談対応の精度を現場で格段に高められるツールです。

URL: https://www.ukabu.co.jp/

「RYO-DATA」で顧客データに基づくトーク例を作成する

「RYO‑DATA」とは、アップセルテクノロジィーズ株式会社が提供する商談支援ツールです。
AIの力で、顧客データや過去の通話傾向に応じたトークスクリプトを自動作成できるツールです。
「最適なコンタクト時間帯をシミュレーションできる」
「データにもとづくターゲット選定ができる」
「営業トークを自動生成して共有できる」
このように、営業個人のスキルに左右されず、チーム全体で成果が安定する支援ができるツールです。

RYO-DATAの特徴

• 「最適なコンタクト時間帯をシミュレーションできる」
• 「データにもとづくターゲット選定ができる
• 「営業トークを自動生成して共有できる」

このように、最適なタイミングで最適な顧客にアプローチし、チーム全体で活用できるトーク構成を自動で整えたい営業責任者に特におすすめです。

※現在RYO-DATAのサービスサイトは一時休止しております。

URL: https://upselltech-group.co.jp/（運営会社の公式サイト）

ChatGPTで商談想定問答を短時間で作成する

ChatGPTとは、AIによる対話生成を活用して、商談前に想定される質問と回答のやり取り例をすぐに作成できるツールです。
シーンに応じたトーンや専門用語も反映しながら、迅速にトークを組み立てられます。
営業担当が「質問への準備を」練習できるだけでなく、「スクリプト化を」短時間で実現できるため、商談直前でも焦らず対応できるようになります。

ChatGPTの特徴

• 「即座に複数パターンの対話例を生成できる」
• 「専門業界用語を反映したリアルな応答を作成できる」
• 「トーンや切り口を自在に変更できる」

このように、限られた準備時間でも最適な応答フローを素早く整えたい営業担当に特におすすめです。

URL: https://chat.openai.com/

「コピー.ai」で提案トークを瞬時に生成できる

コピー.aiとは、営業やマーケティングに特化したAIライティングツールです。
提案トークやセールスメッセージをはじめ、広告文やSNS投稿などを瞬時に生成できます。
日本語にも高精度に対応し、Freeプランから本格的な有料機能まで幅広く使えます。

コピー.aiの特徴

• テンプレート活用で効率化できる
• 日本語で自然な表現生成ができる
• 「ワークフローの自動化」ができる

このように、提案トークの発想や調整を短時間で済ませたい営業マンに、コピー.aiは非常に役立ちます。

URL: https://www.copy.ai/

【サイト編】トークスクリプト作成で役立つおすすめサイト5選

bizrouteのパワーポイントテンプレートを活用する

bizrouteとは、ビジネス資料にすぐ使えるPowerPoint用図解テンプレートを無料で提供するサイトです。
図形・フロー図・価格表などを商用でもベタ使用できるフォーマットとして整備されています。
非デザイナーでも直感的に活用でき、営業資料の説得力と見栄えをすぐに高められる点が特に強みです。

bizrouteの特徴

• 「すぐにダウンロードできる」ので、準備時間を削減できる
• 「コピペで使える」ので、編集負荷を下げられる
• 「多彩な図解テンプレが揃っている」ので、場面に応じた最適な形式を選べる

このように、営業マンが提案資料の構成や図解に迷ったときに、すぐにダウンロードして現場で活かせる実践的な利便性が魅力です。

URL: https://exia.co.jp/bizroute/ppt-template.html

Office Hackのエクセルテンプレで進行表を作成する

Office Hackとは、無料でテンプレートをダウンロードできる日本語サイトです。
Excelの進行表テンプレートが豊富に揃っていて、登録不要で手軽に利用できることが特徴です。
進行表を作るときに欲しい「軸」「担当者」「日付」を整ったフォーマットとしてすぐに使えるので、現場で迷わず活用できる点も優れています。

Office Hackの特徴

• 「無料でダウンロードできる」ので、気軽に試せるようにできる
• 「登録不要で使える」ので、煩わしさを感じずに使えるようにできる
• 「Excelテンプレートが多彩」なので、自分の用途に合わせて選べるようにできる

このように、営業の現場で今すぐ進行表が必要なときに、迷わずダウンロードしてすぐ使える点で特におすすめです。

URL: https://office-hack.com/download/

「日本の人事部」の文書テンプレで商談台本を整える

「日本の人事部」とは、人事・採用・研修に関わる企業が活用できる国内最大級の専門ポータルサイトです。
特に営業現場で役立つのが、豊富に公開されている「文書テンプレート」です。商談台本をゼロから作るのではなく、人事部門向けに設計されたフォーマットを活用することで、短時間で精度の高いトークスクリプトを整えることができます。営業責任者が求める“即効性”と“実用性”を兼ね備えたサイトです。

「日本の人事部」の特徴

• 「商談用テンプレ」で提案内容を体系化できる
• 「業界別サンプル」で会話例を参照できる
• 「人事関連資料」で最新課題を理解できる

このように、台本作成を効率化しつつ、顧客に響く説得力ある商談準備をしたい営業担当者におすすめです。

URL: https://jinjibu.jp/

「HubSpot」の無料スクリプトでヒアリング質問を整理する

HubSpotとは、世界で利用されている営業支援・マーケティング自動化プラットフォームです。
特に注目すべきは、無料で使える「営業スクリプト作成ツール」です。ヒアリング段階での質問を体系的に整理し、案件の温度感やニーズを正確に把握できるように設計されています。新人営業からマネージャーまで幅広く使える実践的なリソースが揃っています。

HubSpotの特徴

• 「質問テンプレ」で会話の流れを設計できる
• 「顧客情報管理」と連動して記録できる
• 「無料ツール群」と併用して改善できる

このように、商談の聞き漏れを防ぎ、成約率を高める質問設計を磨きたい営業チームに特に有効です。

URL: https://www.hubspot.jp/sales/sales-script-template

才流のお役立ち資料でトークスクリプトを強化する

才流のお役立ち資料とは、営業現場で即戦力になるトークスクリプト強化の補助資料です。
本資料を使えば、現場で迷わず使える情報の補完ができます。
具体的には次のような場面で頼りになる内容になっています。

才流のお役立ち資料の特徴

• 無形商材や高難度商材のフィールドセールスを想定したスクリプトが豊富
• チームの営業力を底上げするためのトークスクリプトの作成・運用方法
• 「テンプレート」があるのでスムーズに活用できる

このように、営業マンが一貫して説得力ある説明をできるようになるため、トークスクリプトの精度と信頼性が飛躍的に向上します。

URL: https://sairu.co.jp/method/24984/

【目的別9選】トークスクリプトの無料テンプレート集

初回接触で「キーマンの興味」を一瞬でつかむトークにする

初回の接触では、相手が「この話は自分に関係がある」と思える切り口が大切です。

抽象的な説明よりも、同業界の成果や数字を交えて短時間で共感を得ることが効果的です。特に、相手がよく抱える課題を先回りして提示することで、会話が自然に深まります。

具体的な時間軸や比較対象を盛り込むと「聞いてみたい」という感情を引き出せます。

テンプレート例文
今回、同じ〇〇業界の企業様が◯◯ヶ月で△△の成果を得た事例をご紹介したくお時間いただきました。
　　↓（それは気になります）
ありがとうございます！たとえば〇〇社様では導入から◯週間で⬜︎⬜︎の業務を自動化し、◇◇％の工数削減につながっています。
　　↓（もう少し詳しく聞きたいです）
御社のように部門横断で調整が多いケースでも、初月から〇〇データが可視化でき、意思決定のスピードが大きく変わります。
　　↓（確かに興味深いですね）
ちなみに、同規模の〇〇社様では半年で年間△△時間の削減につながりました。もしよければ3分だけ全体像をご説明してもよろしいでしょうか？

このトークのポイントは、最初の一言で「御社にも関係がある」と思ってもらえる具体事例を出すこと。数字や他社比較を交えて短時間で信頼感を築けるかどうかがカギになります。

「課題ヒアリング」で相手の本音を引き出せる質問を準備する

課題ヒアリングは「質問の切り口」で会話の深さが変わります。

表面的な質問では相手は警戒心を持ちやすいため、現場の具体的な悩みを前提にした質問を準備すると、本音が出やすくなります。

たとえば「いま一番時間がかかっている業務」や「社内で議論が長引く場面」を聞くと、相手自身の言葉で困りごとを語ってくれる可能性が高まります。

さらに、事例や数字を交えて「他社ではこうだった」と伝えると、自然に比較して答えやすくなります。

テンプレート例文
御社の〇〇業務について、普段どの部分に一番時間がかかっていると感じられますか？
　　↓（そうですね、△△の調整は結構時間がかかります）
ありがとうございます！実は同じ業界の〇〇社様も最初は△△に悩まれていて、導入後は⬜︎⬜︎の工程を自動化し◇◇％削減につながりました。
　　↓（なるほど、うちも似てますね）
もしよろしければ、現在の体制で一番負担になっている作業をもう少し詳しく教えていただけますか？
　　↓（具体的には□□の資料作成です）
まさにそこがポイントで、〇〇社様ではこの部分を解決したことで年間△△時間の短縮につながった実績があります。

このトークのポイントは、「答えやすい質問」で相手の言葉を引き出し、その答えを次の質問や事例紹介につなげる流れを作ること。相手が安心して話せる雰囲気を整えることが、本音を引き出す近道です。

導入事例を「ベンチマーク」として提示できるようにする

 導入事例を単なる成功談として話すのではなく、「御社と似た環境でこういう成果が出ている」というベンチマークにすると効果的です。数字や期間を交えた具体的な比較を提示することで、相手は「自社でも再現できるかも」とイメージしやすくなります。特に同業種・同規模・同じ課題感を持つ企業の事例を紹介すると説得力が増し、決裁者が導入の妥当性を判断する材料になります。

テンプレート例文
今回ご紹介する〇〇社様は、御社と同じ△△業界で、導入から◯◯ヶ月で⬜︎⬜︎の業務効率化を実現されました。
　　↓（それは参考になりますね）
ありがとうございます！たとえば、初期段階で◇◇のデータ整備を進めたことで、翌月には〇〇レポートが自動化され、月△△時間の削減につながっています。
　　↓（なるほど、イメージしやすいです）
御社の現状と照らし合わせると、特に□□業務の負担軽減に直結する可能性が高いと考えています。
　　↓（そこは確かに改善したい部分です）
ちなみに、同規模の〇〇社様は半年で年間△△時間の短縮を実現し、担当者が新規施策に集中できる環境が整いました。御社でも同じプロセスで成果を再現できるかもしれません。

このトークのポイントは、事例を「ただの紹介」ではなく「比較対象＝ベンチマーク」として提示すること。相手が自社に置き換えて考えられるように、業界・規模・課題を揃えて語ることで納得感が大きく高まります。

商談冒頭で「意思決定プロセス」を自然に確認できるようにする

商談の最初に意思決定の流れを聞けるかどうかで、その後の進め方が大きく変わります。
不自然に聞くと警戒されやすいですが、「他社での導入事例」や「これまでの進め方」を話題にすることで自然に確認できます。
相手の社内事情に合わせた話の切り口を用意しておくと、後半で無駄な提案を避けることにもつながります。

テンプレート例文
これまで〇〇を検討された際には、どのような流れでご判断されたのでしょうか？
　　↓（過去の導入事例を簡単に話す）
ありがとうございます！御社では△△部門の方も関わることが多いのでしょうか？
　　↓（はい、そうです）
なるほど。実は他の◇◇社様も⬜︎⬜︎部門の方と一緒に進められていました。もしよければ、最初の段階から関係者の方にご一緒いただく形でお話を進めてもよろしいでしょうか？
　　↓（それが助かります）
承知しました！そうしますと、次回は〇〇の全体像を短時間でご説明できる場を設けられるとスムーズかと思います。

このトークのポイントは、「過去の事例や他社の流れ」をきっかけに自然に聞き出すこと。相手にとって“当たり前の話題”から入ることで、警戒感なくプロセスを共有してもらえます。

「予算感ヒアリング」を違和感なく切り出せる工夫をする

 予算の話題はストレートに聞くと壁を感じさせますが、「活用イメージ」や「同業他社の導入実績」をきっかけにすれば自然に切り出せます。
数字を提示する前に相手がイメージを持てるように誘導し、安心して答えられる空気をつくることが大切です。
無理に聞き出すのではなく、“相手にとって答えやすい聞き方”を用意しておくことが実践的なコツです。

テンプレート例文
同じ業界の〇〇社様では、初期導入に△△円、年間運用で⬜︎⬜︎円ほどのご予算で活用されています。
　　↓（へぇ、そのくらいなんですね）
はい。御社での活用シーンを考えると、◇◇部門が中心になりそうですが、その場合はもう少し抑えた形でも可能かと思います。
　　↓（具体的にどのくらいですか？）
たとえば初期費用を分割にする形で、月々△△円台から始められる事例もあります。御社のご予算感に近い形で柔軟に調整もできますが、いかがでしょうか？
　　↓（なるほど、それなら検討しやすいです）
ありがとうございます。もしご予算の枠が見えていれば、その範囲に沿って最適なプランをご提案いたしますね。

このトークのポイントは、「同業他社の実績→自社への当てはめ→柔軟な選択肢提示」という流れで会話を進めること。違和感なく予算感を共有してもらえる空気をつくることが重要です。

競合比較で「差別化ポイント」を的確に伝えられるようにする

競合比較の場面では、自社の強みを抽象的に語ると響きにくいですが、「数字」や「導入後の変化」を示すと説得力が増します。
相手が気にしている基準を事前に把握し、それに沿って差別化を短文で示すと、相手が自社導入のイメージを描きやすくなります。
他社批判ではなく「御社にとっての実利」を基準に伝えることが自然な差別化につながります。

テンプレート例文
〇〇社様では△△の機能が強みとされていますが、御社の業務フローに照らすと⬜︎⬜︎が課題になりやすいと思います。
　　↓（確かにそこは気になります）
ありがとうございます。弊社の◇◇は、同じ条件でも処理速度が約◯◯％向上し、月間◯◯時間の削減につながった事例があります。
　　↓（それは具体的ですね）
はい。さらに、〇〇レポートが自動化されることで、現場の手間を減らしつつ意思決定のスピードも速まります。
　　↓（それは魅力的です）
ちなみに、同じ業界の△△社様では、この差別化ポイントを活用して初年度から◇◇件の案件を効率的に処理できるようになりました。

このトークのポイントは、「競合の強みを認めつつ、自社ならではの成果を数字で語る」こと。お客さまが自分ごととして“比較後の違い”を実感できるかどうかが、最終的な導入の後押しになります。

「次回アクション」を必ず口頭で合意形成できるようにする

商談の最後に「次回アクション」が曖昧なままだと、温度感が下がりやすくなります。
その場で一言、口頭で合意をとっておくことで、次につながる確度が一気に高まります。
日程や具体的な作業内容を短文で確認することで、お客さまも安心し、自分ごととして行動をイメージしやすくなります。

テンプレート例文
今回、◯◯の概要を共有できましたので、次回は△△のデモをご覧いただけるようにご準備します。
　　↓（はい、それでお願いします）
ありがとうございます！次回は△△の機能を実際の御社データに近い形でお見せできるよう調整いたします。
　　↓（その方が具体的で助かります）
承知しました。では◇◇日までに⬜︎⬜︎の環境を整えてお持ちしますので、そのタイミングでお時間をいただけますでしょうか？
　　↓（はい、大丈夫です）
ちなみに同じ業界の〇〇社様も、初回の打ち合わせ後に2週間以内でデモを実施し、そのまま本格導入に進まれました。御社も同じようにスムーズに進められるかと思います。

このトークのポイントは、「次回いつ・何をするか」を短く言い切って確認すること。
営業側の準備だけでなく、お客さまの行動をセットで合意しておくと、自然に次のステップが約束された状態になります。

「提案フェーズ」で資料に頼らず要点を簡潔に伝えられるようにする

提案時に資料ばかりに視線を落とすと、相手の反応を見落としやすくなります。
要点を短く、口頭で伝えられるようにしておくと、信頼感が増し「理解できた」という感覚を相手に残せます。
資料は補足として扱い、会話の流れを止めないことが実践的なコツです。

テンプレート例文
御社にとって大きく３つの価値があります。１つ目は◯◯、２つ目は△△、３つ目は⬜︎⬜︎です。
　　↓（なるほど、イメージできます）
ありがとうございます！特に△△については、既存のシステムを変えずに追加できる点が特徴です。
　　↓（それは助かります）
はい、例えば同じ業界の〇〇社様では、◇◇週間で導入し、初月から成果が出ています。
　　↓（短期間で成果が出るのは魅力ですね）
そのため御社でも、まずは小規模導入から始めて効果を確認しながら拡大していく流れをご提案できます。

このトークのポイントは、「3つの要点」にまとめてから、相手の関心度に応じて深掘りすること。
資料を見なくても言える短文をあらかじめ準備しておくと、対話に集中でき、自然に信頼が積み上がります。

クロージングで「稟議承認」を前提に進められるトークを用意する

商談の終盤では「検討します」で終わらせず、稟議承認を前提とした会話に自然に導くことが重要です。
そのためには、お客さまが社内で説明しやすい材料をこちらから提供し、次の承認プロセスをイメージできるようにするのが効果的です。
稟議の壁を越えるには「想定質問」と「承認の決め手」を会話の中で先回りして伝えておくことがポイントになります。

テンプレート例文
ここまでで◯◯の導入メリットをご確認いただけましたので、次は社内稟議に必要な△△の資料をご一緒にまとめてみませんか。
　　↓（助かります、それがあると進めやすいです）
ありがとうございます！承認の場でよく出るご質問としては「費用対効果」と「既存システムとの整合性」が多いので、その回答を盛り込んだ形でご準備いたします。
　　↓（それなら説明がしやすいですね）
はい、さらに⬜︎⬜︎社様の事例も添えることで、同規模の導入実績としてご説明いただけます。
　　↓（具体的で説得力があります）
では、◇◇日までに稟議資料のドラフトを共有しますので、その後すぐに承認プロセスへ進められるようにご一緒に整えさせていただければと思います。

このトークのポイントは、「稟議資料をこちら側で用意する前提」を示しつつ、お客さまが承認者に説明する姿を自然にイメージできるようにすること。
営業側から承認プロセスを描き出すことで、「検討」ではなく「承認」を前提に話を進められるようになります。

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